<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая > В конец >>
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 14:21 Я попытаюсь перечислить возможности, которые должна иметь CRM (+ к тому что есть):

1. Отслеживать сколько звонков, встреч проводит менеджер в день, месяц, и т.д

2. Закреплять компании за менеджерами(назначать ответственных)

3. Назначать временных ответственных до определенной даты

4. Вести историю контактов с организацией. Встречи, звонки, выставленн. предложения и т.д. - словарь. А также исходя из текущей работы устанавливать соответствующие напоминания

5. Исходя из текущей работы создавать задания менеджерам.(Например руководитель может поставить менеджеру задачу: обязательно встретиться с этой организацией, либо что-то иное - опять же - словарь)

6. Иметь возможность создавать что-то третье...объединяющее несколько компаний (Пример: Проектировщик проектирует объект, строитель стоит этот же объект, заказчик финансирует этот же объект) - всех их объединяет третье поле - объект.

пока все...
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 14:43 mihapetrov писал(а):

1. Отслеживать сколько звонков, встреч проводит менеджер в день, месяц, и т.д


Такая возможность имеется , это можно сделать с помощью отчетов .


2. Закреплять компании за менеджерами(назначать ответственных)


Есть , назначается в форме "Контакты-Задачи"


3. Назначать временных ответственных до определенной даты


Если имеется ввиду дополнительный ответственный к основному , то пока нет .


4. Вести историю контактов с организацией. Встречи, звонки, выставленн. предложения и т.д. - словарь. А также исходя из текущей работы устанавливать соответствующие напоминания


Опять же с помощью отчетов всю эту информацию можно получить.


5. Исходя из текущей работы создавать задания менеджерам.(Например руководитель может поставить менеджеру задачу: обязательно встретиться с этой организацией, либо что-то иное - опять же - словарь)


Создавать "Напоминания" к определенной организации , может и начальник !! ;о))


6. Иметь возможность создавать что-то третье...объединяющее несколько компаний (Пример: Проектировщик проектирует объект, строитель стоит этот же объект, заказчик финансирует этот же объект) - всех их объединяет третье поле - объект.


Есть такая возможность , с помощью "Отношений между контактами" .
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 14:43 +

Иметь возможность при создании истроии контакта выбирать с кем контактировал, в случае если контактных лиц по организации более 2-х (что чаще всего бывает...)
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 14:45 Опять же в этом помогут отчеты .
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 14:46 у вас нет возможности выбирать из контактных лиц с кем контактировать!!!
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 14:48 Можно подробнее об этом ??
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 14:55 1. Отслеживать сколько звонков, встреч проводит менеджер в день, месяц, и т.д

Как учитывать эти мероприятия в вашей системе? Я вам отвечу как, это должно быть словари в истории контактов. когда пользователь делает новую запись в истории он выбирает - "встреча", потом "дата"(когда хочет её провести) - и выбирает "контактное лицо" - того с кем договорился о встрече...

2. Закреплять компании за менеджерами(назначать ответственных)

3. Назначать временных ответственных до определенной даты

4. Вести историю контактов с организацией. Встречи, звонки, выставленн. предложения и т.д. - словарь. А также исходя из текущей работы устанавливать соответствующие напоминания

Опять же должны быть словари прикреплённые к историям, из которых менеджер выбирает уже установленные действия.

5. Исходя из текущей работы создавать задания менеджерам.(Например руководитель может поставить менеджеру задачу: обязательно встретиться с этой организацией, либо что-то иное - опять же - словарь)

этого у вас нет, и об этом писали в другом посте

6. Иметь возможность создавать что-то третье...объединяющее несколько компаний (Пример: Проектировщик проектирует объект, строитель стоит этот же объект, заказчик финансирует этот же объект) - всех их объединяет третье поле - объект.

Это не удолбно т. к проектов очень много, как осуществить поиск в них.

В вашей системе я реализовал пока что это так- сделал закладку на компанию "проекты" и ввожу та информацию...но связи с другими организациями нет...+ нет возможности вести историю проекта...
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 14:57 1. Отслеживать сколько звонков, встреч проводит менеджер в день, месяц, и т.д

Как учитывать эти мероприятия в вашей системе? Я вам отвечу как, это должно быть словари в истории контактов. когда пользователь делает новую запись в истории он выбирает - "встреча", потом "дата"(когда хочет её провести) - и выбирает "контактное лицо" - того с кем договорился о встрече...

Тут же ессстественно создаеться напоминание на эту дату о планируемой встречи...
а уже после плановой встречи менеджер ставит галочку выполненно - таким образом, встреча проведена...
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 15:00 +

есть еще один очень нужный функционал в администрировании:

Все записи созданные другими пользователями..я удалять и редактировать не могу...либо не все поля а те которые можно выбрать...

Соответьственно бог - админ!
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 15:57 mihapetrov писал(а):
1. Отслеживать сколько звонков, встреч проводит менеджер в день, месяц, и т.д

Как учитывать эти мероприятия в вашей системе? Я вам отвечу как, это должно быть словари в истории контактов. когда пользователь делает новую запись в истории он выбирает - "встреча", потом "дата"(когда хочет её провести) - и выбирает "контактное лицо" - того с кем договорился о встрече...


Никто не мешает создать новую закладку "Мероприятия", в которой будут все необходимые поля , и справочники (то что Вы называете -Словарями ) , после этого Вы сможете сконструировать любой отчет , по любому из действий и пользователей !!

Но тот алгоритм который Вы предлагаете , вполне логичен , и если Вы подробнее опишите его , что там должно быть еще , в дополнении к сказанному , его потом можно будет реализовать !!
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 16:04 mihapetrov писал(а):

5. Исходя из текущей работы создавать задания менеджерам.(Например руководитель может поставить менеджеру задачу: обязательно встретиться с этой организацией, либо что-то иное - опять же - словарь)

этого у вас нет, и об этом писали в другом посте


Да , Вы действительно правы !! Этот кусок закомментарован , сейчас разбираемся почему !!
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 16:07 mihapetrov писал(а):

Это не удолбно т. к проектов очень много, как осуществить поиск в них.


Давайте уточним задачи связанные с этим вопросом !!

Какие у нас имеются входящие данные , и что мы должны получить на выходе ??
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 16:26 И так! Что не хватает мне для счастья?

Добавление объекта, связывающего между собой несколько организаций (произвольно)

Объясняю физику процесса (выдаю вам секреты своего опыта работы более 4-х лет в этой области ):

Есть заказчик. Есть Строитель. есть проектировщик. есть фирма (компания1), которая поставляет строительные товары на строящийся объект.

Итак. Заказчик имеет деньги и заказывает проекту проектировщика. Проектировщик берет каталог компании 1 и при проектировании объекта применят оборудование или материалы из него. после этого отдает проект заказчику. Заказчик находит строителей которые строят ему то что запроектированно.

Соответственно компания1 работает и с проектировщиком и с заказчиком и со строителями. Проектировщик дает заявку в компанию 1 на оборудование, менеджеры подбирают это оборудование и ставят запись в системе о том что у проектировщика есть такой то объект.(готово- проект есть!!!)

после этого проходит время и строители обращаются в компнаию 1 за этим оборудованием. Менеджер компании1 спрашивает у строителя, что это за объект, и получая информацию открывает его и видит что там было заложено и по каким ценам...и корректируя в случае необходимости заказ выставляет им ком. пред.

Так же в проекте может участвовать несколько строительных организаций делающих разные участки работ, но использующие тоже оборудование которое продает компания 1.

понимаете?
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 16:32 Смысл уловил , надо переварить !! ;о))

Отвечу дополнительно !!
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 16:39 admin писал(а):
mihapetrov писал(а):
1. Отслеживать сколько звонков, встреч проводит менеджер в день, месяц, и т.д

Как учитывать эти мероприятия в вашей системе? Я вам отвечу как, это должно быть словари в истории контактов. когда пользователь делает новую запись в истории он выбирает - "встреча", потом "дата"(когда хочет её провести) - и выбирает "контактное лицо" - того с кем договорился о встрече...


Никто не мешает создать новую закладку "Мероприятия", в которой будут все необходимые поля , и справочники (то что Вы называете -Словарями ) , после этого Вы сможете сконструировать любой отчет , по любому из действий и пользователей !!

Но тот алгоритм который Вы предлагаете , вполне логичен , и если Вы подробнее опишите его , что там должно быть еще , в дополнении к сказанному , его потом можно будет реализовать !!


Опять физика процесса: вы предлагаете работать следующим образом:
Звонит клиент. Я открываю его карточку. Преедает мне информацию о чем либо...после чего я открываю историю и добавляю запись о том что он звонил...Но статистику по этой записи не сделать...и мне нужно зайти в другую закладку и там отметить что был звонок, поставить дату и опять написатьб комментарии, а еще и скорректировать свои планы? бред...никто не будет это делать.

Нужно создавать событие(история-стостоит из событий) то бишь звонок, беру трубку, такой-то такой-то...открываю карточку клиента, ок...кликаю создать новое событие...открываеться универсальное окошко, в нем уже стоит дата события, следуующее окошечко выбираю из словаря контакт из этой организации (предварительно я их уже ввел в карточку), есл инет контакт ткт же стоит педаль- добавить контакт(если нужно добавляю он лайн) и автоматом его же выбираю, далее выбираю из словаря тип события (звонок, встреча, семинар, компред...) в нашем случае звонок. После чего записываю в поле комментарии то что принял от клиента и мои мысли по этому поводу...Следующее окошко напоминание(план) то что мне нужно сделать с этим клиентом или для него...выбираю дату когда нужно это сделать(а в настройках администратора стоит уже время заблаговременного напоминания, чтоб не в минуту минуту), пишу комментарий (описание дела), выбираю ответтственного из словаря(там все пользователи системы) (а по умолчанию уже стою я), все. Событие созданно. у меня не болит головао том что я что-то забуду...так как у меня 100 клиентов с которыми нужно работать...я занимаюсь активными продажами и мои менеджеры тоже...Вот так то!
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 18:18
Нужно создавать событие.........................Вот так то!


Сделаем !! ;о))
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 18:27 Сроки?
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 18:51 Сурово !! ;о))

Лично для Вас , две недели !!
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 19:04 Хотел у вас спросить...а вы не думаеть что будущее за HTML-ем, и все проги лучше писать для браузера?
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 19:17 А смысл ?? Такой гибкости как в MS SQL нет в MySQL , а MySQL сейчас стандарт для веба !!
 
mihapetrov
avatar Пользователь

Мастер
Постов: 342
graphgraph
 
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM - 01.11.2008 19:22 зато не нужно иметь клиента вообще и данные передаваемые -просто значения, - как станицы сайта, и доступ из любой точки мира...подумайте...

+ уже есть весь пакет мс офиса в браузере, америкосы пользуются только браузером
 
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая > В конец >>
© 2005 - 2015 A-Number Software. Все права защищены                          Написать письмо