CRM система A-Number CRM

Создание конфигурации | Версия для печати |

Александр Шульпинов
Руководитель сектора по развитию дилерской сети Дивизиона IT Дистрибуции MTI. 

 

Нижеприведенный текст прошу рассматривать как очерк о проделанной работе по созданию конфигурации.

Будет описана конкретная реализация поставленной задачи, без детализации как создать базу, как создать закладки и т.п.

Была поставлена задача: внедрение CRM системы, для работы 30 пользователей с перспективой 100 пользователей.

Дополнительные критерии:

  •       Кол-во карточек клиентов ≈1000
  •       Информация которая должна присутствовать в карточках : контактные данные, история контакта, документы(в виде файлов), служебная информация, обратная связь, финансовые условия отгрузок).

Принципиальные решения

  •       Разделить клиентов (карточки) по группам : работающие, в развитии, не работающие
  •       В карточке создать н.м. 5 закладок в каждой будет храниться соответствующая тематическая информация, на главной закладке расположить наиболее используемую информацию.

Структура контактов

Опыт показал – крайне удобно, т.к. когда кол-во клиентов превысило 1000, ориентироваться легче, тем более что разные группы пользователей работают с разными ветками дерева.

 

Главная таблица

Оставили минимум информации, чтобы не перегружать.

 

Карточка клиента

на ней остановимся более подробно.

 

 

На главной закладке – максимум ежедневно используемой информации.

Закладка – история контакта, храниться вся информация о общении с клиентом.

 

 

Закладка, документы – храним все что нужно для работы, предложения, сканы документов и пр.

 

Закладка  обратная связь – удобно реализована возможность сбора информации (через отчеты) о информации которую сообщают менеджеру клиенты.

 

Закладка стратегические договоренности – создали после того как была обнаружена проблема – с каждым из клиентов общаются разные менеджеры на разных уровнях, договариваються о чем то а единой информации кто и о чем 

 

Закладка Полный контакт лист – столкнувшись с тем что в некоторых компаниях 10-15 и более контактных лиц, и расположить на главной закладке их всех нет возможности – создали данную закладку.

 

Остальные закладки были введены в связи со спецификой работы компании под которую писалась конфигурация – их описывать нет смысла.

После создания закладок – определились с формой и содержанием отчетов, с помощью мастера были созданы все необходимые формы отчетности.

Резюме: на написание конфигурации потрачено 2 рабочих дня, еще 2 дня редактировали под потребности того или иного отдела. На обучение пользователей еще 2 дня. Итого за рабочую неделю компания была «вооружена» простой непривередливой системой, которая работает уже более 8ми месяцев, в базе данных которой более 1000 клиентов, 48 пользователей. На сегодня все цели которые преследовали внедрением достигнуты.

 

 

 

 

 
© 2005 - 2015 A-Number Software. Все права защищены                          Написать письмо