В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
В следующем апдейте , Вы увидите справочник номенклатуры с возможностью прикреплять к ним картинки, но пока это не склад, а именно фишка для продаж, чтобы менеджер видел предмет о котором говорит в данный момент с клиентом !!
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
Если удалить из программы пользователя учетная запись которого перестала использоваться ( уволился ) как это повлияет в общем на базу и на конкретные записи которые создавал пользователь под этой учетной записью ?
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
minakov писал(а): Если удалить из программы пользователя учетная запись которого перестала использоваться ( уволился ) как это повлияет в общем на базу и на конкретные записи которые создавал пользователь под этой учетной записью ?
Давайте все-таки каждый вопрос выносить в отдельную тему, чтобы не путаться самим и не создавать сложности другим читателям !! ;о)) Можно попросить создать новый топик посвященный этому моменту !!
Ответ :
Удаление пользователя никак не повлияет на контакты, записи в истории, карточке контакта и на закладках. Если на нем висели задачи, напоминания и т.п. их придется передавать через наш интерфейс в меню администрирования - Смена ответственного.
Записи в базе будут висеть, только там где есть пользователь будет пометка "сделано таким то пользователем" (фамилия уволенного).
Фильтры естественно пропадут, отчеты нет. Но надо будет дать права на исполнение отчетов , другим пользователям.
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
удалил из базы уволенного пользователя. Теперь в закладках там где были строки внесенные удаленным пользователем - в колонке "Пользователь" - пустота Нельзя ли с этим что-то сделать или лучше тогда не удалять пользователей?
Нельзя-ли теперь заполнить как-нибудь эту пустоту на имя сотрудника ( хоть и уволенного) ? Все-ж-таки любая информация может быть полезной.
На мой взгляд необходимо разграничить возможность редактирования своихчужих записей в "Истории контактов"
А так-же видеть НЕ видеть чужие записи в "Истории контактов".
А то так получается, что один сотрудник пишет одно, а другой правит его запиписи и т.д.
Сделать это в настройках прав доступа.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
Одной из задач CRM сводится к тому , что-бы обеспечить наиболее качественное обслуживание клиента , то есть менеджер при непосредственном контакте с ним, должен иметь исчерпывающую информацию , чего не будет в том варианте который Вы предложили !!
Для того , чтобы "старые" записи бездумно не редактировались, установите для каждого менеджера время, в течении которого он имеет право редактировать запись !!
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
Подскажите, пожалуйста, можно ли каким-либо образом Историю контакта экспортировать в другой файл для дальнейшей распечатки на принтере? или просто как-нибудь распечатать историю контакта?
Столкнулся с такой проблемой: необходимо было ехать на встречу с людьми вместо сотрудника, который ушел в отпуск. Для того, чтобы быть в курсе всех дел на встрече, мне понадобилась вся история ведения этого объекта.
Для того чтобы её распечатать, пришлось построчно копировать записи в отдельный текстовый документ + вручную проставлять даты записей. Это не очень удобно. Может что-то посоветуете?
)! В очередной раз приятно удивлен! 
