В ответ на: Как выглядит ваша карточка контрагента? -
У меня ещё пока всё в проработке. Вся фишка в том, что у меня клиенты могут иметь несколько ДЕСЯТКОВ адресов, а каждый офис может иметь кучу телефонов... Вот. Одним или тремя адресами с телефоном и факсом мне не обойтись. Я выпускаю программу-справочник городов.
В ответ на: Как выглядит ваша карточка контрагента? -
Rabish писал(а): Мне б до жути хотелось увидеть карточку клиента konovalovrg и Vitall. Как то у Вас по особому ведение идет. Если не жалко дайте глянуть или скиньте конфигурацию . Заранее спасибо
Поддерживаю !! :о)) Конфиги можете "пулять" прямо нам в мыло , через 5 минут они будут выложены в открытый доступ !!
В ответ на: Как выглядит ваша карточка контрагента? -
Rabish писал(а): ... В моей карточке тебе может подойти вторая вкладка. Там каждая компания может иметь куча ТТ (торговых точек) с дополнительной инфой
я не подумал про такое решение, честно... поэтому у меня всё на "лицевой стороне" )))
В ответ на: Как выглядит ваша карточка контрагента? -
не совсем. Если работать по схеме которая сейчас, то администратор создав новую карточку контакта, и применив ее ко всем пользователям, к старой уже не вернется, ну если конечно не вспомнет где че было и не переделает ( если кончно админ умный, он перед любым глобальным изменением, сохранит конфигурацию, так, на всякий случай ) А я предлагаю добавить возможность сохранять несколько вариантов карточки, чтобы на дальнейшее не вспоминать кому какие поля задать. Ведь если в одной базе будут работать сотрудники разных направлений, им для работы нужны немного разные данные. А так администратор будет знать, что для менеджера по сбыту надо применить шаблон№1 и т.д.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Как выглядит ваша карточка контрагента? -
Честно говоря не совсем понял !! У Вас, допустим, есть группа - Сбыт , в нее входит пользователь - Иванов , у него имеется готовая Карточка , потом в отдел сбыта пришел новый сотрудник - Петров , Вы заходите в меню - Шаблоны и в качестве Источника выбираете Иванова, а в Приемнике выбираете - Петрова (ведь у них аналогичные права доступа) , применяете шаблон и все дела !!
А зачем тогда сохранять шаблоны если Вы всегда сможете взять готовый у другого пользователя ??
Rabish
Пользователь Мастер
Постов: 136
В ответ на: Как выглядит ваша карточка контрагента? -
adminСкорее всего он имел в виду немного другое. Возьмем два отдела Бухгалтерский и продажи в карточке клиента для бухгалтерии по мимо всей информации нужны еще и реквизиты клиента. Алекс говорит скорее всего о том что б эти реквизиты были видны в карточке для отдела бухгалтерии и не видны для отдела продаж так как они им не нужны ну и разные другие строки такого плана. К примеру для отдела статистики какого цвета у клиента машина, а отделу продаж это не нужно. создает для них только лишний мусор. Алекс если я правильно Вас понял то такова возможность есть но она выглядит не много по другому. В данной CRM вы можете делать хоть сотню различных одновременно работающих карточек. Суть в том что создается карточка клиента для отдела продаж и в пользователях выбираете всех с отдела продаж, для бухгалтерии другую карточку и выбираете всех с бухгалтерии, для статистики другую и т.д., также в центральной таблице для каждого отдела выбираете те колонки к показу которые необходимы для данного отдела
А как быть, если в разных ветках нужны разные карточки?
Rabish
Пользователь Мастер
Постов: 136
В ответ на: Как выглядит ваша карточка контрагента? -
Алекс писал(а): Да, Вы оба меня правильно поняли! Но куда проще применить отдельный шаблон сразу к группе, чем выбирать из пользователей. Актуально при большем штате, логично ))
А как быть, если в разных ветках нужны разные карточки?Если для одного и того же пользователя то не знаю )) Даже пока не имею понятия для чего нужно!? Но бизнес тем и интересен что он не шаблонен на 100% )
Я думаю это не сильно актуально, так как шаблон применяется к первому пользователю в группе один раз, после этого при добавлении нового пользователя к этой группе, ему автоматически присваивается шаблон группы !!
А как быть, если в разных ветках нужны разные карточки?
) А я предлагаю добавить возможность сохранять несколько вариантов карточки, чтобы на дальнейшее не вспоминать кому какие поля задать. Ведь если в одной базе будут работать сотрудники разных направлений, им для работы нужны немного разные данные. А так администратор будет знать, что для менеджера по сбыту надо применить шаблон№1 и т.д.
