CRM система A-Number CRM

Проекты | Версия для печати |

Пункт меню , и кнопка «Проекты»  панели инструментов, служит для открытия одноименного окна.

Меню - Проекты

Внимание !! По умолчанию, блок программы «Проекты» отключен. Если Вы приняли решение об использовании данного блока, предварительно включите его - Администрирование - Пользователи и права - кнопка Группы - кнопка - Дополнительно - поставьте галку - Использовать проекты, нажмите кнопку Сохранить. Посмотреть

 

Окно «Проекты» состоит из трех частей (фреймов).

Окно - Проекты

Верхняя часть (фрейм) предназначена для ввода информации о проектах, средняя часть (фрейм) для данных об этапах проекта (они соотносятся с проектами), и данные об оплатах , которые в свою очередь связаны с этапами проекта. То есть, каждая строка из таблицы «Проекты» может иметь связь с несколькими строками из таблицы «Этапы», а к каждой строке этапа могут быть привязаны несколько строк из таблицы «Оплаты». Таким образом Вы можете видеть взаимосвязь между всеми тремя частями (фреймами) окна, и выделив в таблице один из проектов Вы увидите полную информацию о нем.

Навигация из проектов по контактам осуществляется кнопками Стрелка влево и Стрелка вправо. (Колесо мыши, для прокрутки по Контактам, заблокировано намерено, для избежания ошибок.)

Настройка окна «Проекты»

Поскольку окно «Проекты» может быть сконструировано исходя из потребностей именно Вашей компании, чтобы приступить к работе с проектами, Вы должны создать необходимые поля (столбцы). В каждой из частей окна (Проекты, Этапы, Оплаты) может быть создан свой набор столбцов с нужными типами данных. (Такие же принципы построения, Вы могли видеть при создании собственных закладок.)

Для этого, кликните по кнопке «Редактирование полей» Редактирование полей, именно в той части окна (фрейма) , которое Вы хотите редактировать в данный момент, и в открывшемся одноименном окне, произведите добавление полей (столбцов).

Редактирование полей

При нажатии кнопки «Добавить позицию»  откроется окно «Новое поле», где необходимо внести наименование нового столбца таблицы.

Новое поле

 

Из выпадающего списка «Тип поля» выберите необходимый тип создаваемого поля.

Выбор типа поля

Строка - текст до 250 символов, Целое - целое число до 2 147 483 647 (без запятой), Дробное - число с дробями - 1.79E+308 до 1.79E + 308, Дата - поле с выбором даты, Справочник - поле с возможностью выбора занчений из справочника, Ссылка - любая ссылка (интернет,сетевой, E-Mail - адреса или локальный путь).

Если Вы выбрали тип «Справочник» автоматически откроется окно со списком справочников доступных в данной базе данных , выберите один из них .

 «Редактировать» Открывает окно «Редактирование поля», где Вы можете изменить наименование столбца таблицы.

Для удаления поля используется кнопка «Удалить»

После создания необходимых полей , сохраните редактирование, нажав на кнопку «Применить».

Точно таким же образом, Вы настраиваете среднюю часть окна - Этапы , и нижнюю часть окна Оплаты.

Обратите внимание, на то, что при редактировании фреймов Этапы и Оплаты, появляется дополнительный выбор - «Поле из таблицы проектов». Он служит для того, чтобы Вы могли добавить поля из ранее созданных полей во фрейме Проекты. Эти поля подкрашиваются серым цветом и удобны в работе, так как повышают информативность.

Выбор из созданных полей

 

«Панель инструментов» Панель инструментов

Над каждой из частей окна, мы видим собственную панель инструментов, то есть любая из настроек выполняется только для той части окна (Проекты, Этапы, Оплаты) из панели инструментов которой, был вызван тот или иной инструмент.

При нажатии кнопки «Добавить»  (Проект, Этап, Оплату) создается новая строка в таблице.

Для удаления строки из таблицы, используется кнопка «Удалить»

Кнопка «Добавление/удаление строк» Запрет добавления (удаления) строк , скрывает кнопки «Добавить» и «Удалить», что позволяет запретить некоторым группам пользователей, добавлять и удалять записи (строки) в проектах.

Кнопка «Настройка таблицы» Скрыть Панель редактирования таблицы , скрывает все кнопки, которые дают возможность редактировать структуру таблицы.

Кнопка «Панель итогов» Панель итогов , открывает / скрывает панель итогов, расположенную под каждой из частей (фреймов) окна - «Проекты».

Если кликнуть правой клавишей мыши, на панели, под одним из столбцов, то откроется меню выбора операции, для данного столбца. Выберите из меню одно из значений.

Меню выбора оперции

Также существует возможность арифметических операций над значениями результатирующей строки, для этого выберите пункт меню «Операции между группами».

 

«Назначить операцию»

и в окне «Операции между группами» задайте необходимые свойства.

 

 

Кнопка «Показать/скрыть нижний фрейм» Скрыть/показать Этапы Оплаты , открывает / скрывает части окна расположенные ниже, для удобства просмотра.

Кнопка «Автовычисляемые поля» Автовычисляемые поля, открывает окно «Автовычисления»

Автовычисления предназначены для автоматического подсчета результата в ячейках строк, что экономит массу времени при введении данных.

.

На закладке «Поля» окна «Автовычисления» , мы отмечаем галочкой ту ячейку в которую будет автоматически вноситься результат , далее (двойным кликом на строке, кликом на зеленой стрелке или выбором самой закладки) мы переходим на закладку «Операции»

 

В закладке «Операции»  :

 Добавить строку   Кнопка «Добавить»,  добавляет новую строку  .

Удалить строку   Кнопка «Удалить» ,  удаляет строку , на которой в данный момент стоит курсор. (Активная запись)

При клике на поле «Столбец» , откроется выпадающий список с перечнем полей , из которых следует выбрать первую часть выражения .

Выбор столбца

В  поле «Операция» , следует выбрать операцию, которая будет проводиться с данными из уже выбранного столбца.

Выбор операции

Затем , опять из поля «Столбец», надо выбрать вторую часть выражения , и так до тех пор , пока Вы не получите требуемую формулу.

Для сохранения, нажмите кнопку - «Сохранить формулу»  Кнопка - Сохранить формулу

 

Ячейки в которых производятся автовычисления , подкрашены  серым цветом .

Для того чтобы удалить формулу , просто снимите галку со строки , в закладке «Поля».

 

Кнопка «Фильтры» Фильтры, открывает окно «Фильтры для проектов», в котором с помощью простых SQL - запросов Вы сможете добавлять новые состояния для проектов, которые выбираются из выпадающего списка «Фильтры» в правом углу верхней части (фрейма) окна - «Проекты». Фильтры создают удобство при работе с проектами.

Фильтры

Фильтры

 

Настройка в окне «Фильтры для проектов».

Окно настройки фильтров для проектов

 Добавить строку   Кнопка «Добавить»,  добавляет новую строку с наименованием фильтра.

Удалить строку   Кнопка «Удалить»,  удаляет строку, с наименованием фильтра. (Активная запись)

В столбце «Использовать по умолчанию» отметьте галкой тот фильтр, по которому будут фильтроваться данные при открытии окна «Проекты».

В средней части (фрейме) окна«SQL - запрос к фильтру», внесите код запроса написанного на T-SQL.

В нижней части (фрейме) окна «SQL - update к фильтру» (Позволит новой строке принадлежать фильтру) , внесите код запроса написанного на T-SQL.

В нижней части (фрейме) «Оплаты» есть предустановленный, нередактирумый фильтр для оплат Оплаты, имеющий два состояния.

Фильтр - Оплаты

Если выбрать фильтр «Оплаты к этапу» - то в таблице оплат, мы увидим только те оплаты, которые привязаны к конкретному этапу, выделенному (активному) в данный момент, в средней части (фрейме) окна.

Если выбрать фильтр «Оплаты к проекту» - то в таблице оплат, мы увидим все оплаты, которые привязаны к конкретному проекту, выделенному (активному) в данный момент, в верхней части (фрейме) окна.

 

Прикрепление файлов.

С правой строны каждой части окна, есть дополнительный фрейм, для прикрепления файлов. Открытие/закрытие фрейма происходит при нажатии на кнопки «Показать/скрыть файлы» Показать файлы и Скрыть файлы.

В фрейме прикрепления файлов для проектов, есть два переключателя - «Файлы к проекту» и «Документы».

Файлы к проекту Документы

Это то же, своего рода фильтры.

Если выбран переключатель «Файлы к проекту», то во фрейм стоит помещать те файлы, которые принадлежат конкретному проекту. То есть когда Вы будете перемещаться по проектам, файлы в этом фрейме будут меняться, в зависимости от проекта, к которому они привязаны. (тут стоит размещать документы непосредственно связанные только с одним из проектов)

Если выбран переключатель«Документы», то в этом случае, во фрейм стоит помещать те файлы, которые принадлежат не конкретному проекту, а самому контакту. Тут стоит размещать постоянные документы связанные именно с контактом.

В фрейме прикрепления файлов для этапов, переключателей нет, но принцип работы, такой же как и в первом случае, то есть существует зависимость от переключателей выбранных в верхнем фрейме, либо «Файлы к проекту» либо «Документы»

Файлы к этапам

 

Схема для приведения к базовой единице оплаты, при использовании других валют.

Иногда, при оплатах различными валютами, невозможно охватить всю картину оплат целиком, так как в одной строке оплата произведена в EUR, другая в USD и т.д. Поэтому есть возможность, привести все оплаты к единой базовой валюте системы, и таким образом видеть реальную картину, связанную с оплатами.

Чтобы запустить механизм пересчета валют к базовой единице, при создании полей (окно редактирование полей) для оплат, надо поставить галку в столбце «Валютный», и тогда при внесении количества, Вам будет предложено выбрать валюту, в которой производится оплата, после нажатия кнопки «Сохранить» или клавиши «Enter», программа произведет пересчет исходя из курса валют, и внесет в ячейку, результат в базовой валюте. Таким образом Вы сможете более эффективно отслеживать финансовое состояние каждого из проектов.

Выбор валюты

Для того, чтобы добавить в выпадающий список «Валюта» дополнительную валюту, кликните правой клавишей мыши по выпадающему списку, и в открывшемся списке валют, поставьте галки возле тех, которые требуются Вам для работы.

Выбор валют

В случае использования схемы приведения оплат к базовой валюте, при каждом внесении данных, программа ведет историю, и в случае необходимости ее можно посмотреть. Для этого, кликните в ячейке правой клавишей мыши, и кликните на меню - История, левой клавишей мыши. В открывшемся окне Вы увидите, историю внесения изменений, для конкретной ячейки.

История оплат

История оплат

Загрузка курса, производится через интернет, при первом запуске любого из клиентов программы, конкретной базы данных.

 
© 2005 - 2015 A-Number Software. Все права защищены                          Написать письмо