Архив форума A-Number CRM

 

Закладка "Документы"

Acrobat
Пользователь

Ученик
Постов: 13
graphgraph
 
Закладка "Документы" - Есть мысль, что бы по каждой продаже сотрудник создавал новую строку в документах (закладка в карточке клиента), однако в существующем виде есть возможность добавить только одно наименование товара, хотя как правило, есть необходимость указавать сразу несколько позиций.

Еще хотелось бы иметь возможность указывать две цены: одна цена входа, другая цена продажи..

Есть ли какой то выход?!
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Закладка "Документы" - Есть два варианта.

1. В закладках с помощью группировок, создать необходимую структуру.

2. Вести счета в проектах.

То есть, верхний фрейм информация о счете, средний фрейм состав счета, и нижний фрейм - оплаты.
 
Acrobat
Пользователь

Ученик
Постов: 13
graphgraph
 
В ответ на: Закладка "Документы" - Я понял.

Если я создам структуру в закладках, будет ли у сотрудника возможность сформировать отчет за определенный период по всем внесенным продажам в разных карточках?!
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Закладка "Документы" - Да, конечно.
 
Acrobat
Пользователь

Ученик
Постов: 13
graphgraph
 
В ответ на: Закладка "Документы" - Спасибо за ответ!

Есть еще вопрос. Экспериментирую с данным из закладок в карточках и отчетами.

Соаздал свою закладу, добавил нужные поля, сформировал нужную мне структуру, ввел данные.

Перешел в создание отчета, выбрал источник - свою вкладку, отметил поля, данные из которых меня интересуют..

Но на шаге №4 при нажатии на кнопку просмотр нужные поля вижу, а вот данные не отображаются...
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Закладка "Документы" - Так, не видя базу и самого отчета, трудно что-либо предполагать.
Но можете сохранить конфигурацию, скинуть ее нам на почту, мы посмотрим и уже ответим, более конкретно.
 
Acrobat
Пользователь

Ученик
Постов: 13
graphgraph
 
В ответ на: Закладка "Документы" - Окей, вышлю.


Еще вопрос в догонку. Я создал специально под мою вкладку два поля, сделав их справочными. Заполнил сами справочники. Однако, при создании новой строки во вкладке нет возможности выбрать справочные значения для этих полей!
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Закладка "Документы" - Вы вошли как Администратор ?
 
Acrobat
Пользователь

Ученик
Постов: 13
graphgraph
 
В ответ на: Закладка "Документы" - Конечно!

Конфигурацию отправил..
 
Acrobat
Пользователь

Ученик
Постов: 13
graphgraph
 
В ответ на: Закладка "Документы" - Вопрос про справочные значения снимаю.

Оказалось, что я создал поле и установил его справочным, не создав соответствующий справочник..
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Закладка "Документы" - А у нас на Вашей базе, в отчете - Продажи, на 4-ом шагу, выводит значения ! ;о))


Оказалось, что я создал поле и установил его справочным, не создав соответствующий справочник.


Странно, что это поле у Вас без выбора справочника сохранилось, там стоит проверка.
Посмотрим.
 
© 2005 - 2015 A-Number Software. Все права защищены                          Написать письмо