CRM система A-Number CRM

Новый отчет | Версия для печати |

При выборе данного пункта меню открывается окно «Мастер отчетов» предназначенная для простого и быстрого создания отчетов при помощи интерактивного интерфейса.

Мастер отчетов.

Данные для отчета выбираются из таблиц базы данных , и изменяются в цикле в соответствии с условиями заданными пользователем. Отчет состоит из последовательных окон (называемых шагами), которые необходимо заполнить для построения отчета.

Шаг 1

Введите наименование отчета в редактируемое поле «Наименование отчета» и при необходимости комментарий , описывающий отчет , в редактируемое поле «Комментарий».

Наименование должно быть уникальным для данной базы данных.

Комментарий предназначен для удобства пользования и не является обязательным для ввода.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «Далее» 

Шаг 2

На втором шаге Вам нужно выбрать таблицы из которых будут получены данные для отчета , для этого их следует отметить галочками в списке таблиц .

Доступны только те таблицы, доступ к которым разрешен пользователю создающему отчет .

Внимание !!

На этом шаге , Вы можете включить переключатель  «Использовать язык запросов» , в этом случае Мастер Отчетов позволит Вам испольнять SQL - запросы .

Подробнее ...

 

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «Далее» 

Для перехода к предыдущему шагу нажмите на кнопку «Назад» 

Шаг 3

На третьем шаге Вам нужно выбрать поля из выбранных на предыдущем шаге таблиц ,

их следует отметить галочками в списке .

Доступны только те поля , доступ к которым разрешен пользователю создающему отчет .

В таблице окна , в поле «Таблица» выводится наименование выбранных ранее таблиц,

в поле «Поле» , выводятся наименования полей из раннее выбранных таблиц, в поле «Показывать» следует отметить галочками те поляиз которых будут получены данные для отчета .

В верхнем левом углу окна находится кнопка «Обновить поля» предназначенная для перезагрузки списка полей базы данных.

Шаг 4

ВНИМАНИЕ !!

На этом шаге , в верхнем окне окна, в поле Наим. в отчете Вы можете ввести свои наименования полей к вновь создаваемому отчету , с этими наименованиями они и будут отображаться во время выдачи результатов отчета !

По умолчанию оно складывается из наименования выбранных таблиц и полей.

 

В таблице окна, в поле «Таблица» выводится список всех ранее выбранных таблиц ,

в поле «Поле» наименования полей из этих таблиц , в поле «Наименование в отчете» внесите собственные наименования полей к вновь создаваемому отчету либо оставьте наименования , присвоенные по умолчанию.

При нажатии на кнопку «Просмотр»  , внизу окна открывается фрейм в котором Вы сможете увидеть предварительные результаты отчета.

Однако следует учитывать, что при большом объеме данных вывод информации может занять достаточно много времени. Для закрытия фрейма с предварительными результатами служит стандартная кнопка закрытия окна «Крестик» расположенный в правом верхнем углу фрейма.

Шаг 5

5 шаг. Данный шаг предназначен для выполнения операций над столбцами.

Следует выбрать один из трех вариантов :

Логические операции
Сложение и вычитание столбцов
Группировка

Шаг 6

Отчет Шаг 6

6 шаг. На этом шаге в зависимости от выбранной операции нужно произвести необходимые манипуляции с данными.

   «Добавить». Добавляет новую строку условий .

 «Удалить». Удаляет строку с условиями .

Вариант 1 - логические операции.

Задание условий в таблице мастера .

Условия задаются путем выбора соответствующих пунктов в таблице мастера.

При клике на поле «Поле» , откроется выпадающий список с перечнем полей выбранными на предыдущих шагах мастера и с данными из которых будут проводиться операции.

«Операция» – следует выбрать одну из операций отношений между столбцами. В данном случае это операции сравнения (<, <> , = , > и Маска (поиск по маске)).

«Поле или значение» – из выпадающего списка следует выбрать одно из полей.

Текст. При выборе этого пункта , откроется окно где следует ввести текст, с которым будет осуществляться сравнение или цифровые значения.

Поля. В этом случае выбирается поле, доступное для данного пользователя и сравнение производится с ним.

Дата. Вводится фиксированная дата, с которой будет осуществляться сравнение.

Функция даты. Вводится функция, то есть при сравнении используется дата момента сравнения с какими либо данными из первого столбца. В отличие от предыдущего пункта используется не фиксированная дата, а именно - текущая на момент исполнения отчета.

Внимание !

Любое выбранное значение, может быть использовано в качестве параметра Использовать как параметр

при выполнении отчета, для этого поставьте галку «Использовать как параметр» в окне выбора поля или значения, которое можно будет поменять перед выполнением отчета.

 

Поле «Связь» позволяет связать несколько строк (имеются в виду строки с условиями, набранными пользователями) между собой, при помощи операций «И» или «ИЛИ».

Операция «И» означает, что для попадания в отчет , данные должны удовлетворять сумме условий связываемых строк.

Операция «ИЛИ» означает, что данным для попадания в отчет достаточно удовлетворять одной из строк с условиями.

Вариант 2 – сложение и вычитание столбцов.

На этом шаге задаются условия для сложения или вычитания столбцов.

Заполнение полей таблицы:

«Поле1» - из выпадающего списка следует выбрать поля, с данными из которых будут производиться операции.

«Операция» – из выпадающего списка следует выбрать операцию, которая будет проведена над выбранными столбцами. В данном случае это сложение или вычитание.

«Поле2» - из выпадающего списка следует выбрать поля, с данными из которых будут производиться операции сложения или вычитания.

«Итоговое поле» – сюда следует внести наименование поля, в котором будет выведен результат сложения (или вычитания) столбцов.

Предварительные результаты можно увидеть при нажатии кнопки «Просмотр»

Вариант 3 – группировка.

На этом шаге задаются условия для группировки столбцов и нахождения минимума, максимума, среднего арифметического или суммы внутри столбцов.

Заполнение полей таблицы:

«Поле» – выбрать необходимое поле из выпадающего списка , из выбранных на предыдущих шагах полей .

«Группировки» – из выпадающего списка следует выбрать необходимую операцию.

«Новое наименование» – сюда следует внести наименование поля , в которое будет помещен результат операции.

7 шаг. Возврат к шагу 5 с выбором типа операции. Это позволяет работать с данными в цикле, до тех пор пока не будет достигнут необходимый результат.


 
© 2005 - 2015 A-Number Software. Все права защищены                          Написать письмо