CRM система A-Number CRM

Закладки | Версия для печати |

Группа пунктов меню для управления закладками, расположенными на Карточке контакта.

В Карточке контакта существуют две закладки которые невозможно удалить - «История контакта» и «Почта».

Закладка «Почта» отображается только в том случае , если Вы разрешили работу со своим почтовым клиентом .

Добавить закладку

При выборе пункта меню «Добавить закладку» открывается окно «Новая закладка»

В открывшемся окне Вам следует ввести наименование новой закладки в редактируемое поле «Наименование» и из выпадающего списка «Рисунок» выбрать иконку которая будет ассоциирована с новой закладкой .

При помощи кнопки «Добавить позицию» Добавить позицию добавьте новую строку в таблицу.

В строке внесите наименование поля и его тип.

Если Вы выбрали тип “Справочник” автоматически откроется окно со списком справочников доступных в данной базе данных , выберите один из них .

Для удаления строк используется кнопка “Удалить” Удалить

После создания необходимых полей , сохраните новую закладку кнопкой Сохранить”.

Редактировать закладку

При выборе данного пункта меню открывается окно «Закладки» , содержащая список закладок доступных данному пользователю.

По двойному клику левой клавишей мыши на одном из элементов списка или кнопкой «Изменить» вызывается окно «Редактор», содержащая кнопки, позволяющие производить операции по редактированию закладок.

При нажатии кнопки «Удалить поля» открывается окно со списком полей выбранной закладки. Для удаления полей , необходимо отметить их галочкой и нажать кнопку «Удалить».

При нажатии кнопки «Восстановить поля» открывается окно со списком полей которые были ранее удалены из выбранной закладки .

Для восстановления полей , отметьте их в списке и нажмите кнопку «Восстановить».

Кнопка «Новые поля» позволяет добавить новое поле в закладку , добавление производится аналогично пункту «Добавить закладки», то есть в таблицу вносится название, выбирается тип поля, и при желании сохранения изменений следует нажать кнопку «Сохранить».

Кнопка «Наименование закладки» вызывает окно «Наименование».

Новое наименование следует внести в редактируемое поле и нажать кнопку Сохранить». При следующем открытии Карточки контакта , закладка будет иметь установленное пользователем наименование.


 

При нажатии кнопки «Наименование полей» открывается окно со списком с наименованиями полей . Для изменения наименования выделите нужный элемент , внесите новое наименование и нажмите кнопку «Сохранить».

Поля закладки будут иметь установленные пользователем наименования , при открытии Карточки контакта .

Кнопка «Рисунок» – открывает окно с выпадающим списком, состоящим из картинок. Выберите новую картинку и нажмите кнопку «Сохранить». После этого при открытии карточки контакта закладка будет иметь установленную пользователем картинку.

 

Удалить закладку

При выборе этого пункта меню пользователь может выбрать из доступных ему закладок те, которые следует удалить из базы. После этого при нажатии кнопки «Удалить» закладки будут удалены. Следует отметить, что удаление происходит из интерфейса пользователя, а не из базы данных. То есть при ошибочном удалении поле вместе с данными можно восстановить.

 
© 2005 - 2015 A-Number Software. Все права защищены                          Написать письмо