Пробую сконфигурировать программу под мои нужны: Нужно вести список компаний, для каждой компании хранить большое количество контактных лиц. Далее при появлении нового проекта иметь возможность выбрать из списка компаний нужную и завести на нее карточку проекта.
Что-то похожее уже сделано Вашим пользователем и доступно для скачивания, но установить эту базу описанным методом мне не удалось. Восстановление прошло успешно, но открыть базу нельзя, выдает ошибку.
Посему прошу помощи, как создать три связанные картотеки - "Проекты" - "Организация" - "Контакты". Задачу я в свое время решал сделав базу и интерфейсом на MS Access, должно быть по моему мнению возможн и в Вашей программе, но пока для меня не очевидно, как.
Пробую сконфигурировать программу под мои нужны: Нужно вести список компаний, для каждой компании хранить большое количество контактных лиц. Далее при появлении нового проекта иметь возможность выбрать из списка компаний нужную и завести на нее карточку проекта.
Как раз (надеюсь) уже на днях выйдет бета, с блоком "Проекты" , думаю имеет смысл пока просто поизучать возможности программы, а как только мы закончим, сразу Вам вышлем апдейт !! (Если конечно у Вас не все так срочно)
Что-то похожее уже сделано Вашим пользователем и доступно для скачивания, но установить эту базу описанным методом мне не удалось. Восстановление прошло успешно, но открыть базу нельзя, выдает ошибку.
У Вас 3-я версия ?? Если так, то обновим эту базу в архиве, так как она лежит еще с "двойки" !!
Посему прошу помощи, как создать три связанные картотеки - "Проекты" - "Организация" - "Контакты". Задачу я в свое время решал сделав базу и интерфейсом на MS Access, должно быть по моему мнению возможн и в Вашей программе, но пока для меня не очевидно, как.
Спасибо.
Сколько у Вас должно быть контактов, привязанных к организации ??
Adgost
Пользователь Новичек
Постов: 4
В ответ на: Конфигурация -
admin писал(а): Как раз (надеюсь) уже на днях выйдет бета, с блоком "Проекты" , думаю имеет смысл пока просто поизучать возможности программы, а как только мы закончим, сразу Вам вышлем апдейт !! (Если конечно у Вас не все так срочно)
Нет, не срочно. Я как раз и изучаю программу на тестовой базе
У Вас 3-я версия ?? Если так, то обновим эту базу в архиве, так как она лежит еще с "двойки" !!
Да, версия 3. Дайте знать, пожалуйста, когда обновите. Очень интересно поковырять уже готовую конфигурацию.
Сколько у Вас должно быть контактов, привязанных к организации ??
Контактов не бывает больше 10. В MS Access у меня было сделано 3 таблицы, связанные между собой и идентификатором и с формами графическими. Пользователь заводил в одной форме карту Компании, из этой формы перенаправлялся в форму - Контакты, где заполнял любое кол-во контактов. Далее можно было вводить новые компании в базу или перейти к форме проекты, в которой компания выбиралась из списка ранее введенных в базу компаний. Данная система для хранения информации подходила отлично, но это не CRM, а сейчас нужен именно CRM.
+ была возможность прицепить документ или ссылку на документ.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Конфигурация -
Да, версия 3. Дайте знать, пожалуйста, когда обновите. Очень интересно поковырять уже готовую конфигурацию.
Обязательно !!
Контактов не бывает больше 10. В MS Access у меня было сделано 3 таблицы, связанные между собой и идентификатором и с формами графическими. Пользователь заводил в одной форме карту Компании, из этой формы перенаправлялся в форму - Контакты, где заполнял любое кол-во контактов. Далее можно было вводить новые компании в базу или перейти к форме проекты, в которой компания выбиралась из списка ранее введенных в базу компаний. Данная система для хранения информации подходила отлично, но это не CRM, а сейчас нужен именно CRM.
+ была возможность прицепить документ или ссылку на документ.
А какие свойства должны быть у контакта ??
P.S. А еще лучше , опишите алгоритм работы, и взаимосвязи между отделами, может мы предложим удобный вариант !?
Adgost
Пользователь Новичек
Постов: 4
В ответ на: Конфигурация -
admin писал(а): P.S. А еще лучше , опишите алгоритм работы, и взаимосвязи между отделами, может мы предложим удобный вариант !?
Попробую. У нас маленькая компания, будет 4 пользователя, все с равными правами. Мы поставляем оборудование собственного производства.
1. Приходит заказ от нового клиента. Оператор должен завести карточку Клиента (Наименование, адрес, сайт, примечания) + занести контактные лица с указанием на каждого ФИО, должности, телефоны до 3-х номеров, факс, электронная почта, примечания. 2.Далее необходимо завести карточку Проекта. Где из ранее заведенного списка Клиентов будет выбран нужный и заполнить остальные поля - дата первого обращения, описание проекта, стоимость предложения, список конкурентов, Примечания, Срок принятия решения, Ответственный за проект, Статус проекта (текстовое поле), Номер коммерческого предложения и планировочного решения + прицепить файлы предложения и чертеж. 3.Далее ответственный за проект должен иметь возможность вносить информацию по развитию проекта - о каждом контакте с клиентом, с описанием результата и возможностью присоединить файлы. Также необходимо иметь возможность ставить напоминания по проекту, например "связаться по телефону и уточнить то и то, в такой то день"... Собственно напоминание должно в этот день выскакивать и оператор по факту выполнения задания вносить информацию в таблицу развития проекта.
Эта информация должна быть открыта и для других пользователей, чтобы каждый мог быстро понять что за проект идет, с кем связываться по вопросам и т.д.
Как-то так.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Конфигурация -
Тогда ждите, то что Вы написали, точно соответствует блоку - Проекты !!
По демо: как проапдейтим эту базу, сразу отпишу !!
Adgost
Пользователь Новичек
Постов: 4
В ответ на: Конфигурация -
admin писал(а): Тогда ждите, то что Вы написали, точно соответствует блоку - Проекты !!
По демо: как проапдейтим эту базу, сразу отпишу !!
Есть ли возможность формировать разные типы карточек клиента для разных типов организаций, допустим, размещенных в разных ветках? (если я правильно поняла, то по веткам как раз и можно распихивать разные типы клиентов)
Будут ли при этом разные значения (столбики с данными) в этих ветках?
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Конфигурация -
Есть ли возможность формировать разные типы карточек клиента для разных типов организаций, допустим, размещенных в разных ветках? (если я правильно поняла, то по веткам как раз и можно распихивать разные типы клиентов)
Будут ли при этом разные значения (столбики с данными) в этих ветках?
Поля Карточки будут одинаковы для всех веток, данные в них будут разные !!
Как "распихивать" по веткам, зависит от Вас, как удобнее будет пользователям , так и привязывайте !!
Клиенты, например, больницы, имеют свои необходимые поля для заполнения (специализация, форма собственности, кол-во коек, кол-во операций в год, отделения, заведующие, инженера, главврач и т.д.)
У Дилеров другие поля.
У Частных покупателей - третьи.
Может, возможно сделать возможным создание не одного шаблона Карточки, а трех-четырех, и присваивание того или иного шаблона Карточки клиенту при выборе типа клиента из справочника?
lanadar
Пользователь Наблюдающий
Постов: 6
В ответ на: Конфигурация -
Если я правильно поняла, пока решением данной задачи может быть только создание разных шаблонов Карточек для разных Пользователей системы.
И если каждый из них будет работать со "своей" веткой (своим типом клиентов), то в этой ветке данного типа клиентов будет соответствие полей таблицы и полей Карточки клиента, верно?
А в других ветках с другими типами клиентов не будут отображаться какие-то данные, потому, что нет соответствующих полей в шаблоне карточки клиента?
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Конфигурация -
Так то оно так, но мне кажется это очень трудоемкий путь, надо будет кропотливо вырисовывать Карточки и есть вариант запутаться !! Мне кажется верным, оставить на Карточке те поля, которые есть у любого типа клиентов (Наименование, Адрес, Телефон и т.д.) , а под все специфические данные создать Закладку с нужными полями !!
Продумайте хорошенько структуру перед тем как начать создавать конфигурацию !!
bars
Пользователь Ученик
Постов: 16
В ответ на: Конфигурация -
Добрый день. Суть проблемы: в наличии 2 компьютера, на которых установлена CRM-система. Сначала была одна база данных. Сейчас на компе администратора создана вторая база данных. Но почему-то на втором компе эта база отображается не корректно. Так, отсутствуют некоторые поля. К тому же, данные, внесенные на первом компе, не видны в базе на втором компе. Если предоставить второму пользователю права администратора, то все отображается корректно. Подскажите, как сделать, чтобы на втором компе во второй базе данных все отображалось аналогично тому, как есть на компе администратора. При этом чтобы на втором компе были права "Пользователя". Спасибо.
