Дерево (ветки) -
Ещё до того как Вы полностью определитесь со структурой, нужно обратить внимание на такой функционал как «Дерево» («ветки») в структуре контактов. Основная функция дерева разделить ваши карточки клиентов по какому-либо признаку на группы. Кто-то создаст три ветки с названиями «В разработке», «Работаем», «Потеряли» по статусу взаимоотношений с клиентом, и будет распределять карточки клиентов соответственно. Мне же было практичнее назвать ветки по фамилиям менеджеров вот почему: по сути «ветки» это единственный механизм в системе, позволяющий определять права доступа к карточке. Т.е. благодаря веткам в дереве структуры контактов, мы можем определять какому пользователю системы какие ветки доступны для чтения/записи. Таким образом у нас менеджеры Иванов и Петров могут видеть и изменять только свои карточки, а старший менеджер Сидоров может только читать карточки Иванова и Петрова, а свои читать и изменять. Но в любом случае, если будет необходимость, Вы всегда сможете быстро изменить названия веток по другому принципу и быстро перемещать карточки из одной ветки в другую. Вообще, здесь можно экспериментировать, пробовать. У меня, например, статус контрагентов по принципу "Работаем", "Высокий потенциал", "Ушел" и т.д. реализован в главной таблице и отображается в каждой карточке. А можно сделать так, например: если каждая ветка это менеджер, то у каждого менеджера можно сделать подветки где разделить его контрагентов по какому-то принципу, опять же по статусу, например. В общем вариантов много, делитесь опытом!!Сохраняйте тонкую грань между "удержать покупателя" и "прогнуться под покупателя"
