Напоминания о днях рождения -
Здравсвуйте, почитал форум и увидел, что напоминания о днях рождения еще не реализованы, хотел сделать это фильтром, но что-то не выходит. Идея такова: Создать фильтр который бы отбирал карточки по полю "День рождения", но я не могу понять как в дате замаскировать год. Например, что бы дата из поля "День рождения" сравнивалась с "25.09.*"???? Пробовал поиском, та же история =). P/S: Думаю, можно это сделать если поле "День рождения" будет не датой а строкой, к примеру, но это уже не корректно.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Напоминания о днях рождения -
Тут возможны два варианта, либо Вы создаете Напоминание и выбираете период его исполнения , и если Вы хотите использовать Фильтры , то в условиях есть "Функция даты" , ей и можно воспользоваться !!
Виталий
Пользователь Ученик
Постов: 11
В ответ на: Напоминания о днях рождения -
А не подскажите как именно воспользоваться функцией даты, справку почитал, там написано, что вроде как она сравнивает с текущей датой и временем. Или я чего-то не так понял???
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Напоминания о днях рождения -
Нет не сравнивает, а берет текущую дату !! Проще будет если Вы опишите задачу, а мы попробуем подсказать, что сделать !!
Виталий
Пользователь Ученик
Постов: 11
В ответ на: Напоминания о днях рождения -
Ситуация такова: у меня в карточках есть поля "День рождения компании", "День рождения контактного лица" и "Дата следующего звонка". Необходимо, чтобы менеджер, приходя на работу утром, применял фильтр который бы показывал ему те карточки, в которых поля "ДР компании" и "ДР контактного лица" совпадали бы по числу и месяцу с текущей датой и карточки в которых поле "дата сл. звонка" совпадало бы полностью с текущей датой. Если придется каждый раз менять даты в фильтре - не страшно, менеджеров обучим. Если дата будет подставляться сама, то это будет вобще круть несусветная =) огромное спасибо за помощь. =)
В ответ на: Напоминания о днях рождения -
Что-то не выходит. Сделал так, как Вы сказали. Пишет "Ошибочный фильтр - переформируйте поля фильтра". Все поля о которых я писал имеют тип "дата". Как сделать, что бы фильтр сравнивал поля дат дней рождения, с текущей датой, только по числу и месяцу не обращая внимания на год???
1. Создать текстовое поле "ДР" и вносить туда день и месяц - 23 февраля или 23.02 , соответственное условие фильтра будет такое , где ДР = 23.02 или где ДР = 23 февраля !!
2. Создать Напоминание ДР и задать ему периодичность выполнения в 360 дней, тогда не надо будет использовать фильтр, так как Напоминание в необходимое время сообщит о себе !!
Но мы подумаем, может сделаем что-нибудь без учета года !!
Виталий
Пользователь Ученик
Постов: 11
В ответ на: Напоминания о днях рождения -
Спасибо за помощь. Сейчас все взвешаю и выберу один из способов. А еще присоединяюсь к ожидающим шаблонов документов (счетов, договоров, актов) =)
В ответ на: Напоминания о днях рождения -
Где-то на форуме читал, что не хватает функции печати документов (счетов, договоров, актов) прямо из crm =) На сколько я помню, Вы сказали, что думаете, как реализовать данную функцию, что бы она устраивала всех пользователей. Думаю многие ее уже ждут, в их числе и я =)
В ответ на: Напоминания о днях рождения -
Или я не правильно объяснил или чего-то не понимаю. У меня есть шаблон договора, который я заключаю с заказчиком. Этот шаблон у меня в формате excel и в нем вместо данных о заказчике стоят пустые ячейки, в настоящее время я вручную забиваю или копирую туда данные, которые у меня записаны в карточке клиента в a-number. Хотелось бы, что бы это происходило автоматически. Что бы зашел в карточку, нажал кнопочку или выбрал какой-нибудь пункт в меню (например "Сформировать договор") и тут же к карточке прикрепился этот договор в формате excel, только с уже подставленными данными из этой карточки вместо пустых ячеек. Таких шаблонов у меня три: "Договор", "Счет", "Акт выполненных работ". То, что я описал, думаю, существенно облегчит жизнь многим. =) А еще у меня проблема с фильтрами так и не решилась. Создаю фильтр, столбец выбираю "Дата звонка", критерий "=", второе выражение "функция даты". Там где я выбрал функция даты, пишет "{ДатаВремя}". Когда применяю фильтр, говорит: "Ошибочный фильтр - переформируйте поля фильтра". Как воспользоваться функцией даты, что-то до меня не доходит. Хочу что бы фильтр отбирал карточки у которых в поле "Дата звонка" стоит дата выполнения фильтра. Помогите плиз =)
