CRM система A-Number CRM

Создать напоминание | Версия для печати |

Окно «Напоминание» служит для внесения пользователем напоминаний самому себе, о действиях которые он должен выполнить в определенный срок. Каждое «Напоминание» связано с определенным контактом.

 
 Создание напоминания

В заголовок окна, для удобства, можно вывести данные из любого поля базы данных, для этого нажмите на кнопку   , и в открывшемся окне выберите необходимое поле.

Для быстрого перехода к «Карточке контакта» служит кнопка  «Открыть карточку».

Кнопка   «Открыть справочник задач» вызывает окно «Список задач» в который нужно внести наименования часто выполняемых задач.  

 

Отметка о выполнении данной задачи ставиться в чек-боксе      «Выполнено».

Краткая запись о содержании задачи , вносится в текстовое поле , расположенное под чек-боксом. 

 

По умолчанию  «Напоминание» соотносится с тем пользователем , который создает напоминание , но при необходимости «Напоминание» можно создать для другого пользователя . Для этого из выпадающего списка надо выбрать пользователя , для которого создается напоминание .

Так же существует возможность создать напоминание , сразу для нескольких Контактов , для этого следует выбрать несколько записей контактов , и нажать любую из иконок «Напоминание» , в случае если существует необходимость добавить записи из другой ветки , то не закрывая окна «Напоминание» переходим к нужным записям и снова нажимаем на любую из иконок «Напоминание» .

 

 
© 2005 - 2015 A-Number Software. Все права защищены                          Написать письмо