CRM система A-Number CRM

Быстрый старт | Версия для печати |

 

Быстрый старт.

  1. Установить MS SQL Server.
  2. Установить A-Number CRM.
  3. Составить план структуры будующей базы данных Для начала определите какие данные Вам будут необходимы для работы, и только после этого определяйтесь со структурой.
  4. Создать файл Excel с необходимыми полями , по возможности с данными.
  5. Произвести импорт , с созданием полей.
  6. Отредактировать поля справочников.
  7. Создать дерево структуры базы данных
  8. Разнести записи по веткам дерева.
  9. Отредактировать внешний вид Карточки контакта.
  10. Назначить поле для показа в заголовках.
  11. Создать необходимые Закладки.
  12. Создать группы доступа.
  13. Добавить пользователей в систему.
  14. Соотнести созданных пользователей с группами доступа.
  15. Применить к пользователям готовый Шаблон.
  16. Создать самые необходимые отчеты.

 

 

Немного о логике работы на первоначальном этапе.

Когда Вы создали новую базу данных она пуста. То есть в ней изначально созданы всего лишь два поля, это № и Комментарий. Соответственно Вам надо создать все необходимые поля для работы.

http://a-number.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29#1


После того, как Вы создали поля базы данных, они не отображены в Главной таблице, почему ? - потому что в Главной таблице отображаются только те поля которые Вы разместите на Карточке контакта. Поэтому Вы заходите в режим редактирования Карточки, и добавляете в нее, ранее созданные поля, и размещаете их на Карточке в том виде, который Вам больше нравится, то есть мы создали дизайн Карточки.

http://a-number.com/index.php?option=com_content&task=view&id=59


Но следует помнить, что только что созданный Вами дизайн, Вы создали как пользователь Администратор, и только у этого пользователя он и будет отображаться. Часто после заведения новых пользователей в систему, возникает вопрос - почему при открытии Карточки у других пользователей, Карточка пуста? - потому что они не создали свой собственный дизайн Карточки. Но в том случае , если у Вас нет необходимости в создании индивидуального дизайна для каждого пользователя, Вы можете распространить на них любой дизайн, который был создан в данной базе данных, это легко, и занимает ровно минуту.

http://a-number.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33


И еще момент, который требует объяснения:
Когда Вы заводите в систему  нового пользователя, он не входит ни в одну из групп доступа, то есть пока Вы не внесли его в одну из существующих групп, он будет видеть пустую Карточку и пустую Главную таблицу, не забывайте о том, что каждый пользователь, должен войти в одну из групп доступа.

http://a-number.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26

 


 
© 2005 - 2015 A-Number Software. Все права защищены                          Написать письмо