В очередной раз обращаюсь к разработчикам и более опытным пользователям. У нас a-number уже 2 года используется и мы рады счастливы довольны. Были сложности, но разработчики не бросают нас Но постоянно всплывают все новые и новые задачи.
Вот и сейчас: необходимо к разным веткам дать разный уровень доступа. Например: Главному менеджеру - ко всем веткам полный. Диспетчерам - ко всем веткам только чтение. Обычным менеджерам - к веткам с разрабатываемыми клиентами - полный, а к веткам с постоянными клиентами - только к полям "наименование" и "краткое наименование", ну может еще телефон (в общем настроить как то). И отключить им в этой ветке доступ к вкладке "история контакта".
Два года назад таких задач не ставилось, инструмент то выбирали как раз четко под наши нужды. А сейчас вот возникли.
Альтернативу мне (как айтишнику) предложили такую: или допилить эту CRM или менять инструмент. Менять ой как не хочется, я SugarCRM конечно поднимал, но пользователи замучают меня вопросами. Да и A-Number, я считаю, практически идеален для маленькой конторы, тем более что мы даже не весь функционал используем. Я буду до последнего отбиваться от смены CRM, помогите мне пожалуйста =)
Уже думали на эту тему , и думаем дальше , картинка вырисовывается, но придется еще немножко подождать, потому как не все там так просто, как может показаться на первый взгляд !!
Чтобы Вам как то ориентироваться по времени, это где-то недели две !!
В ответ на: Разный уровень доступа к разным веткам -
megalol83, т.к. в твоей организации работают с crm люди различных профессий, а не возникала ли у тебя потребность делать на разные ветки, различные карточки контактов?
megalol83
Пользователь Эксперт
Постов: 85
В ответ на: Разный уровень доступа к разным веткам -
Сейчас даже и не вспомню, кажется нет. У меня просто работа продажников разделена - одни ищут клиентов и заключают договора - у них ветки "Разработка". Для отслеживания работы по клиенту вполне достаточно вкладки "история". Диспетчеры - обрабатывают заказы постоянных клиентов (у нас долговременное сотрудничество, не разовые продажи). Им, соответственно, нужны другие ветки, а разработка - совершенно никчему. Опять же, для менеджеров-продажников нужны данные постоянных клиентов, но не все, и уж тем более им не нужно видеть историю работы с клиентом.
Ну и есть руководитель продажников, ему нужно видеть все Вот вкратце вся схема.
mihapetrov
Пользователь Мастер
Постов: 342
В ответ на: Разный уровень доступа к разным веткам -
Разделение информации по категории пользователей конечно необходимо, и любая современная CRM это должна уметь делать...собственно это и называется "тонкая" настройка. Вопрос в другом, как это правильнее реализовать. Если напичкать каждое поле спец метками и пропускать все это через права доступа, прога будет притормаживать и + железо наверняка надо будет мощнее...
Я бы предложил разработчикам решить эту задачу следующим образом: Собственно нам просто нужно чтобы настроенные нами поля в карточках кому-то отображались частично. По этому проще доработать настраиваемый интерфейс. Тогда можно на разные компы ставить разные интерфейсы клиентов, и задача будет решена. Хорошо бы иметь какой нибудь конфигуратор интерфейса клиента.
Так и сейчас есть такая возможность, или ты о чем-то другом ??
megalol83
Пользователь Эксперт
Постов: 85
В ответ на: Разный уровень доступа к разным веткам -
Насколько я знаю, доступ к полям и шаблон - един для всех веток. Смысл в том, чтобы задавать пользователю разный доступ к полям для отдельных веток.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Разный уровень доступа к разным веткам -
Шаблон един для тех , кому Вы его передали !! Каждый пользователь может нарисовать такой дизайн Карточки, какой он сам захочет , исходя из прав доступа на поля !! Конечно если ему запрещено видеть поле А , то и он его соответственно и не сможет включить в свою Карточку !!
Ветки , это просто структура для удобства работы, и к полям имеет опосредованное отношение !!
Есть несколько КАТЕГОРИЙ клиентов. К разным категориям необходим разный доступ. Сейчас мы категории разделяем по веткам (другого механизма, кажется, нет). Разделение по веткам - чисто для удобства, да.
Доступ по группам: Начальник продажников, координатор: полный доступ ко всем данным всех категорий. Диспетчер: полный доступ к категории "клиенты", ограниченный к "разрабатываемые клиенты", очень ограниченный к "отказники". История работы с клиентом ему не нужна. Менеджер-продажник: очень ограниченный доступ к категории "клиенты" (видит только наименования, историю работы и остальные данные не видит), полный доступ к категории "Разработка", ограниченный доступ к категории "Отказники".
Как то так. Разумеется, категорий клиентов может быть и больше, для более тонкой настройки. На самом деле, это очень важная тема. Не хочется делиться своими наработанными данными о клиентах (и историей работы с ними) с ненадежными людьми.
В ответ на: Разный уровень доступа к разным веткам -
Если я правильно понял, необходимо просто не давать возможность определенным группам пользователей просматривать определенных клиентов, отсортированных каким то образом ранее.
Наверное нужно вводить настройки на группы контрагентов, по типу как и у пользователей системы. И разделяя контрагентов на группы можно назначать права просмотра пользователям системы.
Действительно ведь сейчас нельзя решить следующее:
Менеджер Вася видит компании 1, 2, 3,4 ....но не видит компании 6, 8, 9 А менеджер Петя видит 6,8,9...и еще 10,23,45, но не видит клиентов Васи 1,2,3,4....
Начальник отдела продаж видит всех.
Стажер видит тоже всех, но в ограниченном доступе - не может посмотреть телефоны и контактных людей и историю контактов...к примеру.
дописал.
То есть я говорю не о том что-б разделять на категории клиентов разными ветками, а иметь возможность отделять контрагентов другим способом на группы и уже работать с этими группами. То есть клиенты могут быть вообще в одной ветке в куче. А пользователи видят клиентов по разному...
megalol83
Пользователь Эксперт
Постов: 85
В ответ на: Разный уровень доступа к разным веткам -
Да, приблизительно так, только все пользователи должны видеть всех клиентов (как минимум, наименования), а остальные данные - уже в зависимости от уровня доступа пользователя.
Начальник отдела - видит все данные. Менеджер - видит все данные своих клиентов, но у чужих клиентов - только наименования (допустим). Диспетчер - видит всех клиентов, но минимум информации (наименования, адреса, телефоны).
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Разный уровень доступа к разным веткам -
mihapetrov писал(а): То есть я говорю не о том что-б разделять на категории клиентов разными ветками, а иметь возможность отделять контрагентов другим способом на группы и уже работать с этими группами. То есть клиенты могут быть вообще в одной ветке в куче. А пользователи видят клиентов по разному...
Идея очень интересная , но не запутаются ли в такой разветвленной системе доступа даже админы ?? Как сделать твою схему более прозрачной ??
mihapetrov
Пользователь Мастер
Постов: 342
В ответ на: Разный уровень доступа к разным веткам -
megalol83 писал(а): Да, приблизительно так, только все пользователи должны видеть всех клиентов (как минимум, наименования), а остальные данные - уже в зависимости от уровня доступа пользователя.
Начальник отдела - видит все данные. Менеджер - видит все данные своих клиентов, но у чужих клиентов - только наименования (допустим). Диспетчер - видит всех клиентов, но минимум информации (наименования, адреса, телефоны).
Ну на самом деле можно смотреть глубже...не обязательно видеть наименование...например курьеру нужно показать номер контрагента и адрес. (ну это я для примера) А маркетологам другие поля интересны. Механизм должен быть универсальным, а это значит что минимум настройками мы можем убрать все и юзер не увидит ничего в базе, а максимум это видеть все в базе, все поля. Ну и можно комбинировать различные поля для различных пользователей.
mihapetrov
Пользователь Мастер
Постов: 342
В ответ на: Разный уровень доступа к разным веткам -
admin писал(а): mihapetrov писал(а): То есть я говорю не о том что-б разделять на категории клиентов разными ветками, а иметь возможность отделять контрагентов другим способом на группы и уже работать с этими группами. То есть клиенты могут быть вообще в одной ветке в куче. А пользователи видят клиентов по разному...
Идея очень интересная , но не запутаются ли в такой разветвленной системе доступа даже админы ?? Как сделать твою схему более прозрачной ??
0. Включаем эту функцию в настройках 1. Заводим группы клиентов. 2. Настраиваем каждую группу (прописываем возможности просмотра полей, которые уже есть у нас, для каждой группы) 3. Назначаем менеджерам группы 4. При вводе нового клиента появляется доп вопрос с целью указать его принадлежность в дальнейшем к какой то из имеющихся групп. (ну в виде словаря к примеру, это и будут те метки по которым будет осуществляться сортировка)
Но постоянно всплывают все новые и новые задачи.
