Список задач и список состояний -
Версия 2 1) Удалили в списке задач и в списке состояний задачи и состояния, которые были по умолчанию. В результате во вкладке "Прохождение контакта" исчезли вкладки "Список состояний", "Список задач", "Задачи" с подвкладками "Контакты-задачи", "Текущие задачи". Причем исчезли даже у Администратора. В разделе Администрирование / пользователи и права разрешение на отображение этих вкладок стоит.
Как можно вернуть (создать свои) задачи и состояния?
2) В версии 2 появилось нововведение. Отображение имени пользователя. Удобно. Для этого в разделе Администрирование / пользователи и права / дополнительно / отображать имя пользователя в закладках - стоит галочка. Однако у некоторых пользователей (галочка стоит) не во всех вкладках отображается. Наводка: во вкладках несколько столбцов, их можно менять местами слева направо. Замечено, что имя пользователя не отображается у пользователей, у которых порядок отображения столбцов изменен. Но не совсем понятно, чем это может мешать отображению в крайнем правом столбце имени пользователя? Хочется и столбцы переставлять и имя видеть.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Список задач и список состояний -
Dilon писал(а): Версия 2 1) Удалили в списке задач и в списке состояний задачи и состояния, которые были по умолчанию. В результате во вкладке "Прохождение контакта" исчезли вкладки "Список состояний", "Список задач", "Задачи" с подвкладками "Контакты-задачи", "Текущие задачи". Причем исчезли даже у Администратора. В разделе Администрирование / пользователи и права разрешение на отображение этих вкладок стоит.
Как можно вернуть (создать свои) задачи и состояния?
Администрирование - Пользователи и права - кнопка - Группы - в окне Редактирование групп жмем на иконку - Дополнительно - в окне Дополнительно - отмечаем галкой - Стандартная схема прохождения - Сохранить !!
2) В версии 2 появилось нововведение. Отображение имени пользователя. Удобно. Для этого в разделе Администрирование / пользователи и права / дополнительно / отображать имя пользователя в закладках - стоит галочка. Однако у некоторых пользователей (галочка стоит) не во всех вкладках отображается. Наводка: во вкладках несколько столбцов, их можно менять местами слева направо. Замечено, что имя пользователя не отображается у пользователей, у которых порядок отображения столбцов изменен. Но не совсем понятно, чем это может мешать отображению в крайнем правом столбце имени пользователя? Хочется и столбцы переставлять и имя видеть.
Вы уверены что сортировка влияет на показ ?? Тут скорее всего пересечение запретов, поглядим !!
Dilon
Пользователь Эксперт
Постов: 31
В ответ на: Список задач и список состояний -
1) Сделал. Странно. У группы "ограниченные права" все вернулось. У администратора только вкладка "Задачи" со своими 2 подвкладками вернулась. Более того из предположения, что может быть глюк: убирал галочки в разделе отображать список задач, список состояний, выходил и заходил из CRM, опять ставил галочки, опять перезаходил. Не помогает. Собственно, то что у пользователей появилось, нам этого достаточно. Но из спортивного интереса. Почему у Администратора не появляется, не понятно.
2) Вот здесь точно глюк. Вся эта история случилась сегодня, когда установили с версии 1,74 версию 2. Установилось с 1 раза. После нескольких перезаходов пользователей (5-10) поле имя пользователя стало появляться во всех закладках. Теперь все работает.
В ответ на: Список задач и список состояний -
1) Перезагрузил компьютер на котором работал Администратор А-number. (Это не компьютер, на котором стоит сервер а-нумбер). И все заработало. Список состояний, список задач, все отображается.
Наверное в рекомендациях по обновлению целесообразно добавить пункт: "После обновления перезагрузите компьютеры на которых стоит клиентская и серверная части программы".
На всех компьютерах у нас Windows XP
Спасибо.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Список задач и список состояний -
После обновления перезагрузка базы не требуется !! Что касается клиентов, то практически все изменения настроек , окончательно вносятся в базу и реестр во время выключения программы , о чем мы уже несколько раз говорили !! Но если Вы считаете , что стоит внести еще и предупреждение, то внесем конечно, не сложно !!
Dilon
Пользователь Эксперт
Постов: 31
В ответ на: Список задач и список состояний -
Стоит или не стоит внести, все-таки Вам решать. Я просто поделился своим опытом. Думаю он будет полезен и другим пользователям. Логично было перезагрузить компы, но почему-то вчера недогадались все это сделать.
В заключение темы хочу выразить слова благодарности. Очень удобная и полезная программа. Здорово что появляются обновления, повышающие ее функционал. Спасибо Вам, разработчики. Спасибо за быстрое реагирование на проблемы пользователей на форуме.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Список задач и список состояний -
Dilon писал(а): Стоит или не стоит внести, все-таки Вам решать. Я просто поделился своим опытом. Думаю он будет полезен и другим пользователям. Логично было перезагрузить компы, но почему-то вчера недогадались все это сделать.
Так решили уже !!
В заключение темы хочу выразить слова благодарности. Очень удобная и полезная программа. Здорово что появляются обновления, повышающие ее функционал. Спасибо Вам, разработчики. Спасибо за быстрое реагирование на проблемы пользователей на форуме.
Помогите пожалуйста организовать списки задач и состояний. Какие этапы лучше указывать в CRM?
У кого есть уже успешные примеры применения списка задач и состояний.
Напишите, пожалуйста, примеры.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Список задач и список состояний -
Универсальных списков нет, и не может быть, потому как они индивидуальны для каждой фирмы, у всех разные принципы построения задач. А тех кто строго придерживается корпоративных правил, совсем мало.
Если нет строгой привязки к прохождению, то лучше эту функцию пока отключить, до тех времен, когда они станут необходимы.
Помогите пожалуйста разобраться с парочкой вопросов, касающихся состояний, задач и напоминаний. Вводные: Версия программы 3.5. Организовал работу своих менеджеров таким образом: 1) Создают новый контакт 2) Переходят с формы контакта к контактам-задачам и вручную таскают там задачу по перечню задач и состояний (который я завел ранее) отражая развитие отношений с клиентом. 3) Закончив с перетаскиванием задачи, снова переходят в контакт, переходят на историю контакта, создают там новую строку, заполняют поле Текст. 4) Создают для неё напоминание, указывая в нем дату и типовую задачу (список типовых задач в напоминаниях у меня полностью совпадает со списком задач и состояний в контактах-задачах).
Как хочется чтобы было: 1) Создают контакт 2) Переходят на вкладку история контакта и создают там новую строку, заполняют текст в этой строке. (кстати от этого действия тоже теоретически хотелось бы отказаться и сразу перейти к третьему, т.к. если из истории просто создать напоминание, то строка в истории создается автоматом, но проблема в том, что когда мы помечаем напоминание как выполненное или создаем новое напоминание, то строка эта из истории пропадает) 3) жмут кнопку создать напоминание - там выбирают типовую задачу и ставят дату плана, в то время как в списке Состояний и задач, задача автоматически переходит из одной задачи в другую - ту, которая была выбрана в напоминании.
Т.е. по сути необходимость состоит в том чтобы: либо из напоминания при выборе задачи, я ссылался на список из контактов-задач; либо, чтобы при выборе одноименной задачи из напоминания, какой-то скрипт автоматом перекидывал задачу по списку в Контактах-задачах. Может быть есть примеры скриптов подобных, я бы сам дописать попытался.
И ещё один вопрос - как можно построить отчет с выводом состояния и задачи из Контактов-задач, или с выборкой по определенной задаче из Контактов-задач?
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Список задач и список состояний -
Shinoda писал(а): Как хочется чтобы было: 1) Создают контакт 2) Переходят на вкладку история контакта и создают там новую строку, заполняют текст в этой строке. (кстати от этого действия тоже теоретически хотелось бы отказаться и сразу перейти к третьему, т.к. если из истории просто создать напоминание, то строка в истории создается автоматом, но проблема в том, что когда мы помечаем напоминание как выполненное или создаем новое напоминание, то строка эта из истории пропадает) 3) жмут кнопку создать напоминание - там выбирают типовую задачу и ставят дату плана, в то время как в списке Состояний и задач, задача автоматически переходит из одной задачи в другую - ту, которая была выбрана в напоминании.
Т.е. по сути необходимость состоит в том чтобы: либо из напоминания при выборе задачи, я ссылался на список из контактов-задач; либо, чтобы при выборе одноименной задачи из напоминания, какой-то скрипт автоматом перекидывал задачу по списку в Контактах-задачах. Может быть есть примеры скриптов подобных, я бы сам дописать попытался.
Вы все правильно говорите, и действительно так можно сделать, даже больше (автоматизировать заполнение некоторых пунктов) , но для этого надо написать два скрипта, которые и возьмут всю рутину на себя, то есть пользователям не придется "прыгать" по разным окнам !
И ещё один вопрос - как можно построить отчет с выводом состояния и задачи из Контактов-задач, или с выборкой по определенной задаче из Контактов-задач?
Меню : Отчеты - Контакты-Задачи, может это подойдет ?
Shinoda
Пользователь Наблюдающий
Постов: 6
В ответ на: Список задач и список состояний -
admin писал(а): Вы все правильно говорите, и действительно так можно сделать, даже больше (автоматизировать заполнение некоторых пунктов) , но для этого надо написать два скрипта, которые и возьмут всю рутину на себя, то есть пользователям не придется "прыгать" по разным окнам !
Меню : Отчеты - Контакты-Задачи, может это подойдет ?
Могу ли я получить какой-то пример подобных скриптов применимых к стандартной конфигурации базы? Посмотрел сейчас на форму выбора задачи в напоминании и на форму самого напоминания и не увидел там возможности прикрепить какой-то скрипт (кнопки sql нет нигде). В таком случае как мне задать определенный сценарий на действие "выбор определенной задачи в напоминании"? Если задать сценарий в данных условиях невозможно, тогда есть такой вариант решения проблемы - я создаю новый справочник со списком этих самых задач (которые и в напоминаниях и в контактах-задачах), его вешаю на форму карточки контакта, а там уже можно прикреплять сценарии. Соответственно на каждую задачу будет скрипт типа "если выбрана эта задача, то перекинуть контакт на одноименную задачу в списке состояний контактов-задач, создать новую строку в истории контакта и создать напоминание, выбрав в нем опять же одноименную задачу, при этом показать форму создания напоминания, чтобы пользователь выбрал дату плана и набрал коммент". Может быть есть пример чего-то подобного? Тех. образования у меня нет (я маркетолог ), но при наличии примерчика, скорее всего смогу разобраться с синтаксисом и решить задачу ...
По отчету - подойдет, только можно ли как-то этот отчет выгрузить в эксель для дальнейшей работы?
Посмотрел сейчас на форму выбора задачи в напоминании и на форму самого напоминания и не увидел там возможности прикрепить какой-то скрипт (кнопки sql нет нигде). В таком случае как мне задать определенный сценарий на действие "выбор определенной задачи в напоминании"?
По поводу отчета - если это не сложно, то было бы не плохо добавить кнопку "выгрузить в excel" с возможностью, конечно же, настройки прав доступа к ней.
По поводу отчета - если это не сложно, то было бы не плохо добавить кнопку "выгрузить в excel" с возможностью, конечно же, настройки прав доступа к ней.
