Импорт данных -
Доброго времени суток! Такой вопрос, импортировал базу из экселя, все прошло отлично, затем появилась необходимость добавить несколько полей в карточку контакта, поле добавляю, но оно не отображается...что делать?
В ответ на: Импорт данных -
проблема при добавлении новых строк в уже существующую таблицу из эксель файла можно добавить записи в пустую ветку, но добавление ветку с уже имеющимися данными не получается есть выход?
Васька
Пользователь Новичек
Постов: 2
В ответ на: Импорт данных -
Контакты действительно переносятся в нужную программе ветку, но их можно при помощи мыши драг-энд-дропом перетащить в нужную вам ветку ровно за пару секунд
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Импорт данных -
Поправлю Ваську, не копировать контакты в нужную ветку, а вырезать из "импортной" ветки и вставить в нужную, что занимает минимум времени, почему не устраивает такой вариант ??
1. Какой смысл в древовидной структуре? Насколько я понимаю, добавить информацию из файла Экселя я могу только единожды. Под это мне нужно делать отдельную ветку. У меня с десяток менеджеров. Они каждый день формируют каждый по отчету. Через рабочую неделю у меня будет ПЯТЬДЕСЯТ веток, которые мне нужно будет по очереди открывать-закрывать, чтобы оценить масштабы работы. Через месяц этих веток будет 220, через полгода работы в системе - близко к ПОЛУТОРА ТЫСЯЧАМ одних только веток! Ну и зачем огород городить? Сделал ОДНУ ветку - БАЗА - и фигач туда по нарастающей карточки клиентов. Насколько я промучался неделю, я понял, что программа уперто не позволит этого сделать ни под каким соусом. ей, видите ли надо плодить ветки. Я не прав? 2. Отображение полей. В "Администрировани - Поля базы -Редактирование полей" вполне себе отображается поле ("Результат") которое я ввел в карточку для работы. Однако НИ в главной таблице, НИ в редактировании "Показ полей таблицы" его нет. Я ослеп?
Для удобства в работе конечно, для этого и существуют базы данных, чтобы структурировать информацию, иначе можно все хранить в TXT !!
Насколько я понимаю, добавить информацию из файла Экселя я могу только единожды.
Нет !! Есть такая опция, как Импортирование с сопоставлением полей !!
Под это мне нужно делать отдельную ветку. У меня с десяток менеджеров. Они каждый день формируют каждый по отчету. Через рабочую неделю у меня будет ПЯТЬДЕСЯТ веток, которые мне нужно будет по очереди открывать-закрывать, чтобы оценить масштабы работы. Через месяц этих веток будет 220, через полгода работы в системе - близко к ПОЛУТОРА ТЫСЯЧАМ одних только веток! Ну и зачем огород городить?
Ветки нужны, для того , чтобы разбить контакты на какие-либо группы ( по их сущности) , для удобства работы менеджеров , а добавлять туда новые записи никто не запрещает !! Что касается отчетов, то и здесь не вижу проблемы, так как есть Мастер отчетов, с помощью которого Вы можете создать необходимые отчеты, и потом их только исполнять, и получать необходимую аналитику !!
Сделал ОДНУ ветку - БАЗА - и фигач туда по нарастающей карточки клиентов. Насколько я промучался неделю, я понял, что программа уперто не позволит этого сделать ни под каким соусом. ей, видите ли надо плодить ветки. Я не прав?
Нет не правы !! Ветки создаются автоматически для того, чтобы удобнее было работать с записями, Вы вправе, изенить наименование ветки, удалить ветку, вырезать из нее все контакты и вставить в другую ветку, которая Вам больше нравится !!
2. Отображение полей. В "Администрировании - Поля базы -Редактирование полей" вполне себе отображается поле ("Результат") которое я ввел в карточку для работы. Однако НИ в главной таблице, НИ в редактировании "Показ полей таблицы" его нет. Я ослеп?
Похоже что еще нет !! ;о)) Для того , чтобы поле отображалось в Главной таблице, его надо разместить на Карточке , и оно появится в таблице !!
В теории - да. Я тоже в ладошки захлопал, когда увидел эту опцию. Однако, при попытке ею воспользоваться программа ругается страшными словами, а именно "Выберите для переноса ветку без привязанных контактов. Импорт не произведен". Как с этим быть?
"Для того , чтобы поле отображалось в Главной таблице, его надо разместить на Карточке" - как это сделать? Еще раз повторюсь - всегда читаю мануалы или FAQи, чтоб не лезть с глупыми вопросами. Однако, ответов на эти вопросы нет нигде
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Импорт данных -
Storm писал(а): "Есть такая опция, как Импортирование с сопоставлением полей !!"
В теории - да. Я тоже в ладошки захлопал, когда увидел эту опцию. Однако, при попытке ею воспользоваться программа ругается страшными словами, а именно "Выберите для переноса ветку без привязанных контактов. Импорт не произведен". Как с этим быть?
Надо создать пустую ветку в дереве, и выбрать ее в качестве целевой при импорте !!
Это сделано для того, чтобы избежать (как показала практика) траты лишнего времени на поиск, только-что импортированных записей из тех, которые были внесены в базу до этого !! А так они все аккуратно будут лежать в веточке, откуда Вы и сможете их распределить по требуемым веткам !!
"Для того , чтобы поле отображалось в Главной таблице, его надо разместить на Карточке" - как это сделать? Еще раз повторюсь - всегда читаю мануалы или FAQи, чтоб не лезть с глупыми вопросами. Однако, ответов на эти вопросы нет нигде
Каемся, сходу не нашел описание, исправились !! ;о))
P.S. Большое спасибо за ценные замечания !!
"Для того , чтобы поле отображалось в Главной таблице, его надо разместить на Карточке" - как это сделать?
Для этого надо открыть Карточку в режиме редактирования, и расположить элементы, так как Вы считаете нужным !!
В ответ на: Импорт данных -
Попробовал. Ветку создал. Экселевский файл попытался залить "Импорт данных с сопоставлением полей", строка "телефон" подсвечивается красно-оранжевым (как в мануале) и НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ. Число там НЕ ДРОБНОЕ. Без телефонов переносить файлы смысла нет.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Импорт данных -
Где "дробное" , в базе или в Экселе ? Сделайте и там и там - текстом, и все будет нормально !!
Storm
Пользователь Специалист
Постов: 23
В ответ на: Импорт данных -
в экселе - просто набор цифр без точек, запятых и тире. В базе на этапе заливки файла - НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ. Так же как и через "Администрирование - Поля базы - Редактирование полей". Увы...
Storm
Пользователь Специалист
Постов: 23
В ответ на: Импорт данных -
разобрался. Глюк с Экселем был, действительно. Точнее, с человеком, который бил себя пяткой в грудь, говоря, что все ячейки - текстовые. Виноват.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Импорт данных -
В базе, прибейте поле - Телефон с типом "Дробное" и создайте поле - Телефон с типом "Строка" !!
В ответ на: Импорт данных -
но вот с добавлением поля "Результат" - всё тухло. Как я понял, надо конструировать всё это вручную, пальчиками прописывая тучу значений и переменных. Не зная что там к чему сделать это практически нереально. А всего и надо то - название поля - и окошко для его значения - результата беседы с клиентом. Вроде бы и сделал его уже в "Редактировании полей"... зачем такая муть замудреная - "разместить на карточке" и т.п.... По сути, приходится конструировать программу самому. Людям без программерских азов сделать это не столь просто.
Как я понял, надо конструировать всё это вручную, пальчиками прописывая тучу значений и переменных. Не зная что там к чему сделать это практически нереально.
Вы даже не представляете, сколько девушек без Админских навыков, развернули систему, я могу припомнить таких, не меньше сотни !!
А всего и надо то - название поля - и окошко для его значения - результата беседы с клиентом. Вроде бы и сделал его уже в "Редактировании полей"... зачем такая муть замудреная - "разместить на карточке" и т.п....
Это Вам надо всего-лишь ... а другим нужна совсем другая конфигурация, которая точно описывает их требования к системе !! У нас как раз и нет расстрела - за шаг вправо, шаг влево, как у многих CRM-ок !! :о))
По сути, приходится конструировать программу самому. Людям без программерских азов сделать это не столь просто.
Никаких программерских навыков не требуется, но надо быть опытным юзером, это факт - ведь пока еще никто не написал программу с одной кнопкой - Выполнить работу !! ;о))
В ответ на: Импорт данных -
с этим со всем худо-бедно разобрался. Всплыла новая непонятка. С Администратором файлы заливаются и в ветки прыгают как надо. А когда захожу с пользовательскими правами (почти всё, кроме создания-удаления баз данных и отчетов - есть) получается какая кривь - в главной таблице - только НОМЕРА клиентов. Настройка "Показа полей главной таблицы" невозможна - там только два поля - № и "видимость". Что делать?
