Архив форума A-Number CRM

 

прикрепить документ

Санька
Пользователь

Специалист
Постов: 20
graphgraph
 
прикрепить документ - добрый день! возможно ли прикрепить сторонний документ к карточке клиента? хотелось бы иметь эту возможность в любой закладке карточки клиента. например: закладка "история контакта", прошла встреча с потенциальным клиентом - нужно прицепить "протокол совещания" или закладка "сделки" - соответственно договора. спасибо.
p/s на некоторых закладках появились такие заголовки типа "pnlTextPageForCont1" - не смертельно конечно, но все же...
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: прикрепить документ - Санька писал(а):
добрый день! возможно ли прикрепить сторонний документ к карточке клиента? хотелось бы иметь эту возможность в любой закладке карточки клиента. например: закладка "история контакта", прошла встреча с потенциальным клиентом - нужно прицепить "протокол совещания" или закладка "сделки" - соответственно договора. спасибо.


Можно !! Добавьте в Закладку поле с типом "Файл" и храните в базе необходимые файлы !! Но предупреждаю, что размер базы при этом будет сильно расти !! Есть второй вариант, добавить поле с типом "Ссылка" и хранить в этом поле не сам файл, а ссылку на него !!


p/s на некоторых закладках появились такие заголовки типа "pnlTextPageForCont1" - не смертельно конечно, но все же...


Похоже на то , что Вы базу - то обновили, а экзешник нет !!
Сейчас Вам в почту вышлю апдейт !!
 
Санька
Пользователь

Специалист
Постов: 20
graphgraph
 
В ответ на: прикрепить документ - Обновления получил. Установил.
1. Прикрепление документа пока решили с помощью поля с типом "ссылка". Главное теперь чтобы пользователи не переносили и не переименовывали прикрепленные документы.
2. После установления обновления проблема с надписью не исчезла. Следуя Вашему совету в письме, в правой части окна закладки "История контактов" вернул поле "Краткое наименование" и все стало отображаться как нужно. Вспомнил, недавно я всю эту правую часть почистил и скрыл для удобства, т.к. дублируется информация с первой закладки - оказывается не все надо было удалять.

Спасибо. как всегда оперативно!
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: прикрепить документ - Это Вам спасибо , сейчас этот кусок изучаем , чтобы не вылезало больше ни у кого !! :о))
 
minakov
Пользователь

Мастер
Постов: 218
graphgraph
 
В ответ на: прикрепить документ - Здравствуйте уважаемые разработчики

сообщите пожалуйста
будет ли реализована возможность
отправки сообщений
между пользователями программы ?
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: прикрепить документ - Да !!
 
minakov
Пользователь

Мастер
Постов: 218
graphgraph
 
В ответ на: прикрепить документ - ждем с нетерпением нового релиза
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: прикрепить документ - Вам можем и бета версию скинуть в ближайшее время !! ;о))
 
minakov
Пользователь

Мастер
Постов: 218
graphgraph
 
В ответ на: прикрепить документ - Скинте пожалуйста бету...
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: прикрепить документ - Я имел ввиду не сегодня !! :о))

На днях скинем !!
 
minakov
Пользователь

Мастер
Постов: 218
graphgraph
 
В ответ на: прикрепить документ - ок, понятно
 
minakov
Пользователь

Мастер
Постов: 218
graphgraph
 
В ответ на: прикрепить документ - Можно ли сделать таким образом
чтобы в пользовательской закладке при создании пользователем
записи в самой этой закладке было видно автора этой самой записи ( т.е. имя пользователя).

В принципе эти данные можно вытащить отчетом
но это не очень удобно в работе.

Скажем -
в одной из закладок мы накапливаем информацию
о контактах менеджеров с клиентом.
Контактировать может любой из менеджеров
и было бы намного удобнее работать с закладками
если бы эта информация была бы видна автоматически
без запуска отчета.
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: прикрепить документ - Подумаем над этим вопросом !!
 
minakov
Пользователь

Мастер
Постов: 218
graphgraph
 
В ответ на: прикрепить документ - скажите пожалуйста
а как в отчете
проверить
содержит ли поле типа ДАТА значение
или оно пустое

и второе -
возможно ли полю в карточке ввести
дополнительный признак обязательности заполнения,
а еще лучше - обязательность заполнения
по условию

чтобы карточку невозможно было закрыть
без введения поля
у которого установлен признак
"обязательно к заполнению"
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: прикрепить документ - Эта тема уже была, мы о ней помним, как будет ответ, мы сразу сообщим !!


скажите пожалуйста а как в отчете проверить содержит ли поле типа ДАТА значение или оно пустое


Все зависит от контекста Отчета, приведите пример если можно , что Вам надо найти , и какие данные вытаскиваются параллельно с датами ??
 
konovalovrg
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 127
graphgraph
 
В ответ на: прикрепить документ - minakov писал(а):
Можно ли сделать таким образом
чтобы в пользовательской закладке при создании пользователем
записи в самой этой закладке было видно автора этой самой записи ( т.е. имя пользователя).
...

Супер. Мне тож такое интересно. Потому как в действительности кураторы КЛИЕНТА могут меняться, и хотелось бы видеть без генерации отчёта, "кто" с Клиентом и "о чем"
Та crm-ка, в которой мы сейчас работаем (убогое делфи-творение с базой акцесса) - это показывает. Тока забил строчку резюме звонка или встречи - колонка с фамилиё манагера отображается в столбце. и не изменяется никак и никем!
пример:
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: прикрепить документ - Изначально так и было (столбец с автоматическим заполнением автора) , но многим это не понравилось и мы его убрали !!

Но сколько людей, столько и мнений, поэтому сейчас мы сделали включение этой фичи- опционально , для этого надо поставить галку в чек-бокс "Имя пользователя в закладках" !!

Администрирование - Пользователи и права - Группы - Иконка Дополнительно - Имя пользователя в закладках
 
Fgg
Пользователь

Ученик
Постов: 18
graphgraph
 
В ответ на: прикрепить документ - Вы рекомендуете не прикреплять документ, а хранить ссылку на него. Это ещё актуально? Мне надо прикрепить к карточке несколько документов( сканы свидетельств о регистрации и постановке на учет, паспорта, реквизиты, договор). Есть ограничения? Какой максимальны объём базы возможен? Чем ограничен?
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: прикрепить документ - Конечно лучше хранить ссылки на "тяжелые" документы, чем держать их в базе.
Если все лить в базу, то очень скоро она вырастит до невероятных размеров, что не есть хорошо, да и по скорости доступа к документу будет заметна разница не в пользу MSSQL.
Да, и еще много отрицательных моментов всплывут при такой схеме хранения файлов в базе.

В общем не рекомендуем однозначно.
 
© 2005 - 2015 A-Number Software. Все права защищены                          Написать письмо