1. необходимо отключить напоминания в версии 1.55. Максимальное время которое можно выставить - 1 час, а мне хотелось бы отключить эту функцию совсем.
2. Во многих ветках у нас количество строк более 300. И при таком количестве отключается возможность сортировки. Менеджеры говорят что им удобно такое количество строк в ветке, но и сортировка тоже нужна! это как то можно настроить или может быть обойти?
3. И такой, вопрос наудачу Шеф захотел такую функцию - скажем если по клиенту у которого атрибут "статус" стоит "разработка" (ну или любое другое условие) в течении 3х недель не было создано новых записей в разделе "История" (т.е. грубо говоря не было проведено никакой работы) - то у ответственного менеджера выскакивала бы напоминалка.
первые два вопроса критичны, третий так, из разряда "хорошо если бы"
спасибо заранее!
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Отключение напоминаний и сортировка в ветке -
1. Принято !! 2. База контактов - Настройка показа главной таблицы - кнопка Настройка времени обновления таблицы !! 3. Можно сделать такой отчет , и каждый менеджер будет периодически себя проверять , дабы угодить директору !! ;о)) ( А кто не будет - не уважает ДИРЕКТОРА !! ;о)) )
2. Сделал у себя на компе, у меня сортирует а у манагеров - нет. Нужно на каждом рабочем месте произвести такую настройку?
3. У нас у менеджеров нет прав на отчеты ну, все равно мысль ясна, разберемся, спасибо!
по второму вопросу напишите пожалуйста, как там правильно сделать
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Отключение напоминаний и сортировка в ветке -
У каждого пользователя конечно же свои настройки практически всего , ведь каждый должен работать с удобством !! Поэтому надо поставить каждому свои настройки , советую поставить опцию - Обновлять таблицу контактов при смене веток . И еще "поиграйте" с количеством записей ( там же ) и посмотрите как ведет себя сервер , справляется ли !!
права на отчеты отключены, чтобы нельзя было базу выгрузить в эксель и унести одним файлом
megalol83
Пользователь Эксперт
Постов: 85
В ответ на: Отключение напоминаний и сортировка в ветке -
о! обнаружил что теперь если в поиске набрать "*" то найдет разумеется всех клиентов и можно выгрузить в эксель. Эту функцию выгрузки в эксель мне надо срочно отключать
по этому вопросу все понял, спасибо так и буду делать. а по поиску нет возможности отменить выгрузку в эксель?
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Отключение напоминаний и сортировка в ветке -
megalol83 писал(а): о! обнаружил что теперь если в поиске набрать "*" то найдет разумеется всех клиентов и можно выгрузить в эксель. Эту функцию выгрузки в эксель мне надо срочно отключать
Нет , можно найти только те данные , доступ к которым пользователю разрешен !!
Тут наверное надо по другому решать проблему, чтобы и волки были целы и овцы сыты !! ;о))
megalol83
Пользователь Эксперт
Постов: 85
В ответ на: Отключение напоминаний и сортировка в ветке -
так вот мы и решали внедрением CRM прежде всего в целях безопасности клиентской базы)))) блин ваще не хочется возвращаться к 1.12 ))) включите пожалуйста возможность отключить выгрузку
я думаю это не тока нам полезно, а вообще очень нужная вещь - разграничить права на выгрузку данных.
В принципе отключить кнопульку легко , но тогда возникает вопрос , к каким правам ее привзять , так как плодить сущности плохо , админы сами запутаются !!
Что по этому поводу думают остальные пользователи ??
я так понимаю, во многих же фирмах руководители беспокоятся за свою клиентскую базу, это кстати одна из причин внедрения CRM по крайней мере осязаемая, а не только "ускорение улучшение удобство обслуживания клиентов".
по крайней мере у нас - так даже список "кратких наименований" если какой нибудь засланый или просто собравшийся увольнятся нерадивый манагер выгрузит в эксель за 1 минуту и отправит по почте или на флешку себе закинет, просто на всякий случай - это уже очень неприятно, слив информации. Согласитесь, вполне возможный сценарий?
