В ответ на: Создание карточки клиента -
Не понимаю только следующий момент: при включенном контроле за дубликатами, создается новая карточка с названием клиента, который уже есть в базе, открывается окошко - которое оповещает о том, что такой контакт уже есть и даже есть возможность перейти к нему, НО зачем тогда при нахождении дубликата сохраняется новая карточка, причем с таким же вписанным в неё названием?
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Создание карточки клиента -
Дело в том, что Вы выбрали шаблон заполнения Карточки, и в этом шаблоне внесено наименование, и теперь любая создаваемая Карточка будет брать из шаблона это наименование, а контроль за дубликатами будет ругаться на то, что такое наименование уже есть в базе !!
Для того, чтобы этого не происходило, создайте новую Карточку, оставьте в ней только те поля, которые действительно должны заполняться программой автоматически (наименования уж никак там быть не должно) и заново примените шаблон - меню: База контактов - Контакт - Использовать как шаблон !!
ASID
Пользователь Наблюдающий
Постов: 6
В ответ на: Создание карточки клиента -
Я так и сделал. Открыл новую карточку, все поля пустые. Записал новое название компании (заведомо такое же, как есть в базе). Перешел к заполнению следующего поля. И сразу открылось окно с сообщением о существованием дубликата. Саму карточку закрыл крестиком, но она все равно сохранилась в базе, причем с тем же названием, которое я ввел и которое соответственно уже есть в базе.
В ответ на: Создание карточки клиента -
Заценил дизайн карточки от ASID. Маладца Примечание-пожелание есть такое. Если есть Ф.И.О. (в именительном падеже как правило), то можно создать ФИО руководителя или лица подписывающего Договоры (или др. документы) в родительном падеже. Таким образом, можно создавать Шаблоны договоров и делать подстановки ФИО в нужном падеже куда требуется. То есть ООО "Лямбда" в лице Сидора Сидоровича Сидорова... бла-бла тра-ля-ля Подпись: Сидор Сидорович Сидоров М.П.
уловили? ну вот... Тока бы ещё научиться правильно и быстро делать шаблоны.
В ответ на: Создание карточки клиента -
Добрый день. При создании нового клиента, появляется всплывающее окно с надписью: "Применить к создаваемой карточке стандартное прохождение контакта, через схему "Состояние и Задачи" Да Нет Подскажите, пожалуйста, что означает это стандартное прохождение? И в чем отличие, если нажать "Да" и нажать "Нет"? Спасибо.
При этом при создании новой Карточки, можно выбрать - будет ли проходить данный контакт через стандартную схему или нет. Для этого и задается этот вопрос.
В случае если Вы не используете прохождение контакта через Контакты - Задачи, то отключите этот механизм, и вопрос о прохождении задаваться не будет.
Как отключить : Надо зайти в меню - Администрирование - Пользователи и права - нажать кнопку - Группы. В открывшемся окне - Редактирование групп кликнуть по иконке Дополнительно (самая последняя) либо нажать комбинацию Ctrl + M . В открывшемся окне - Дополнительно , отметить галкой пункт - Стандартная схема прохождения контакта. Нажать кнопку - Сохранить....
bars
Пользователь Ученик
Постов: 16
В ответ на: Создание карточки клиента -
Добрый вечер, Владимир. Я правильно понял, что контроль проверки при записи нового клиента на предмет того, что этот клиент уже внесен в базу, еще остается актуальным? Так, если ранее внес клиента, например: "Альянс Минск" и при повторной записи этого клиента, например: "Альянс", программа не выдает сообщение, что такой клиент уже существует и записывает его. Таким образом создается дубликат. Существует ли решение этой проблемы. Спасибо.
Soultrader
Пользователь Эксперт
Постов: 52
В ответ на: Создание карточки клиента -
bars писал(а): Добрый вечер, Владимир. Я правильно понял, что контроль проверки при записи нового клиента на предмет того, что этот клиент уже внесен в базу, еще остается актуальным? Так, если ранее внес клиента, например: "Альянс Минск" и при повторной записи этого клиента, например: "Альянс", программа не выдает сообщение, что такой клиент уже существует и записывает его. Таким образом создается дубликат. Существует ли решение этой проблемы. Спасибо.
Насколько я понял, после включения необходимой функции в меню "Администрирование" при создании аналогичной карточки Вам высветится меню с похожей карточкой, куда можно перейти и проверить, та ли это карточка, которую Вы собрались создавать. При этом свежеиспеченная карточка-дубликат сохраняется в базе, и Вам необходимо ее удалить.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Создание карточки клиента -
bars писал(а): Я правильно понял, что контроль проверки при записи нового клиента на предмет того, что этот клиент уже внесен в базу, еще остается актуальным? Так, если ранее внес клиента, например: "Альянс Минск" и при повторной записи этого клиента, например: "Альянс", программа не выдает сообщение, что такой клиент уже существует и записывает его. Таким образом создается дубликат. Существует ли решение этой проблемы. Спасибо.
Для этого служит меню: Администрирование - Поля базы - Контроль за дубликатами . Там можно выбрать поля для сравнения, плюс отметить опцию - Использовать маску. В этом случае в список попадут все варианты.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Создание карточки клиента -
Soultrader писал(а): Насколько я понял, после включения необходимой функции в меню "Администрирование" при создании аналогичной карточки Вам высветится меню с похожей карточкой, куда можно перейти и проверить, та ли это карточка, которую Вы собрались создавать. При этом свежеиспеченная карточка-дубликат сохраняется в базе, и Вам необходимо ее удалить.
В принципе, если у Вас нет строгого учета времени создания карточки, удалять ее необязательно, можно просто обнулить ее и использовать в дальнейшем.
Все пустые карточки, можно легко найти фильтром.
Soultrader
Пользователь Эксперт
Постов: 52
В ответ на: Создание карточки клиента -
Я не программист, а пользователь, потому, после включения контроля дубликатов по маске, я просто удаляю лишний. Мой разум больше одобряет "Лишнее - удалить", чем "Лишнее - очистить - занести новую информацию"
