CRM система A-Number CRM

Новый фильтр | Версия для печати |

Данный пункт меню , и кнопка «Новый фильтр» Кнопка Фильтр служит для вызова окна «Конструктор фильтров» .

В открывшемся окне конструктора фильтров нужно задать необходимые условия для фильтрования данных .

В верхней части окна находятся:

Редактируемое поле «Имя фильтра» где Вы можете внести любое наименование . По умолчанию фильтрам присваиваются наименования по счетчику – temp 1 , temp 2 и т.д.

Имя фильтра

Кнопки :

Кнопка Добавить   «Добавить». Добавляет новую строку условий .

Кнопка Удалить   «Удалить». Удаляет строку с условиями .

Кнопка Выбор ветви дерева   «Выбор ветви дерева» . При нажатии на кнопку , открывается окно «Список веток» , где Вы можете при необходимости ограничить выборку одной из веток , выделив только ту , в рамках которой Вы хотите получить выборку .

Задание условий в таблице конструктора .

Условия задаются путем выбора соответствующих пунктов в таблице конструктора.

При клике на поле «Столбец» , откроется выпадающий список с перечнем полей доступ к которым Вам разрешен , с данными над которыми будут проводиться операции.

Столбец выбора

В следующем поле «Критерий» , следует выбрать операцию, которая будет проводиться над данными из уже выбранного столбца.

Критерий фильтра

Следующее поле «Второе выражение». В этом поле задается второй набор данных, с которым будут сравниваться выбранные данные в поле «Столбец».

Второе выражение

В качестве этого набора данных могут выступать:

Текст. В этом случае в появившемся окне следует ввести текст, с которым будет осуществляться сравнение или цифровые значения.

Поля. В этом случае выбирается поле, доступное для данного пользователя и сравнение производится с ним.

Дата. Вводится фиксированная дата, с которой будет осуществляться сравнение.

Функция даты. Вводится функция, то есть при сравнении используется дата момента сравнения с какими либо данными из первого столбца. В отличие от предыдущего пункта используется не фиксированная дата, а именно - текущая на момент исполнения фильтра. Так же возможно задать смещение от текущей даты, на определенное количество дней.

Смещение даты

 

Поле «Операция между строками» позволяет связать несколько строк (имеются в виду строки с условиями, набранными пользователями) между собой, при помощи операций “И” или “ИЛИ”.

Операция между строками

Операция “И” означает, что для попадания в выборку данные должны удовлетворять сумме условий связываемых строк.

Операция “ИЛИ” означает, что данным для попадания в выборку достаточно удовлетворять одной из строк с условиями.

В нижней части окна конструктора фильтров находятся кнопки:

«Следующий шаг»    Кнопка Следующий шаг

Если условия сложные и их достаточно много можно создать новый шаг. Заполняется каждый новый шаг аналогично первому. Шаги связаны между собой при помощи операции “И”.

«Просмотр»   Кнопка Пеедварительный просмотр

Выполняет промежуточный фильтр , что позволяет увидеть результат исполнения фильтра наглядно. Предварительный результат можно вывести в файл формата Excel.

«Сохранить»   Кнопка Сохрнаить фильтр

Дает возможность сохранить изменения внесенные в фильтр.

«Отмена»   Кнопка Отмена

Дает возможность покинуть фильтр без сохранения .

 
© 2005 - 2015 A-Number Software. Все права защищены                          Написать письмо