CRM система A-Number CRM

Использовать как шаблон | Версия для печати |

При выборе данного пункта меню «Использовать как шаблон»,

Использовать как шаблон

запоминаются все значения который введены в Карточку контакта , которая активна в данный момент.

Возможность создать шаблон для автоматического заполнения полей при создании нового контакта экономит время на заполенения тех полей которые будут часто повторяться при заполнении , например - Менеджер , Вид страховки , Регион и т.д.  , это могут быть поля любых типов и поля справочников.

Создание шаблона .

Создайте новый контакт и заполните только те поля , значения которых будут часто повторяться при заполнении , и после этого кликните на меню - «Использовать как шаблон» , после этого все новые контакты будут содержать заполненные поля теми значениями которые Вы выбрали перед созданием шаблона !!

Если Вы хотите обнулить все значения , удалите все значения из Карточки контакта и кликните на меню - «Использовать как шаблон».

 

 
© 2005 - 2015 A-Number Software. Все права защищены                          Написать письмо