В ответ на: Импорт данных -
Здравствуйте!. Вопросец тут созрел одын. Значит смысл в общем и целом сводится к следующему: возможно ли сделать так, чтобы при создании новой карточки (контрагента) не заполняя её, данные в нее вносились автоматически при прикреплении файла в закладки? Поясню. У нас менеджеры составляют договора в екселе (в свое время сделал им формочку по средством которой единожды введенные данные разносились на несколько листов книги (каждый лист отдельный договор, а данные типа наименование, кто подписывает договор и реквизиты одинаковые) Так вот, чтобы менеджеров приучить вбивать данные в ЦРМ-ку, надо чтобы они хотябы не заморачивались дублированием данных из екселя во вновь создаваемую карточку. =>Создают пустую, цепляют к ней файл с договорами, а ЦРМ-ка уже сама заполняет необходимые поля на основании задаваемого админом листа. В нужном порядке данные не проблема выстроить и обозвать столбцы тоже. Главное чтобы им не приходилось лишних телодвижений выполнять.
И еще, возможна ли "древовидная" структура вложений в закладки файлов?
konovalovrg
Пользователь Мастер
Постов: 127
В ответ на: Импорт данных -
mzuevv писал(а): Блин!!!!!!! Ну вот не обидно ли, а?! Я это сто раз делал уже в других файлах. Ну почему мне в этот раз в голову не взбрело ну импортнул бы в Анамбер... а там бы и раскидал между манагерами через сортировку по любому полю
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Импорт данных -
Ripeynik писал(а): Здравствуйте!. Вопросец тут созрел одын. Значит смысл в общем и целом сводится к следующему: возможно ли сделать так, чтобы при создании новой карточки (контрагента) не заполняя её, данные в нее вносились автоматически при прикреплении файла в закладки? Поясню. У нас менеджеры составляют договора в екселе (в свое время сделал им формочку по средством которой единожды введенные данные разносились на несколько листов книги (каждый лист отдельный договор, а данные типа наименование, кто подписывает договор и реквизиты одинаковые) Так вот, чтобы менеджеров приучить вбивать данные в ЦРМ-ку, надо чтобы они хотябы не заморачивались дублированием данных из екселя во вновь создаваемую карточку. =>Создают пустую, цепляют к ней файл с договорами, а ЦРМ-ка уже сама заполняет необходимые поля на основании задаваемого админом листа. В нужном порядке данные не проблема выстроить и обозвать столбцы тоже. Главное чтобы им не приходилось лишних телодвижений выполнять.
И еще, возможна ли "древовидная" структура вложений в закладки файлов?
Поясните ?? :о))
Ripeynik
Пользователь Эксперт
Постов: 52
В ответ на: Импорт данных -
Поясняю: у меня есть договор с клиентом - прикладываю его файл в закладку. Далее к договору есть доп соглашения - прикладываю их еще одним файлом.
А если у меня есть ДВА договора с клиентом?
Смысл: проще будет разобраться к какому договору какие доп соглашения относятся без написания примечаний.
пример: Услуга А: (вложен договор) - доп согл 1 - заказ1 к согл 1 - заказ2 к согл 1 - доп согл 2 - заказ1 к согл 2 - заказ2 к согл 2 Услуга Б: (вложен договор) - доп согл 1 - заказ1 к согл 1 - заказ2 к согл 1 - доп согл 2 - заказ1 к согл 2 - заказ2 к согл 2
Я это сто раз делал уже в других файлах. Ну почему мне в этот раз в голову не взбрело 
*ушел читать форум)