список контакты-задачи -
соотнес все контакты в своей базе с задачами и обнаружил что в окне "контакты-задачи" в дереве состояний и задач видны не все контакты, соотнесенные с конкретной задачей это обнаруживается если потом нажать кнопку "текущие задачи", где виден полный перечень контактов и с какой задачей они соотнесены
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: список контакты-задачи -
так же хотелось бы чтобы в окне "текущие задачи" можно было настраивать колонки, вставлять свои, т.к. номер контакта ни о чем не говорит
и последний вопрос - доступно ли в отчетах данные о том с какой задачей и с каким состоянием соотнесен конкретный контакт это позволило бы вактически строить воронку продаж
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: список контакты-задачи -
minakov писал(а): соотнес все контакты в своей базе с задачами и обнаружил что в окне "контакты-задачи" в дереве состояний и задач видны не все контакты, соотнесенные с конкретной задачей это обнаруживается если потом нажать кнопку "текущие задачи", где виден полный перечень контактов и с какой задачей они соотнесены
В окне Текущие задачи , показываются все задания , и те которые определены по прохождению по схеме и напоминания которые к схеме отношения не имеют !! Посмотрите на иконки в поле "Тип", иконка "Часики" означает напоминание , а иконка "Человечек" задание из схемы , попробуйте сделать двойной клик мышью по иконке !!
Все так ??
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: список контакты-задачи -
minakov писал(а): так же хотелось бы чтобы в окне "текущие задачи" можно было настраивать колонки, вставлять свои, т.к. номер контакта ни о чем не говорит
Зайдите в : База контактов - Выбрать поле для показа в заголовках , и выберите любое из имеющихся полей , оно и будет показываться рядом с номером в окне "Текущие задачи" , так будет гораздо удобнее !!
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: список контакты-задачи -
minakov писал(а): и последний вопрос - доступно ли в отчетах данные о том с какой задачей и с каким состоянием соотнесен конкретный контакт это позволило бы вактически строить воронку продаж
Такого пока нет , но если расскажете как Вы видите этот механизм , мы его сделаем !! ;о))
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: список контакты-задачи -
admin писал(а): minakov писал(а): соотнес все контакты в своей базе с задачами и обнаружил что в окне "контакты-задачи" в дереве состояний и задач видны не все контакты, соотнесенные с конкретной задачей это обнаруживается если потом нажать кнопку "текущие задачи", где виден полный перечень контактов и с какой задачей они соотнесены
В окне Текущие задачи , показываются все задания , и те которые определены по прохождению по схеме и напоминания которые к схеме отношения не имеют !! Посмотрите на иконки в поле "Тип", иконка "Часики" означает напоминание , а иконка "Человечек" задание из схемы , попробуйте сделать двойной клик мышью по иконке !!
Все так ??
у меня в окне "текущие задачи" видны только задания с иконкой-человечком, с часиками ни одной записи нету, хотя напоминания на сегодня установлены, и окошко с журналом напоминаний периодически само выскакивает
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: список контакты-задачи -
admin писал(а): minakov писал(а): так же хотелось бы чтобы в окне "текущие задачи" можно было настраивать колонки, вставлять свои, т.к. номер контакта ни о чем не говорит
Зайдите в : База контактов - Выбрать поле для показа в заголовках , и выберите любое из имеющихся полей , оно и будет показываться рядом с номером в окне "Текущие задачи" , так будет гораздо удобнее !!
сделал так как Вы сказали - все ОК! Замечательно!!!
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: список контакты-задачи -
admin писал(а): minakov писал(а): и последний вопрос - доступно ли в отчетах данные о том с какой задачей и с каким состоянием соотнесен конкретный контакт это позволило бы вактически строить воронку продаж
Такого пока нет , но если расскажете как Вы видите этот механизм , мы его сделаем !! ;о))
сделайте пожалуйста! многие Вам будут оч благодарны! представляю себе это так: - при создании отчета будут доступны данные о том, с каким состоянием и с какой задачей соотнесен контакт, ну как будто-бы появилась новая закладка в контактах с соответсвующими полями - при формировании такого отчета я могу видеть наименование контакта ( из полей контакта) и с каким состоянием и с какой задачей соотнесен. Можно было бы тогда еще добавить и даты начала и окончания заданий. Тогда перенеся эти данные в Эксель и отсортировав их можно было бы построить воронку продаж ( как в Quick Sales)
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: список контакты-задачи -
minakov писал(а): у меня в окне "текущие задачи" видны только задания с иконкой-человечком, с часиками ни одной записи нету, хотя напоминания на сегодня установлены, и окошко с журналом напоминаний периодически само выскакивает
Вопрос , строчки которые Вы не видите в окне "Текущие задачи" , в окне "Контакты-Задачи" покрашены в зеленый цвет ?? Если да , то эти контакты еще не соотнесены ни с одной задачей и поэтому не отображаются в "Текущих задачах" !!
с часиками ни одной записи нету, хотя напоминания на сегодня установлены, и окошко с журналом напоминаний периодически само выскакивает
Посмотрите какой период стоит в окне "Текущие задачи" , поставьте период который охватывает "Напоминания" и нажмите кнопку обновить !!
- поставил в окне "текущие задания" временной диапазон в два года, но все-равно не увидел сегодняшних напоминаний
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: список контакты-задачи -
minakov писал(а): - "зеленых" контактов в списке нет - я специально соотнес с различными заданиями все контакты,
- поставил в окне "текущие задания" временной диапазон в два года, но все-равно не увидел сегодняшних напоминаний
Думаем !!
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: список контакты-задачи -
А если в окне "Текущие задачи" отметить галкой "Календарь" , все ли задачи и напоминания будут правильно отображаться в нем ??
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: список контакты-задачи -
прошу прощения, все отображается нормально в окне "текущие задачи" и задачи и напоминания, просто на одном экране все не помещалось и нужно было промотать
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: список контакты-задачи -
остается вопрос почему в дереве состояний и задач отображаются не все конаткты а в "текущих задачах" отображаются все
В ответ на: список контакты-задачи -
Давайте еще уточним один момент , и если не получится , тогда упакуйте базу любым архиватором и скиньте в мыло : ya[СОБАКА]a-number.com
Может у Вас все просто , не все контакты помечены для прохождения по схеме ?? Чтобы это узнать , надо поставить галку в - "Показать неучаствующих" (в левом нижнем углу), в окне "Контакты - задачи !!
Что-нибудь проявилось ??
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: список контакты-задачи -
спасибо за подсказку! именно это у меня и было.. вернул неучавствующие контакты в схему - и теперь они все отображаются в деоеве
Получается что в текущих задачах контакты отображаются вне зависимости от того, учавствуют они в схеме или нет, и даже если контакт не учавствует в схеме, заним все-равно остается задача
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: список контакты-задачи -
minakov писал(а): Получается что в текущих задачах контакты отображаются вне зависимости от того, учавствуют они в схеме или нет, и даже если контакт не учавствует в схеме, заним все-равно остается задача
Нет , немного не так , в текущих задачах отображаются все моменты связанные с работой , то есть то что Вы должны сделать , сюда попадают задачи которые определены в окне - "Контакты-задачи" плюс напоминания которые Вы назначили Карточкам контактов !! То есть получается сводный журнал всех задач и напоминаний , которые Вы должны выполнить !!
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: список контакты-задачи -
в общем у меня остается вопрос чтобы в отчете можно было увязать контакты и состояния/задачи.. Можно сделать?
_при формировании такого отчета я могу видеть наименование контакта ( из полей контакта) и с каким состоянием и с какой задачей соотнесен_
Чтобы построить воронку продаж , нам надо знать приход денег за определенный период , а что дают нам данные о привязках контактов к определенным задачам ??
