С чего начать? -
Всех приветствую! Данная ветка форума предназначена для обмена опытом именно конфигурирования и создания базы, раскрытия каких-либо нюансов структуры и функций, что призвано помочь в первую очередь тем, кто хочет быстро и качественно создать систему у себя на предприятии и совершенствовать её в будущем.
Сразу скажу, что все материалы, мысли и наблюдения будут выкладываться мною исключительно на основе моего личного опыта программирования, а также внедрения "A-Number" на реальном предприятии. Принимаются любые комментарии, замечания и возражения! В общем, давайте делиться и обмениваться опытом!Сохраняйте тонкую грань между "удержать покупателя" и "прогнуться под покупателя"
Zheka
Пользователь Эксперт
Постов: 61
С чего начать? -
Я опускаю весь процесс установки системы и запуска, благо поддержка работает хорошо, и любые трудности по установке решаются быстро. После того как Вы удачно запустили базу и она пуста, с чего начать? Изучить справку, нажав F1 или скачать её здесь: http://a-number.com/download/A-Number_CRM_Help.zip Конечно, нужно продумать структуру с перспективой будущих изменений, и здесь я например, брал за основу ту работу, которая велась у нас на предприятии в Excel , ходил и у всех менеджеров расспрашивал, что им неудобно, какие функции они хотели бы иметь, как они вносят данные, какими данными они пользуются чаще всего. Вторым этапом было для себя отсечь всю работу по настройке отчетов, фильтров, но учитывать принцип их работы, и максимально правильно разделить какие данные будут в главной таблице, а какие в закладках. В чём практическая разница между главной таблицей и закладками: главная таблица, это основной массив данных, и выглядит он примерно как лист в Excel:
Т.е. каждая строка, это один уникальный клиент, а столбцы, это данные этого клиента. Как и в Excel, в главной таблице можно пользоваться фильтром, делать сортировку по столбцам, менять местами столбцы, и собственно экспортировать в Excel всю главную таблицу, либо её часть. Закладка же, это дополнительные данные этого клиента, которые либо нельзя, либо неудобно размещать в главной таблице. Пример:
Как видно из этого примера, в структуре базы есть целый ряд различных закладок (История контакта, Документы, Договора, Контакт-лист, Логистика и др.) Все эти закладки (кроме штатной «История контакта») Вы создаете сами, так как Вам удобно. Названия тоже определяете сами. Так вот, в данном случае, на закладке «Логистика» мы разместили всю информацию связанную с географическим расположением клиента. Такая информация является дополнительной, и нет смысла её размещать в основной таблице. Вот пример другой закладки:
В этой закладке мы размещаем, все контакты по данному предприятию, а основное контактное лицо размещаем в главной таблице. Т.е. на фирме ООО «Рога» мы в основном общаемся с Ивановым С.И. и его контакт размещаем в главной таблице, поскольку менеджер должен быстро увидеть основные данные этого клиента, а остальные контакты в закладке «Контакт-лист». Так тогда будет выглядеть главная таблица:
А на закладку «Контакт» (это основная закладка Карточки) мы тогда сможем вывести эти данные из главной таблицы, и будет это выглядеть так:
Другими словами, создав новую базу, мы продумываем, какие поля (столбцы) у нас будут в главной таблице, а какие данные мы будем заносить в различные закладки. ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ! В системе есть инструменты «Фильтр» и «Отчет», нужно знать что инструмент «Фильтр» работает только с данными из главной таблицы (Данные из закладок он «не видит»). А инструмент «Отчет» может вытягивать данные как из главной таблицы, так и из закладок. Например, если у Вас есть поле «Регион», где вы указываете город клиента, что бы потом быстро выбрать всех клиентов находящихся в этом городе, то есть смысл такие данные разместить в главной таблице. И тогда пользуясь фильтром, Вы быстро отберёте всех клиентов в этом городе, если же это поле разместить в закладке (но не в главной таблице), то отфильтровать по городу Вы не сможете.Сохраняйте тонкую грань между "удержать покупателя" и "прогнуться под покупателя"
Zheka
Пользователь Эксперт
Постов: 61
В ответ на: С чего начать? -
Итак, после того как Вы, на бумаге (или в голове) прикинули какие поля у Вас будут, и как Вы их разместите (в главной таблице или в закладках), нужно для каждого поля продумать его тип данных. Это очень важный момент, поскольку неправильно выбранный тип поля в дальнейшем принесёт много проблем. Этот этап важен и в случае импорта данных из Excel. Более подробно про выбор типа данных поля читайте здесь: http://a-number.com/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=48&func=view&id=6151&catid=16
