прикрепить документ -
добрый день! возможно ли прикрепить сторонний документ к карточке клиента? хотелось бы иметь эту возможность в любой закладке карточки клиента. например: закладка "история контакта", прошла встреча с потенциальным клиентом - нужно прицепить "протокол совещания" или закладка "сделки" - соответственно договора. спасибо. p/s на некоторых закладках появились такие заголовки типа "pnlTextPageForCont1" - не смертельно конечно, но все же...
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: прикрепить документ -
Санька писал(а): добрый день! возможно ли прикрепить сторонний документ к карточке клиента? хотелось бы иметь эту возможность в любой закладке карточки клиента. например: закладка "история контакта", прошла встреча с потенциальным клиентом - нужно прицепить "протокол совещания" или закладка "сделки" - соответственно договора. спасибо.
Можно !! Добавьте в Закладку поле с типом "Файл" и храните в базе необходимые файлы !! Но предупреждаю, что размер базы при этом будет сильно расти !! Есть второй вариант, добавить поле с типом "Ссылка" и хранить в этом поле не сам файл, а ссылку на него !!
p/s на некоторых закладках появились такие заголовки типа "pnlTextPageForCont1" - не смертельно конечно, но все же...
Похоже на то , что Вы базу - то обновили, а экзешник нет !! Сейчас Вам в почту вышлю апдейт !!
Санька
Пользователь Специалист
Постов: 20
В ответ на: прикрепить документ -
Обновления получил. Установил. 1. Прикрепление документа пока решили с помощью поля с типом "ссылка". Главное теперь чтобы пользователи не переносили и не переименовывали прикрепленные документы. 2. После установления обновления проблема с надписью не исчезла. Следуя Вашему совету в письме, в правой части окна закладки "История контактов" вернул поле "Краткое наименование" и все стало отображаться как нужно. Вспомнил, недавно я всю эту правую часть почистил и скрыл для удобства, т.к. дублируется информация с первой закладки - оказывается не все надо было удалять.
В ответ на: прикрепить документ -
Можно ли сделать таким образом чтобы в пользовательской закладке при создании пользователем записи в самой этой закладке было видно автора этой самой записи ( т.е. имя пользователя).
В принципе эти данные можно вытащить отчетом но это не очень удобно в работе.
Скажем - в одной из закладок мы накапливаем информацию о контактах менеджеров с клиентом. Контактировать может любой из менеджеров и было бы намного удобнее работать с закладками если бы эта информация была бы видна автоматически без запуска отчета.
скажите пожалуйста а как в отчете проверить содержит ли поле типа ДАТА значение или оно пустое
Все зависит от контекста Отчета, приведите пример если можно , что Вам надо найти , и какие данные вытаскиваются параллельно с датами ??
konovalovrg
Пользователь Мастер
Постов: 127
В ответ на: прикрепить документ -
minakov писал(а): Можно ли сделать таким образом чтобы в пользовательской закладке при создании пользователем записи в самой этой закладке было видно автора этой самой записи ( т.е. имя пользователя). ... Супер. Мне тож такое интересно. Потому как в действительности кураторы КЛИЕНТА могут меняться, и хотелось бы видеть без генерации отчёта, "кто" с Клиентом и "о чем" Та crm-ка, в которой мы сейчас работаем (убогое делфи-творение с базой акцесса) - это показывает. Тока забил строчку резюме звонка или встречи - колонка с фамилиё манагера отображается в столбце. и не изменяется никак и никем! пример:
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: прикрепить документ -
Изначально так и было (столбец с автоматическим заполнением автора) , но многим это не понравилось и мы его убрали !!
Но сколько людей, столько и мнений, поэтому сейчас мы сделали включение этой фичи- опционально , для этого надо поставить галку в чек-бокс "Имя пользователя в закладках" !!
Администрирование - Пользователи и права - Группы - Иконка Дополнительно - Имя пользователя в закладках
Fgg
Пользователь Ученик
Постов: 18
В ответ на: прикрепить документ -
Вы рекомендуете не прикреплять документ, а хранить ссылку на него. Это ещё актуально? Мне надо прикрепить к карточке несколько документов( сканы свидетельств о регистрации и постановке на учет, паспорта, реквизиты, договор). Есть ограничения? Какой максимальны объём базы возможен? Чем ограничен?
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: прикрепить документ -
Конечно лучше хранить ссылки на "тяжелые" документы, чем держать их в базе. Если все лить в базу, то очень скоро она вырастит до невероятных размеров, что не есть хорошо, да и по скорости доступа к документу будет заметна разница не в пользу MSSQL. Да, и еще много отрицательных моментов всплывут при такой схеме хранения файлов в базе.
