Контакты-задачи

Окно «Контакты-задачи»  состоит из  двух частей . В левой части окна , в виде дерева отображается список состояний и связанные с  ними задачи , определенные заранее в справочниках  «Список состояний» и «Список задач».
В правой части окна располагается таблица , с данными о контактах.

В панели инструментов расположены кнопки :

Кнопка «Текущие задачи» , открывает одноименное окно.

Кнопка «Создать напоминание» , открывает одноименное окно.

Кнопка «Журнал напоминаний» , открывает одноименное окно.

Кнопка «Обновить» , служит для обновления значений в окне.

Кнопки «Стрелки» , дают возможность редактировать расположение веток в дереве. Для того, чтобы переместить ветку, выделите ее в дереве и нажмите кнопку вверх или вниз.

При создании новой записи контакта , пользователю задается вопрос : - «Применить к создаваемой карточке стандартное прохождение контакта, через схему "Состояния и Задачи ?», и в случае положительного ответа, запись контакта автоматически вносится в стандартную схему прохождения контакта , которая должна быть заранее определена с помощью справочников «Список состояний» и «Список задач» вызываемая из одноименных меню , и как раз эти записи мы и видим в окне «Мои задачи».

При создании новой  «Карточки контакта», пока новая запись не соотнесена ни с одной из задач , она подкрашена зеленым цветом и отображается во всех ветках задач.

В дополнительной панели инструментов расположены кнопки :

Кнопка «Переход к карточке»  , служит для перехода к «Карточке контакта» , активной записи. (на которую указывает курсор)

Кнопка «Назад»  , служит для возврата записи «Карточки контакта» на одну задачу назад.

Кнопка «Вперед»  , служит для перемещения записи «Карточки контакта» на следующую задачу.

Кнопка «Изменить ответственного»   , открывает одноименное окно.

Окно «Изменить ответственного»  , служит для смены ответственного лица отвечающего за ведение данной «Карточки контакта». В выпадающем списке следует выбрать новое ответственное лицо , и при необходимости поставить галочку в чек-боксе «Создать напоминание», в этом случае новый ответственный получит уведомление о передаче ему карточки.

Кнопка «Соотнести контакт с задачей»  , позволяет соотнести определенный контакт с любой из задач. Для этого выделите ветку в дереве задач , а  в таблице необходимый контакт , и кликните на кнопку. После подтверждения изменения вступят в силу.

Кнопка «Дата начала задания» , служит для редактирования даты начала задания.

Кнопка «Дата окончания задания»  , служит для редактирования даты окончания задания.

Кнопка «Журнал контакта»  , открывает окно «Журнал работы с контактом» , в котором отображается сводная информация о работе с данным контактом.

Чек-бокс «Показать неучаствующих»  , служит для просмотра контактов, которым при создании был присвоен статус «Не применять к создаваемой карточке стандартное прохождение контакта, через схему "Состояния и Задачи"»

Выпадающий список «Ответственный»  , служит для просмотра контактов, с фильтрацией по пользователям.

Редактируемое поле «Контакт № »  , служит для поиска контакта по номеру. Введите номер Карточки контакта и нажмите клавишу «Enter».

Также в самой «Карточке контакта» существует возможность вызвать панель на которой отображается информация о текущем состоянии контакта.

Кнопка «Прохождение контактов по схеме» открывает панель состояния прохождения по схеме.

Кнопка «Перейти к контактам-задачам» осуществляет переход к текущей записи в окне «Контакты-задачи».

Кнопка «Закрыть панель контактов-задач» скрывает панель.