Создание карточки клиента -
Добрый день! Чтобы исключить дублирование карточек клиентов в базе предлагаю при создании новой карточки включить в неё возможность поиска дублирующейся карточки с таким же названием. Если дублирующаяся карточка не найдена - то можно создавать новую. Или просто выводить предупреждение о том, что похожая карточка уже имеется в базе.
В ответ на: Создание карточки клиента -
Дублирующиеся записи в полях - это больше прерогатива администратора. Менеджеру некогда/лень искать дубликаты вручную перед созданием нового, особенно если создается порядка 50 новых карточек в день каждым менеджером. Поэтому, чтобы исключить само создание дублирующихся карточек предлагаю вариант, который описал выше. Мы пользуемся им в другой системе, это очень удобно.
В ответ на: Создание карточки клиента -
У нас версия от 21 октября. По умолчанию уже отмечены поля "Краткое наименование" и "Телефон". Сохранено. Функционал не понятен. Как осуществляется контроль? Создаю новую карточку с похожим названием. Она создается без каких-либо уведомлений о дубликате.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Создание карточки клиента -
Маска при сравнении не используется, если Вы введете два абсолютно равных значения, то только в этом случае получите предупреждении о наличии дубликата !!
grand
Пользователь Специалист
Постов: 26
В ответ на: Создание карточки клиента -
К сожалению, это неэффективно. Т.к. при создании карточки могут использоваться/не использоваться кавычки, ООО/ЗАО/ИП и т.д. Поиск по маске действительно облегчил бы задачу.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Создание карточки клиента -
Дело в том, что если использовать маску, то ложных срабатываний будет 90% , и в пересчете на рабочие часы, Вы потеряете очень много времени !! ;о))
Мы используем краткое и полное наименование, и контролируем именно краткое , без префиксов (ЗАО, ООО и т.д.) Получается очень даже эффективно !!
У нас самая главная проблема - это создание дублирующихся карточек менеджерами. Приходится отслеживать это вручную, но невсегда можно заметить.
И менеджеров тоже винить нельзя - они фокусируются на самих контактах с клиентами и не всегда хватает времени проверить есть ли уже такая карточка.
И краткое название тут ни при чем. Поставил лишний дефис в названии клиента - и вот уже новая карточка появилась.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Создание карточки клиента -
Краткое название мы используем сами, ошибок нет, поэтому оно было приведено в качестве примера !! Если Вас не устраивает краткое наименование, используйте любой признак который в вашем случае будет уникальным , если его в данный момент не существует , придумайте его !! ;о)) Опять же есть возможность использовать связки полей !!
Алекс
Пользователь Эксперт
Постов: 94
В ответ на: Создание карточки клиента -
у меня контроль ведется за наименованием, телефонами(всеми) и мылом. Срабатывает в 99%. Хотя надо конечно учитывать сферу деятельности...
В ответ на: Создание карточки клиента -
А у этих фирм и телефоны одинаковые, и E-Mail, и сайт и фамилия директора и контактного лица, ИНН наконец !?? ;о))
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: Создание карточки клиента -
Я привел названия пары одной и той же фирмы, но менеджеры при заполнении новой карточки могут вполне по-разному написать название. Получится уже две карточки.
Если же при заполнении поля "название клиента" будут видны похожие по маске названия - больше вероятности что менеджер не создаст дублирующую карточку.
В процессе работы со -временем дублирующие карточки конечно обнаруживаются, но тратится рабочее время менеджера ( на контакт с клиентом с которым уже контактирует другой менеджер) и администратора базы - на отлов дубликатов и слияние карточек ( вернее информации в их закладках). А ведь время - самый ценный и невосполнимый ресурс.
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: Создание карточки клиента -
По поводу ИНН - в принципе хорошая идея контролировать дубликаты карточек. Но. Всегда ли менеджер начиная работу с клиентом знает его ИНН ? Особенно если клиент уже работает с прямым конкурентом? Это все равно - как взяв у девушки номер телефона сразу поинтересоваться размером ее бюста.
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: Создание карточки клиента -
С телефоном и адресом - еще хуже. 20-52-20 или 205-220 - одинаковые номера телефонов? ул. Пушкина, 55 и Пушкина 55 - одинаковые адреса?
В ответ на: Создание карточки клиента -
Спасибо, Владимир! Практика практически всегда отличается от теории на величину всяческих нюансов ( типа человеческой лени, спешки, нежелания следовать правилам и т.п.). Но ведь по большему счету мы делаем общее дело. Не так ли?
В ответ на: Создание карточки клиента -
minakov писал(а): С телефоном и адресом - еще хуже. 20-52-20 или 205-220 - одинаковые номера телефонов? ул. Пушкина, 55 и Пушкина 55 - одинаковые адреса?
в одном из топиков уже поднимался вопрос на тему маски ввода данных, я так понял что скоро эта задумка осуществится и тогда полагаю путаницы с телефонами не будет)
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: Создание карточки клиента -
Алекс писал(а): minakov писал(а): С телефоном и адресом - еще хуже. 20-52-20 или 205-220 - одинаковые номера телефонов? ул. Пушкина, 55 и Пушкина 55 - одинаковые адреса?
в одном из топиков уже поднимался вопрос на тему маски ввода данных, я так понял что скоро эта задумка осуществится и тогда полагаю путаницы с телефонами не будет)
основная путаница не с телефонами а с названиями карточек клиентов
