Поиск в "Истрия контакта" по ключевым словам -
Многие и сами понимают, всё что я напишу ниже, но может не все знают про такую удобную вещь как поиск через Ключевые слова. Итак, расскажу как у меня работает: Есть информация, по которой нужно сделать фильтр, но мы для неё по разным причинам не делаем отдельные поля в базе, а она размещена прямо в тексте, который пишут менеджеры в "Истории контакта". Часто на этапе создания базы мы и не знаем, по какой именно информации будем в будущем осуществлять поиск. Сразу буду приводить примеры, так понятнее будет.
Пример 1. На каком-то этапе пришли к выводу, что нужно отслеживать по каждому менеджеру, сколько у него было физических встреч с клиентом, но специального поля для этого в базе нет, есть просто дата контакта (а это и звонки, и встречи), тогда делаем следующим образом: придумываем ключевые слова для обозначения таких встреч, при этом это должен быть уникальный набор символов, который в обычном тексте не встречается. У нас для первой встречи с контрагентом ключевое слово "Встреча1", для не первой встречи "Встреча9". Можно эти ключевые слова придумать по другому, например "В%" и "В*", главное, что бы такое сочетание символов не встречалось в обычном тексте, иначе Вы выловите ненужную информацию. После того, как придумали ключевые слова, делаете объявление менеджерам, что с сегодняшнего дня, если вы были на встрече, нужно обязательно указать в Истории контакта в любом месте текста соответствующее ключевое слово. Далее делаем очень простой отчёт (если кому нужно, могу поделиться) в всплывающем диалоговом окне которого, указываем интервал дат, менеджера, и само ключевое слово, по которому ищем. В результате получаем список всех контрагентов, с которыми встретился менеджер Иванов за прошлую неделю.
Пример 2. В какой-то момент организация решает сделать рассылку материалов по контрагентам, а потом нужно отследить в CRM обратную связь от них по рассылке. Делаем ключевое слово, например "Рассылка%", менеджеры вставляют это ключевое слово в Историю, если общение связано с рассылкой. И далее отчётом, указанным выше, делаем мониторинг по рассылке.
Единственное, таких ключевых слов должно быть не много, что бы менеджеры их помнили и не путались. Думаю, оптимально не более 3-5.Сохраняйте тонкую грань между "удержать покупателя" и "прогнуться под покупателя"
