Наткнулся в инете на A-Number CRM, очень заинтересовался. начал разбираться приплыл , появилось много вопросов . чтение форума, хелпа не помогает.
1. Как распределить контакты по менеджерам? после импорта все контакты принадлежат админу. 2. Как сделать чтоб менеджеры видели только свои контакты? 3. Работа строится по принципу "план-факт-план", т.е. звонок-результат-план нового звонка, возможно ли используя журнал напоминаний поставив галочку выполнения задачи, сразу проставить новый план по контакту ? не переключаясь между окнами ?
Спасибо.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Вопрос -
Alexander писал(а): 1. Как распределить контакты по менеджерам? после импорта все контакты принадлежат админу.
Перед импортом надо было создать поле - Пользователи, и если в экселе есть такое же поле, то они распределились бы по контактам.
2. Как сделать чтоб менеджеры видели только свои контакты?
Тут два варианта, либо создать для каждого отдельную ветку в дереве, и дать доступ только на нее.
Второй вариант, это написать скрипт, который и будет обрабатывать данную логику, вот примеры скриптов :
Там есть скрипт, который открывает доступ только на чтение, но принцип тот же, и можно и ограничивать доступ совсем.
3. Работа строится по принципу "план-факт-план", т.е. звонок-результат-план нового звонка, возможно ли используя журнал напоминаний поставив галочку выполнения задачи, сразу проставить новый план по контакту ? не переключаясь между окнами ?
Если я верно понимаю, то Вы хотите одно и то же напоминание, использовать многократно, при этом ставя отметку о выполнении ? Если так , то не рекомендуем такой вариант, потому как потом труднее будет поднимать аналитику. Лучше каждое событие отделять друг от друга. А если это трудоемко, то имеет смысл автоматизировать создание напоминаний, в привязке к какому-либо событию, опять же реализовав через скрипты.
хотелось бы чтоб на основе отработанного напоминания можно было создать новую задачу, чтоб не открывать карточку клиента заново.
вот : план : 01.01.01 ООО "РиК" пр-т Мира, 12 Иванов И.И. 21-12-12 Отправить КП факт : 01.01.01 ООО "РиК" пр-т Мира, 12 Иванов И.И. 21-12-12 Отправлено КП новый план : 02.01.01 ООО "РиК" пр-т Мира, 12 Иванов И.И. 21-12-12 Результат по КП ?
и т.д.
соответственно получается замкнутый цикл. где видно все движения , историю изменений и т.п.
так вот, план-выполнен появился на его основе факт, на его основе сделать план ?
1. в карточке контакта на вкладке "история контакта" не видно истории прохождения контакта по статусам , там сохраняется только история напоминаний ? 2. Добавил поле "Ответственный" для импорта контактов в экселе тоже добавил , как обнаружить это поле в главной таблице ?
Спасибо.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Вопрос -
Alexander писал(а): 1. в карточке контакта на вкладке "история контакта" не видно истории прохождения контакта по статусам , там сохраняется только история напоминаний ?
В истории хранится информация из напоминаний, плюс то, что написано руками.
2. Добавил поле "Ответственный" для импорта контактов в экселе тоже добавил , как обнаружить это поле в главной таблице ?
Разместите его на Карточке контакта, и оно появится в таблице.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Вопрос -
Alexander писал(а): хотелось бы чтоб на основе отработанного напоминания можно было создать новую задачу, чтоб не открывать карточку клиента заново.
вот : план : 01.01.01 ООО "РиК" пр-т Мира, 12 Иванов И.И. 21-12-12 Отправить КП факт : 01.01.01 ООО "РиК" пр-т Мира, 12 Иванов И.И. 21-12-12 Отправлено КП новый план : 02.01.01 ООО "РиК" пр-т Мира, 12 Иванов И.И. 21-12-12 Результат по КП ?
и т.д.
соответственно получается замкнутый цикл. где видно все движения , историю изменений и т.п.
так вот, план-выполнен появился на его основе факт, на его основе сделать план ?
Без перехода в Карточку, или строке таблице, новое напоминание к сожалению не создать. Единственный вариант, написать такой скрипт, который автоматизирует эту операцию.
Alexander
Пользователь Наблюдающий
Постов: 7
В ответ на: Вопрос -
т.е. фактически движение по статусам просто чей-то "пожеланий" многократный, можно видимо модуль отключить в настройках, чтоб глаза не мозолил манагерам, и пусть работают с напоминалками на горячую, что собственно и надо. правильно понял ?
я не админ, настройки темноватый лес, сколько будет стоить настроика под мои задачи, и сроки.
1. запуск в работу в режиме напоминалки по клиентам , с возможность постановки задач-напоминаний менеджерам , передачи клиента от мен. к мен.
2. спокойная доделка под остальные задачи (весь функционал необходимый на данном этапе не понятен)
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Вопрос -
Alexander писал(а): т.е. фактически движение по статусам просто чей-то "пожеланий" многократный, можно видимо модуль отключить в настройках, чтоб глаза не мозолил манагерам, и пусть работают с напоминалками на горячую, что собственно и надо. правильно понял ?
Если Вы имели ввиду - Стандартное прохождение по схеме, то там нет напоминаний, там менеджер смотрит на каком этапе находится контакт, и при исполнении переходит к следующему пункту.
Но если Вам эта схема не нужна, то конечно можно и отключить ее в настройках.
я не админ, настройки темноватый лес, сколько будет стоить настроика под мои задачи, и сроки.
1. запуск в работу в режиме напоминалки по клиентам , с возможность постановки задач-напоминаний менеджерам , передачи клиента от мен. к мен.
2. спокойная доделка под остальные задачи (весь функционал необходимый на данном этапе не понятен)
Пока задачи не совсем ясны ! :о)) Напишите нам на почту ya@a-number.com, хотя бы приблизительно, каким Вы видите алгоритм работы, тогда мы сможем ответить уже более конкретно.
, появилось много вопросов . чтение форума, хелпа не помогает.
