Архив форума A-Number CRM

 

Использование справочника в карточке клиента

Роман
avatar Пользователь

Ученик
Постов: 15
graphgraph
 
Использование справочника в карточке клиента - Здравствуйте.
При создании в карточке клиента поля типа СПРАВОЧНИК и заполнении справочника некоторыми данными, во время использования и заведения новых карточек клиента, данные из справочника пропадают после их выбора для клиента. Получается что в итоге справочник пуст.
Это я что то неправильно делаю? или так задумано?
Как сделать чтоб строки в справочнике не удалялись после их выбора.
Спасибо.
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Использование справочника в карточке клиента - Похоже на то, что Вы поставили опцию - Использовать справочник как справочник строгой отчетности !!
Почитайте здесь :

http://a-number.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29#5

И если это простой справочник , снимите с него отметку о Строгой отчетности !!
 
Роман
avatar Пользователь

Ученик
Постов: 15
graphgraph
 
В ответ на: Использование справочника в карточке клиента - Спасибо, всё именно так и было.
 
Роман
avatar Пользователь

Ученик
Постов: 15
graphgraph
 
В ответ на: Использование справочника в карточке клиента - Очень не хватает возможности ставить в карточке элемента типа "кнопка" с присвоением значений типа "ДА" "НЕТ"
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Использование справочника в карточке клиента - Почему нет ?? Создайте поле с типом справочник, где будет два значения - ДА и Нет , и разместите его на Карточке !!
 
Роман
avatar Пользователь

Ученик
Постов: 15
graphgraph
 
В ответ на: Использование справочника в карточке клиента - Да так и сделал.

Но .... с элементом "кнопка" былоб намного проще, эстетичнее и быстрее, когда требуется быстро обозначить много особенностей клиента.


А так много полей в карточке и для заполнения каждого манагер делает 3 щелчка мышью, а еслибы стояли кнопки - отметил нужное и всё готово.
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Использование справочника в карточке клиента - Тут можно поспорить, ведь для пользователя гораздо важнее унификация, чем дополнительный клик. Навряд ли пользователю понравится запоминать много разных сущностей, ему важнее простота использования, разве нет?
 
admin
avatar Администратор

Администратор
Постов: 2728
graph
 
В ответ на: Использование справочника в карточке клиента - Да еще момент, если так критично время введения данных, используйте шаблон Карточки для каждого пользователя, а так же шаблоны строк в Закладках.

http://a-number.com/index.php?option=com_content&task=view&id=103


http://a-number.com/index.php?option=com_content&task=view&id=105
 
Роман
avatar Пользователь

Ученик
Постов: 15
graphgraph
 
В ответ на: Использование справочника в карточке клиента - Спасибо.
Наставили на путь истинный.
Всё и вправду оказалось очень просто.
 
© 2005 - 2015 A-Number Software. Все права защищены                          Написать письмо