В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
По поводу совершенствования истории контактов... Я думаю не лишнем будет, если в истории контакта будет появлятся какой-либо значек, допустим это будет "будильник", озночающий, что к этой записи привязано актуальное напоминание.
P.s. огромная благодарность за создание crm-систем)))
Это конечно можно ковырнуть отчетом но с моим предложением было бы удобнее просматривать историю контактов с конкретным контрагентом в случае если с ним может работать более одного пользователя CRM.
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
И есть небольшая жалоба - я вот сейчас заметил что после того как Вы реализовали сохранение внешнего вида главной таблицы ( в т.ч. скрытие дерева) не могу теперь сортировать по столбцам по нажатию на верхнюю планочку. Куда исчезла сортировка?
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
minakov писал(а): Есть пожелание. Возможно ли реализовать чтобы при внесении данных в пользовательские закладки было видно в этой же строке информация о том какой пользователь вводил эту инфу.
Спасибо за предложение, подумаем над этим моментом !!
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
minakov писал(а): И есть небольшая жалоба - я вот сейчас заметил что после того как Вы реализовали сохранение внешнего вида главной таблицы ( в т.ч. скрытие дерева) не могу теперь сортировать по столбцам по нажатию на верхнюю планочку. Куда исчезла сортировка?
Зайдите - "База контактов" - "Настройка показа главной таблицы" - кнопка "Настройка обновления таблицы" , в окне "Настройка обновления таблицы" , стоит ли галка "Ограничивать количество записей" ?? Если да , снимите !!
1. Для регистрации контакта с клиентом кроме Даты и Содержания очень важно зарегистрировать Контактера (Лицо со стороны клиента), а также вид контакта (Звонок вход., встреча, факс и т.д). Для этого удобно использовать справочники которые можно подключить и использовать в дальнейшем.
2. Иногда возникает необходимость записать контакт через некоторое время поле его соверщения (напр. на след.день) но дата контакта подставляется текущая и её нельзя изменить.
Создайте дополнительные поля в карточке клиента и пишите там какие хотите даты.
А нельзя ли реализовать такую возможность чтобы из пользовательской закладки можно было бы изменять значения полей самой карточки, используя вводимые в закладке значения как переключатели и чтобы сама история изменения значений в закладке оставалась.
Я могу объяснить для чего это может быть использовано - скажем имеются определенные этапы работы с клиентом, в закладке фиксируется история контактов с клиентом и каждому контакту соответствует определенный этап.
Это напоминет Ваш механизм контакты/задачи но в том виде в котором он существует он неудобен к использованию.
Кроме того это позволит отследить динамику переходов состояний и оценить сколько клиентов на каком этапе - вот Вам и воронка продаж.
А нельзя ли реализовать такую возможность чтобы из пользовательской закладки можно было бы изменять значения полей самой карточки, используя вводимые в закладке значения как переключатели и чтобы сама история изменения значений в закладке оставалась.
Я могу объяснить для чего это может быть использовано - скажем имеются определенные этапы работы с клиентом, в закладке фиксируется история контактов с клиентом и каждому контакту соответствует определенный этап.
В принципе , если у Вас на Карточке есть справочник состояний , то выбор одного из значений отнимет пару секунд, так стоит ли огород городить ?? ;о))
Это напоминет Ваш механизм контакты/задачи но в том виде в котором он существует он неудобен к использованию.
Почему неудобен, что необходимо добавить , есть мысли ??
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
перечисляю достоинства моего предложения: - есть возможность в отчетах считывать значение "этапа" - есть возможность в закладке просмотреть динамику изменения "этапа" - основная работа по фиксации контакта с клиентом происходит на закладке - и там же есть возможность перевести клиента на следующий ( или предыдущий) "этап" без захода в другие пункты меню.
Недостатки Вашего механизма движения карточек по этапам-состояниям: - нет возможности в отчетах считывать значение конкретного состояния - нет возможности просмотреть историю состояний - чтобы сменить состояние конкретной карточки нужно зайти в специальную форму, затем там найти нужную карточку и потом перевести ее в нужное состояние.
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
Работа менеджера с карточками имхо сосредоточена в основном во внесении данных о контактах с клиентом в закладки. Основная закладка карточки редактируется при создании и крайне редко при изменении контактных данных клиента. Отчетами пользуются имхо уже больше руководители для анализа контактов менеджеров.
Поэтому предлагаю бОльшую функциональность придать именно закладкам т.к. в них вся работа менеджера и сосредоточена и чем меньше он по менюхам лазает - тем лучше же для сохранности базы и для результативности его работы.
Мы внедрили у себя программу с начала мая - менеджер создает карточки под каждого клиента и в закладке фиксирует все контакты с клиентом.
Но это только пол дела. На данный момент у меня нет никакой информации на какой стадии находятся переговоры с каждым из потенциальных клиентов и как продвигается работа по каждому из них.
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
Для увеличения функциональности программы мне необходимо иметь возможность соотносить для каждой записи о контакте с определенным состоянием переговорного процесса. Чтобы менеджер при внесении очередной записи о контакте мог видеть на каких этапах были предыдущие контакты с клиентом и уже в связи с этим изменять это состояние или оставлять его без изменений.
Далее - для контроля перехода клиентов по переговорным этапам мне нужно считывать эти состояния на текущий момент а так же видеть изменения состояний в хронологии.
а в закладке предусмотреть возможность изменения этого состояния и чтобы эти изменения оставались фиксированными в хронологии.
Наверное объясняю я достаточно путанно но то что нужно привязывать карточки к состояниям для нормального учета контактов - это факт.
Ну или как вариант - предусмотреть возможность изменять из пользовательской закладки карточки прохождение по контактам/задачам присутствующим уже в программе но все-равно тогда нужно иметь возможность в отчетах читывать эти состояния. А иметь возможность накапливать информацию по динамике переключений по состояниям - это было бы тогда вообще мега рульная весч!
Уточните пожалуйста в какой закладке и как фиксируются контакты ??
На данный момент у меня нет никакой информации на какой стадии находятся переговоры с каждым из потенциальных клиентов и как продвигается работа по каждому из них.
А почему нельзя вытащить эту информацию отчетами ??
мне необходимо иметь возможность соотносить для каждой записи о контакте с определенным состоянием переговорного процесса. Чтобы менеджер при внесении очередной записи о контакте мог видеть на каких этапах были предыдущие контакты с клиентом и уже в связи с этим изменять это состояние или оставлять его без изменений.
Опять же все зависит от того , каким образом данные о контакте вносятся в закладку и куда именно ??
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
Контакты фиксируются в пользовательской закладке, у нас она называется контакты МРК и содержит следующие поля: - дата контакта - тип контакта - тип контакта - результат - ФИО и должность контактного лица - примечание
