Ещё раз про "Контакты-Задачи" и др -
Заранее извиняюсь за чайниковые вопросы. Знакомлюсь с программой, немогу понять задуманую логику функционала прохождения задач 1. Используя в качестве примера дистрибутивные демоданные: Допустим контакт привязан к задаче "Встретиться" в статусе "Есть данные о компании". Соответствующая запись будет у ответственного в списке текущих задач. Допустим встреча состоялась, у неё был какой-то итог, к-й хочется где-то зафиксировать. Где? Куда отправлять далее этот контакт если в результате встречи был подписан договор и в текущих задачах он ответственному лицу не нужен? Не отправлять же его в статус "Не станут клиентами" чтобы он дошел до конца дерева и скрылся? 2. Хотелось бы увидеть историю прохождения контакта по задачам? Ни в истории контакта, ни в журнале работы с контактом этой инфы вроде как нету 3. Что вообще должно отображаться в журнале работы с контактом вызывамом с формы "контакты-задачи"? 4. Кнопки "назад/вперед" на форме "контакты-задачи" вызывают ошибку: can't insert null into 'id_user' table 'contact_responsible'.
1. Контакты - Задачи , служат для определения этапов , на котором находится данный Контакт , вся служебная информация , хранится в Закладках Карточки ( допустим в закладке- История или тех закладках которые Вы создадите сами под свои нужды )
2. Да , истории прохождения как таковой нет , но если Вам важна фиксация этих событий , Вы можете создать необходимую структуру в тех же Закладках .
3. Должно отображаться дерево Задач , в закрытом виде .
4. Да , действительно есть такой косяк , будет исправлен через 15 минут !! Но Вы просто соотнесите Контакт с Задачей с помощью перетаскивания прямо в дерево , драг энд дропом , и этот момент исчезнет .
Vitall
Пользователь Мастер
Постов: 226
В ответ на: Ещё раз про "Контакты-Задачи" и др -
1. То есть для того чтобы боевой клиент, по которому не требуется вмешательства манагера не болтался у него в текущих задачах, его необходимо переместить в конец дерева или исключить из схемы прохождения, и других вариантов нет. Так?
3. Возможно мы недопоняли друг-друга, там отрисовывается вот такой грид. Почти всегда пустой у меня:
В ответ на: Ещё раз про -
Vitall писал(а): 1. То есть для того чтобы боевой клиент, по которому не требуется вмешательства манагера не болтался у него в текущих задачах, его необходимо переместить в конец дерева или исключить из схемы прохождения, и других вариантов нет. Так?
Не понял вопроса , а какие должны быть варианты по Вашему ??
3. Возможно мы недопоняли друг-друга, там отрисовывается вот такой грид. Почти всегда пустой у меня:
В ответ на: Ещё раз про -
Понятно , скачайте тогда еще разок апдейт и замените еще разок экзешник ! У Вас с трафиком нет проблем ?? ;о))
Vitall
Пользователь Мастер
Постов: 226
В ответ на: Ещё раз про -
admin писал(а): Vitall писал(а): 1. То есть для того чтобы боевой клиент, по которому не требуется вмешательства манагера не болтался у него в текущих задачах, его необходимо переместить в конец дерева или исключить из схемы прохождения, и других вариантов нет. Так?
Не понял вопроса , а какие должны быть варианты по Вашему ??
Моё понимание логики процесса такое: клиенты двигаются в какой-то системе статусов. В зависимости от статуса менеджер выполняет какие-то телодвижения по отношению к клиенту. Но в общем случае, принадлежность к какому-то статусу ещё не означает, что у менеджера есть задача по поводу клиента. Т.е. на мой взгляд не хватает возможности не отвязывая клиента от схемы прохождения лишать его задачи. Ну или иметь возможность создавать фиктивные задачи которые не будут попадать в "текущие задачи" пользователя.
Что-нибудь понятно объяснил?
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Ещё раз про -
Моё понимание логики процесса такое: клиенты двигаются в какой-то системе статусов.
Именно так оно и есть !!
В зависимости от статуса менеджер выполняет какие-то телодвижения по отношению к клиенту.
Именно так !!
Но в общем случае, принадлежность к какому-то статусу ещё не означает, что у менеджера есть задача по поводу клиента. Т.е. на мой взгляд не хватает возможности не отвязывая клиента от схемы прохождения лишать его задачи.Ну или иметь возможность создавать фиктивные задачи которые не будут попадать в "текущие задачи" пользователя.
Дело в том , что CRM системы и призваны решать вопросы лояльности клиентов , то есть менеджер НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЗАБЫВАТЬ о клиенте никогда !! ;о)) Значит должна быть все-равно какая-либо задача , по поддержке общения с клиентом !! Это конечно в идеале , но если Вам это не нужно у Вас есть разные возможности ( допустим перенести Контакт в последнюю ветку дерева Задач, либо отменить для Контакта прохождение по схеме ) , таким образом они будут как бы - "заморожены" !! При этом Вы в любой момент можете возвратить Контакт в схему , при чем в любую Задачу , которая Вам покажется правильной !!
Опять же если Вы не заметили , структуру дерева Задач , Вы строите сами исходя из Ваших потребностей !!
В ответ на: Ещё раз про -
Можно !! Это служебная база, Вам не надо обращать на нее внимания !! :о))
Vitall
Пользователь Мастер
Постов: 226
В ответ на: Ещё раз про -
маленький глюк: на форме контакты-задачи, стоя на задаче у которой есть привязанные клиенты, ставим а затем убираем галку "Показать неучаствующих". Все контакты привязанные к задаче пропадают.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Ещё раз про -
Нет события для обновления таблицы , но если Вам так больше нравится , повесим принудительное обновление !!
Vitall
Пользователь Мастер
Постов: 226
В ответ на: Ещё раз про -
1. Не могу разобраться где выдаются права на возможность выбора пользователя в окне "контакты-задачи". Создал группу, проставил галки всевозможные. Поле не отрисовывается. Только у группы "Администраторы" работает
2. Есть необходимость удалённо настраивать параметры подключения к БД на пользовательском компе. Сходу не нашел где они хранятся, подскажите плз..
3. Не помешала бы возможность вывода текущего статуса/задачи/ответственного в основную таблицу клиентов, с возможностью фильтрации по этим полям. Как считаете?
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Ещё раз про -
Vitall писал(а): 1. Не могу разобраться где выдаются права на возможность выбора пользователя в окне "контакты-задачи". Создал группу, проставил галки всевозможные. Поле не отрисовывается. Только у группы "Администраторы" работает
Такие права есть только у Администраторов системы , чтобы пользователи не натворили дел !! ;о))
2. Есть необходимость удалённо настраивать параметры подключения к БД на пользовательском компе. Сходу не нашел где они хранятся, подскажите плз..
В реестре , в ветке :
Code:
HKEY_CURRENT_USER\Software\CRM System
3. Не помешала бы возможность вывода текущего статуса/задачи/ответственного в основную таблицу клиентов, с возможностью фильтрации по этим полям. Как считаете?
Имеются ввиду данные из "Контакты-Задачи" ??
Vitall
Пользователь Мастер
Постов: 226
В ответ на: Ещё раз про -
Такие права есть только у Администраторов системы , чтобы пользователи не натворили дел !! ;о))
3. Не помешала бы возможность вывода текущего статуса/задачи/ответственного в основную таблицу клиентов, с возможностью фильтрации по этим полям. Как считаете?
Имеются ввиду данные из "Контакты-Задачи" ??
ага. У руководителя будет неподдельный интерес к контактам подчинённых, выдаче им заданий и пр.
В ответ на: Ещё раз про -
При создании нового контакта постоянно выскакивает предложение "Применить для Контакта прохождение по схеме "
Для нас данная система статусов с прохождением не совсем подходит (может еще не доросли можно ли убрать данное напоминание и как следствие отказаться от прохождения по схеме перемены статусов? где -то вроде встречал об этом, когда знакомился с системой, но сейчас найти не могу.
