Привязка карточки к задаче -
Вы отвечали на мой вопрос: Я пытаюсь сделать сценарий прохождения клиентов..
Я создал список состояний (у меня их 3), создал для каждого из них список задач.
Не могу понять, как мне сделать так, что бы клиент из новой карточки не попадал одновременно во все задачи и состояния?
Вы ответили: Новая Карточка подкрашена зеленым цветом, это значит что она еще не привязана ни к одной из задач. Как только это случится, она не будет маячить везде ! :о))
Короче, ни как не могу понять, как привязать карточку к задаче...!
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Привязка карточки к задаче -
Все просто. , Надо раскрыть нужную ветку в дереве, после чего кликнуть по строке в таблице справа, и не отпуская клавишу мыши, перетащить ее в ветку задачи, после чего отпустить клавишу. (Drug-and-drop)
Второй путь, кликнуть по задаче к которой будет привязан контакт, название задачи станет серого цвета, после чего кликнуть по строке с записью контакта в таблице справа, то есть выделить нужную строку и после этого нажать на иконку - Соотнести контакт с задачей. Пятая в панели инструментов над таблицей. (Рядом с будильником)
Выбирайте ! :о))
Acrobat
Пользователь Ученик
Постов: 13
В ответ на: Привязка карточки к задаче -
А есть ли возможность, что бы при создании новой карточки она автоматически соотносилась с определенной задачей, в зависимости от выбранного статуса (например, если статус "выставлен счет" то попадает в один сценарий, если "исходящий звонок" - другой сценарий")?
