и вот у меня очередной вопрос. При создании карточки, дата-время создания где-нибудь отмечается?
эта дата будет очень полезна при отчетах - например выявлять старые контакты, длительные разработки и т.д.
сейчас у меня есть поле "дата контакта", куда менеджер ставит дату сам. Но ведь он может ее менять в любой момент. А нам необходимо видеть точную дату создания клиента.
Думаю это полезная возможность, если хотите я могу даже пару ситуаций смоделировать, в каких эта дата будет нужна
В отчете "Отчеты" - "Активность пользователей". Там в столбце "Новое значение" будет пометка "Создан контакт", а в столбце дата будет указана дата операции, которая не изменится, что бы ни вносил менеджер в карточку.
Так же отмечается отдельно в "Администрировании" пункт "Изменения в контактах". Созданные контакты содержат соответствующую пометку в графе Операция. При контакте номер 0 выводятся все за указанный период.
например создать отчет в котором "Создание контакта" ранее %date%, и менеджер = %username%
вроде как при создании отчета это поле "Дата создания контакта" нельзя включить...
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Дата создания карточки -
Пользователь и Дата , добавляются в отчеты , только если Вы выбрали "Историю Контакта" там эти поля присутствуют , это решает Вашу проблему ??
Если нет, тогда придется писать sql запрос !!
megalol83
Пользователь Эксперт
Постов: 85
В ответ на: Дата создания карточки -
да, решают! просто я подумал что при создании отчета если включаем "Историю Контакта" то "дата создания записи" это означает запись которую пользователь в историю ввел, а не дату создания самого контакта.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Дата создания карточки -
Да , так оно есть _"дата создания записи" это означает запись которую пользователь в историю ввел_ я похоже ввел Вас в заблуждение !!
Если Вам конкретно нужно в отчете определить время создания записи (Карточки) , то надо вытаскивать ее sql запросом , так как такая информация в базе есть !!
megalol83
Пользователь Эксперт
Постов: 85
В ответ на: Дата создания карточки -
да, именно так. Нужна именно дата добавления контакта, например, для контроля количество новых клиентов, добавленых менеджером за месяц.
или для контроля количества времени, которое менеджер тратит на разработку клиента без выхлопа =) в нашем случае - запрос - дата появления клиента в базе > %date%, статус = "Разработка", ну и доп условия
еще много как можно использовать эти данные.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Дата создания карточки -
Тогда самый простой путь , это создать поле с типом "Дата" - Создание Карточки , и тогда Вы сможете использовать ее в любых отчетах !!
megalol83
Пользователь Эксперт
Постов: 85
В ответ на: Дата создания карточки -
так это поле пользователь сам должен заполнять у нас есть такое поле, называется "дата контакта" - и менеджеры очень часто забывают ее ставить.. а могут и менять, что хуже
megalol83
Пользователь Эксперт
Постов: 85
В ответ на: Дата создания карточки -
как раз сегодня разглядывая истории работы с контактом обнаружил, что дату контакта менеджеры очень даже запросто меняют а у нас по этой дате отчеты - как раз ищутся те контакты, которые менеджеры давно забили и работу по ним не ведут)))))
помогите пожалуйста давайте подумаем о возможности использования "даты создания контакта" в стандартных отчетах
В ответ на: Дата создания карточки -
спасибо! друзья, если кто нибудь нуждается в этой возможности - поддержите мою просьбу к разработчику реализовать ее
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: Дата создания карточки -
megalol83 писал(а): спасибо! друзья, если кто нибудь нуждается в этой возможности - поддержите мою просьбу к разработчику реализовать ее
идею возможности использования в программе даты создания картчки поддерживаю!
можно будет анализировать - сколько карточек создано за определенный период
megalol83
Пользователь Эксперт
Постов: 85
В ответ на: Дата создания карточки -
ага, а у нас еще разделение на "разработка" "клиент" и т.п. т.е. удобно - если клиент занесен в разработку, но, допустим, за 2 мес. не стал клиентом - то передавать другому менеджеру или проводить встречи или выяснять причины и т.п., т.е. отслеживание долгой разработки для мероприятий а также самых старых клиентов, для акций и бонусов. и продуктивность обзвона клиентов (если активные продажи и есть план по звонкам).
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: Дата создания карточки -
megalol83 писал(а): и продуктивность обзвона клиентов (если активные продажи и есть план по звонкам).
а как формально можно оценить продуктивность обзвона клиентов ?
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: Дата создания карточки -
megalol83 писал(а): и продуктивность обзвона клиентов (если активные продажи и есть план по звонкам).
а как формально можно оценить продуктивность обзвона клиентов ?
megalol83
Пользователь Эксперт
Постов: 85
В ответ на: Дата создания карточки -
ну, количественно - это план звонков, т.е. количество первичных звонков за день (активные продажи). Далее, качественный показатель - это как долго потенциальный клиент висит в "разработке", не меняя статус на "отказ" или "клиент".
megalol83
Пользователь Эксперт
Постов: 85
В ответ на: Дата создания карточки -
Кстати, вы натолкнули на мысль! ведь если обязать менеджера вносить запись о первом звонке и реакции потенциального клиента в историю - то дата первой записи в истории и будет датой начала работы клиента....
спасибо, это на самом деле отличная мысль, как она мне в голову раньше не пришла!
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Дата создания карточки -
Добавили в Отчеты возможность выбора Даты создания Карточки контакта , раздел "Дополнительно" в закладке выбора таблиц !!
