Архив форума A-Number CRM

 

Редактирование данных в полях карточки клиента

Dilon
Пользователь

Эксперт
Постов: 31
graphgraph
 
Редактирование данных в полях карточки клиента - Как разграничить права так, чтобы пользователь мог создавать нового клиента и заполнять все поля карточки клиента, а также инфо в закладках. Но в карточках старых (существующих) клиентов мог только добавлять данные в поля карточки и в закладки. Старые данные изменять (удалять) не мог.
С закладками все работает, есть «время редактирования ячеек» в закладках. А как быть с данными в полях карточки?
Получается, что запретить редактирование нельзя, т.к. тогда нельзя вводить данные в поля у новых клиентов и добавлять данные в поля старых клиентов. А открыв редактирование, есть риск, что какой-нибудь нерадивый сотрудник в за один день изменит до неузнаваемости все старые данные полей клиентов.
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Редактирование данных в полях карточки клиента - В принципе можно сделать по принципу Закладок , но эта фича в Карточке работать не будет , так постоянно возникает необходимость ее редактировать (Реквизиты в живой базе меняются постоянно) , и все это будет разгребать Админ !!
Чтобы не было мыслей о "вредителях" , делайте бекап пару раз в день , и все будет хорошо !!
 
a fedor
avatar Пользователь

Специалист
Постов: 25
graphgraph
 
В ответ на: Редактирование данных в полях карточки клиента - Собственно возник вопрос по карточке контакта.

Под админом создал доп поля для карточки, облагорилил карточку к привычному для нас виду и содержанию, сохранил все ОК. Применил данную карточку в виде шаблона, тоже ОК.

Другим пользователям дал права к вновь созданным полям.

Но вот беда, мне теперь что из под каждого пользователя карточку вновь создавать? в таком виде как она выглядит из- под админа? Может вопрос глупый, но как применить к другому пользователю, я не нашел, различными вариантами пришедшими в голову - не применяется. Как ее скопировать в других пользователей? или просто применить для всех?
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Редактирование данных в полях карточки клиента - Если имеется ввиду интерфейс самой Карточки, то для того , чтобы у пользователей она выглядела как у Вас, надо применить Админский шаблон к тем пользователям, которых Вы выберите !!
Справка :
http://a-number.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33
 
a fedor
avatar Пользователь

Специалист
Постов: 25
graphgraph
 
В ответ на: Редактирование данных в полях карточки клиента - Огромная благодарность, оказалось, сам виноват, мануал не дочитал самую малость. Именно то, что нужно.
 
© 2005 - 2015 A-Number Software. Все права защищены                          Написать письмо