CRM система A-Number CRM

<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 Следующая > В конец >>
minakov
Пользователь

Мастер
Постов: 218
graphgraph
 
Вопрос по созданию отчета - 23.05.2009 14:20 уважаемые создатели,
у меня следующий вопрос:

в базе данных я создал закладку "события",
где каждая запись - это информация о контакте менеджера с клиентом со следующими полями: дата контакта, тип события ( звонок, визит, ...), содержание (текстовое поле), результат события ( справочник со стандартными формулировками).

Так вот, мне нужно формировать следующий отчет:
- выбираем сначала контакты из БД, имеющие записи в закладке "события" с определенным значением ( или диапазона значений) поля "дата контакта"
- далее выводим значения полей основной закладки контакта в определенной последовательности и значения полей строк в закладке "события" ( но только тех где "дата события" соответсвует искомому значению или диапазону значений).

Это означает что одному контакту БД может соответствовать несколько строк в таком отчете т.к. менеджер может контактировать несколько раз и несколькими способами с одним клиентом в один день ( или за определеннй период).

Объяснения довольно путанные,
но для того чтобы мне внедрить a-number у себя на предприятии мне кровь из носу нужет этот отчет.

Все дело в том что на текущий момент весь учет работы менеджера по работе с клиентами ведется в exel в стандртного вида отчетах, форма отчета регламентирована управляющей компание и пока изменена быть не может .
Вести же двойной учет контактов будет по меньшей мере глупо.

Если бы я мог внедрить a-number паралельно экселевским отчетом то и волки были б сыты и польза была бы гигантская.

Хелп ми плиз...
Очень расчитываю на Вашу помощь.
Готов предоставить архив базы.
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 23.05.2009 14:38 В принципе я пока не вижу тут каких-либо сложностей , единственно что конечно надо смотреть на структуру базы которую Вы создали !!
Заархивируйте ее любым архиватором и кидайте нам в мыло , если у нас возникнут дополнительные вопросы мы Вам их зададим !! :о))

P.S. Вы если не ошибаюсь сейчас пользуетесь v. 1.52 ??
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
minakov
Пользователь

Мастер
Постов: 218
graphgraph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 23.05.2009 15:13 не ошибаетесь - 1.52
базу сейчас скину
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
minakov
Пользователь

Мастер
Постов: 218
graphgraph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 23.05.2009 15:28 отправил - получили?
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 23.05.2009 15:39 Да , спасибо !! Как будет информация , сразу сообщу !!
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
minakov
Пользователь

Мастер
Постов: 218
graphgraph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 23.05.2009 15:48 ок,
заранее благодарен
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 23.05.2009 17:19 То есть как я понял Вы хотите иметь отчет "События за период" такого вида : Даты с 22.04.2009 по 22.05.2009
Code:

  Дата события Наименование Тип события Содержание  Результат  21.05.2009     ЗАО "ААА"       Звонок       Готовы работать  Положительный 22.05.2009     ЗАО "БББ"        Факс         Отказались       Отрицательный 



Так ??
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
minakov
Пользователь

Мастер
Постов: 218
graphgraph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 24.05.2009 13:23 ну примерно так,
еще выводим в ту же строку кое-какие поля с основной вкладки контакта,

основная загвоздка для меня - выборка нужных записей на вкладке "события" по дате создания записей или диапазону дат

как это можно реализовать?
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 24.05.2009 14:21 Да , конечно можно !!
Вы задаете период , непосредственно перед выводом отчета !!
Скажите какие данные Вы еще хотите видеть в этом отчете , я добавлю !!
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 24.05.2009 14:42 В принципе у Вас совсем простой отчет , для начала выбираете те поля которые Вы хотите видеть в отчете , см . картинку ..
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 24.05.2009 14:43 Затем выбираете дату который будет задаваться в периоде , см. картинку .
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 24.05.2009 14:44 И уже при выводе результатов самого отчета , задаете необходимый период и выводите необходимые данные .



Двойной клик на дате откроет окно редактирования !!
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
minakov
Пользователь

Мастер
Постов: 218
graphgraph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 25.05.2009 21:35 Сдедал отчет как вы подсказали,
расположил поля базы как мне нужно -
но в отчете что-то не работает.
Архив базы выслал на майл - посмотрите пожалуйста,
что не так.
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 25.05.2009 21:49 Вы похоже прислали не тот бэкап , в этом только 2 отчета :
База клиентов
Потенциальные клиенты

а где тот отчет который у Вас не получился ??

P.S. Скачайте апдейт и обновите базы и экзешник !!

http://a-number.com/download/update.zip
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
minakov
Пользователь

Мастер
Постов: 218
graphgraph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 26.05.2009 14:30 возможно я ошибся,
переслал еще - ловите
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 26.05.2009 14:38 Пришло , сейчас посмотрим !!
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 26.05.2009 15:07 С виду все в порядке , пересоздал такой же отчет на Вашей базе , все работает !!

Давайте сделаем так , Вы просто пересоздайте этот отчет под новым наименованием , а мы пока Вашу базу покопаем и посмотрим где и что !! Как создатите новый отчет , старый прибейте чтобы не мешался !!
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
minakov
Пользователь

Мастер
Постов: 218
graphgraph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 26.05.2009 21:30 отчет перенабрал,
тоже не работает,
теперь выдает другую ошибку

А вот когда в мастере создания отчета делаеш группировку
новое название колонок вводить обязательно?

мне кажется на это ругается...
хотя я по-разному пробовал...
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 26.05.2009 21:49 Уберите из группировки - События Содержание , группировать по полю Содержание невозможно !!
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 27.05.2009 14:58 Я так понял , что Вы группируете для того , чтобы просто поменять наименования полей ??

Немного поясню для чего группировки нужны :

группировки нужны чтобы находить суммы (ср. арифм, мин, макс) по кускам столбцов при одинаковых соседях.

Например :

есть 2 поля (Менеджер и Продажи) и 4 строки, вот такие:

Вася | 5

Вася | 15

Петя | 1

Петя | 6

Тогда задав группировку по Менеджеру и Сумму по количеству получишь результат из 2 строк:

Вася | 20

Петя | 7

Но если задать группировку по обеим столбцам, получится все те же 4 строки, потому что каждая строка разная и групп из них не выйдет (получается 4 группы каждая из одной строки). Группировка по всем полям нужна, только чтобы удалить дубликаты:

Вася | Пупкин

Вася | Пупкин

Если сгруппировать по первому и второму столбцам получим 1 строку:

Вася | Пупкин

Также не будет результата в случае , если задать группировку только по одному , например первому столбцу и ничего не задать по второму – SQL просто не поймет что делать со вторым столбцом, и укажет на ошибку.

Используйте группировки только тогда , когда в этом есть действительно необходимость , иначе Вы можете получить результат совсем с другими условиями , чем Вы рассчитывали получить !!
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
minakov
Пользователь

Мастер
Постов: 218
graphgraph
 
В ответ на: Вопрос по созданию отчета - 27.05.2009 19:18 группировку я исползьзовал
для того чтобы расположить поля базы в отчете
в определенном порядке...
тогда как это можно сделать другими средствами?
  | | Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 Следующая > В конец >>
© 2005 - 2015 A-Number Software. Все права защищены                          Написать письмо