1. Отслеживать сколько звонков, встреч проводит менеджер в день, месяц, и т.д
2. Закреплять компании за менеджерами(назначать ответственных)
3. Назначать временных ответственных до определенной даты
4. Вести историю контактов с организацией. Встречи, звонки, выставленн. предложения и т.д. - словарь. А также исходя из текущей работы устанавливать соответствующие напоминания
5. Исходя из текущей работы создавать задания менеджерам.(Например руководитель может поставить менеджеру задачу: обязательно встретиться с этой организацией, либо что-то иное - опять же - словарь)
6. Иметь возможность создавать что-то третье...объединяющее несколько компаний (Пример: Проектировщик проектирует объект, строитель стоит этот же объект, заказчик финансирует этот же объект) - всех их объединяет третье поле - объект.
Такая возможность имеется , это можно сделать с помощью отчетов .
2. Закреплять компании за менеджерами(назначать ответственных)
Есть , назначается в форме "Контакты-Задачи"
3. Назначать временных ответственных до определенной даты
Если имеется ввиду дополнительный ответственный к основному , то пока нет .
4. Вести историю контактов с организацией. Встречи, звонки, выставленн. предложения и т.д. - словарь. А также исходя из текущей работы устанавливать соответствующие напоминания
Опять же с помощью отчетов всю эту информацию можно получить.
5. Исходя из текущей работы создавать задания менеджерам.(Например руководитель может поставить менеджеру задачу: обязательно встретиться с этой организацией, либо что-то иное - опять же - словарь)
Создавать "Напоминания" к определенной организации , может и начальник !! ;о))
6. Иметь возможность создавать что-то третье...объединяющее несколько компаний (Пример: Проектировщик проектирует объект, строитель стоит этот же объект, заказчик финансирует этот же объект) - всех их объединяет третье поле - объект.
Есть такая возможность , с помощью "Отношений между контактами" .
Иметь возможность при создании истроии контакта выбирать с кем контактировал, в случае если контактных лиц по организации более 2-х (что чаще всего бывает...)
Как учитывать эти мероприятия в вашей системе? Я вам отвечу как, это должно быть словари в истории контактов. когда пользователь делает новую запись в истории он выбирает - "встреча", потом "дата"(когда хочет её провести) - и выбирает "контактное лицо" - того с кем договорился о встрече...
2. Закреплять компании за менеджерами(назначать ответственных)
3. Назначать временных ответственных до определенной даты
4. Вести историю контактов с организацией. Встречи, звонки, выставленн. предложения и т.д. - словарь. А также исходя из текущей работы устанавливать соответствующие напоминания
Опять же должны быть словари прикреплённые к историям, из которых менеджер выбирает уже установленные действия.
5. Исходя из текущей работы создавать задания менеджерам.(Например руководитель может поставить менеджеру задачу: обязательно встретиться с этой организацией, либо что-то иное - опять же - словарь)
этого у вас нет, и об этом писали в другом посте
6. Иметь возможность создавать что-то третье...объединяющее несколько компаний (Пример: Проектировщик проектирует объект, строитель стоит этот же объект, заказчик финансирует этот же объект) - всех их объединяет третье поле - объект.
Это не удолбно т. к проектов очень много, как осуществить поиск в них.
В вашей системе я реализовал пока что это так- сделал закладку на компанию "проекты" и ввожу та информацию...но связи с другими организациями нет...+ нет возможности вести историю проекта...
Как учитывать эти мероприятия в вашей системе? Я вам отвечу как, это должно быть словари в истории контактов. когда пользователь делает новую запись в истории он выбирает - "встреча", потом "дата"(когда хочет её провести) - и выбирает "контактное лицо" - того с кем договорился о встрече...
Тут же ессстественно создаеться напоминание на эту дату о планируемой встречи... а уже после плановой встречи менеджер ставит галочку выполненно - таким образом, встреча проведена...
Как учитывать эти мероприятия в вашей системе? Я вам отвечу как, это должно быть словари в истории контактов. когда пользователь делает новую запись в истории он выбирает - "встреча", потом "дата"(когда хочет её провести) - и выбирает "контактное лицо" - того с кем договорился о встрече...
Никто не мешает создать новую закладку "Мероприятия", в которой будут все необходимые поля , и справочники (то что Вы называете -Словарями ) , после этого Вы сможете сконструировать любой отчет , по любому из действий и пользователей !!
Но тот алгоритм который Вы предлагаете , вполне логичен , и если Вы подробнее опишите его , что там должно быть еще , в дополнении к сказанному , его потом можно будет реализовать !!
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
mihapetrov писал(а): 5. Исходя из текущей работы создавать задания менеджерам.(Например руководитель может поставить менеджеру задачу: обязательно встретиться с этой организацией, либо что-то иное - опять же - словарь)
этого у вас нет, и об этом писали в другом посте
Да , Вы действительно правы !! Этот кусок закомментарован , сейчас разбираемся почему !!
Добавление объекта, связывающего между собой несколько организаций (произвольно)
Объясняю физику процесса (выдаю вам секреты своего опыта работы более 4-х лет в этой области ):
Есть заказчик. Есть Строитель. есть проектировщик. есть фирма (компания1), которая поставляет строительные товары на строящийся объект.
Итак. Заказчик имеет деньги и заказывает проекту проектировщика. Проектировщик берет каталог компании 1 и при проектировании объекта применят оборудование или материалы из него. после этого отдает проект заказчику. Заказчик находит строителей которые строят ему то что запроектированно.
Соответственно компания1 работает и с проектировщиком и с заказчиком и со строителями. Проектировщик дает заявку в компанию 1 на оборудование, менеджеры подбирают это оборудование и ставят запись в системе о том что у проектировщика есть такой то объект.(готово- проект есть!!!)
после этого проходит время и строители обращаются в компнаию 1 за этим оборудованием. Менеджер компании1 спрашивает у строителя, что это за объект, и получая информацию открывает его и видит что там было заложено и по каким ценам...и корректируя в случае необходимости заказ выставляет им ком. пред.
Так же в проекте может участвовать несколько строительных организаций делающих разные участки работ, но использующие тоже оборудование которое продает компания 1.
Как учитывать эти мероприятия в вашей системе? Я вам отвечу как, это должно быть словари в истории контактов. когда пользователь делает новую запись в истории он выбирает - "встреча", потом "дата"(когда хочет её провести) - и выбирает "контактное лицо" - того с кем договорился о встрече...
Никто не мешает создать новую закладку "Мероприятия", в которой будут все необходимые поля , и справочники (то что Вы называете -Словарями ) , после этого Вы сможете сконструировать любой отчет , по любому из действий и пользователей !!
Но тот алгоритм который Вы предлагаете , вполне логичен , и если Вы подробнее опишите его , что там должно быть еще , в дополнении к сказанному , его потом можно будет реализовать !!
Опять физика процесса: вы предлагаете работать следующим образом: Звонит клиент. Я открываю его карточку. Преедает мне информацию о чем либо...после чего я открываю историю и добавляю запись о том что он звонил...Но статистику по этой записи не сделать...и мне нужно зайти в другую закладку и там отметить что был звонок, поставить дату и опять написатьб комментарии, а еще и скорректировать свои планы? бред...никто не будет это делать.
Нужно создавать событие(история-стостоит из событий) то бишь звонок, беру трубку, такой-то такой-то...открываю карточку клиента, ок...кликаю создать новое событие...открываеться универсальное окошко, в нем уже стоит дата события, следуующее окошечко выбираю из словаря контакт из этой организации (предварительно я их уже ввел в карточку), есл инет контакт ткт же стоит педаль- добавить контакт(если нужно добавляю он лайн) и автоматом его же выбираю, далее выбираю из словаря тип события (звонок, встреча, семинар, компред...) в нашем случае звонок. После чего записываю в поле комментарии то что принял от клиента и мои мысли по этому поводу...Следующее окошко напоминание(план) то что мне нужно сделать с этим клиентом или для него...выбираю дату когда нужно это сделать(а в настройках администратора стоит уже время заблаговременного напоминания, чтоб не в минуту минуту), пишу комментарий (описание дела), выбираю ответтственного из словаря(там все пользователи системы) (а по умолчанию уже стою я), все. Событие созданно. у меня не болит головао том что я что-то забуду...так как у меня 100 клиентов с которыми нужно работать...я занимаюсь активными продажами и мои менеджеры тоже...Вот так то!
):