Недавно руководство предприятия возжелало установить какую-нибудь CRM-систему, но пожалело при этом денег и поручило поиск и внедрение подходящей проги мне. Я совершенно не специалист в подобных системах и об их существовании узнал всего несколько дней назад. Заранее предупреждаю о своем ламерстве
Собственно, хотелось бы узнать, сможет ли A-Number выполнить те функции, которые на него предполагается возложить. Задачи такие:
1. В карточке предприятия иметь возможность указать, какое оборудование у них есть, что они у нас покупают и что продают; 2. Возможность указывать в карточке предприятия не одно контактное лицо, а несколько (например, несколько менеджеров, секретаря, директора, зама и т.д.); 3. Объединение контактных лиц в группы (например, V.I.P. - лица, принимающие решения на предприятиях, которых необходимо поздравлять с днями рождения, новым годом, проф. праздниками); 4. Создание напоминаний о поздравлениях; 5. Ведение журнала текущих работ (кто кому звонил, с кем договорились встретиться/выслать документ и т.д.);
6. Основная причина, по которой решили внедрять CRM-систему, следующая. Предприятие занимается оптовой торговлей некоторым товаром, скажем, скрепками. И имеет место быть такой момент. Заказчики звонят и просят зарезервировать на определенный день 55 кг больших медных скрепок (к примеру). Другой заказчик просит оставить ему 123 кг пластмассовых разноцветных. В настоящее время вся эта информация записывается тупо на бумажках, которые теряются, или не записывается нигде и менеджеры о договоренности благополучно забывают, поскольку заказчиков много. Бывает, что заказчик приезжает не в указанный день, а через неделю. Или не приезжает вообще и куча невостребованных скрепок лежит на складе. Поэтому необходимо ввести систему учета, где фиксировалось бы, кто, сколько, что именно, когда и на какой день заказал и кто принял заказ. В идеале хороша была бы возможность еще и видеть, сколько всего заказано товара одного типа, чтобы автоматически суммировалось.
7. Возможность просматривать разнообразную статистику по заказам из предыдущего пункта. То есть, возможность видеть, сколько заказывало скрепок определенного вида выбранное предприятие, что заказывало вообще, сколько предприятий заказывало скрепки определенного вида и т.д.
Пока вроде все. Буду очень признателен за помощь в решении поставленных передо мною задач. Заранее большое человеческое спасибо
Да, создаете новую закладку с необходимыми полями и вносите туда эти записи !!
2. Возможность указывать в карточке предприятия не одно контактное лицо, а несколько (например, несколько менеджеров, секретаря, директора, зама и т.д.);
Какие данные будут расположены в Карточке контакта, решаете только Вы сами !! Ограничений нет !!
3. Объединение контактных лиц в группы (например, V.I.P. - лица, принимающие решения на предприятиях, которых необходимо поздравлять с днями рождения, новым годом, проф. праздниками);
Лучше всего для этих целей использовать отчеты и напоминания !!
4. Создание напоминаний о поздравлениях;
Да !!
5. Ведение журнала текущих работ (кто кому звонил, с кем договорились встретиться/выслать документ и т.д.);
Да !! Только Вы должны определиться со стратегией, так как эту задачу можно решить разными путями !!
6. Основная причина, по которой решили внедрять CRM-систему, следующая. Предприятие занимается оптовой торговлей некоторым товаром, скажем, скрепками. И имеет место быть такой момент. Заказчики звонят и просят зарезервировать на определенный день 55 кг больших медных скрепок (к примеру). Другой заказчик просит оставить ему 123 кг пластмассовых разноцветных. В настоящее время вся эта информация записывается тупо на бумажках, которые теряются, или не записывается нигде и менеджеры о договоренности благополучно забывают, поскольку заказчиков много. Бывает, что заказчик приезжает не в указанный день, а через неделю. Или не приезжает вообще и куча невостребованных скрепок лежит на складе. Поэтому необходимо ввести систему учета, где фиксировалось бы, кто, сколько, что именно, когда и на какой день заказал и кто принял заказ. В идеале хороша была бы возможность еще и видеть, сколько всего заказано товара одного типа, чтобы автоматически суммировалось.
Лучше всего использовать Напоминания , а для страховки - Отчеты !!
7. Возможность просматривать разнообразную статистику по заказам из предыдущего пункта. То есть, возможность видеть, сколько заказывало скрепок определенного вида выбранное предприятие, что заказывало вообще, сколько предприятий заказывало скрепки определенного вида и т.д.
В ответ на: Пригоден ли A-Number для следующих целей -
Если я правильно понимаю, отчеты статичны? То бишь, если пользователю требуются немного отличающиеся между собой данные, на каждый такой запрос необходимо составить свой отчет? Например, если менеджеру нужно знать: 1. Сколько медных скрепок предприятие А заказывало за последний месяц; 2. Сколько медных скрепок предприятие А заказывало за последних 2 месяца; 3. Сколько медных больших скрепок предприятие А заказывало за последний месяц; 4. Сколько алюминиевых скрепок предприятие А заказывало за последних полгода; 5. Сколько всего скрепок всех видов предприятие А заказывало за второй квартал года; 6. Сколько медных скрепок предприятие Б заказывало за последний месяц; 7. Сколько медных скрепок все предприятия заказывали за последний месяц;
и так далее. Получается, что нужно составить сотни готовых отчетов.
Или как-то можно сделать, чтобы пользователь мог сам выбирать некоторые параметры поиска?
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Пригоден ли A-Number для следующих целей -
При создании Отчета, в полях Предприятие и Дата, поставьте отметку (галку в чек-бокс) Использовать как параметр, и тогда при выполнении отчета, пользователь сам внесет необходимые параметры !!
В ответ на: Пригоден ли A-Number для следующих целей -
И нам бы обновление получить если оно есть, ждем понедельникак как и обещано только какого понедельника забыли оговорить На мыло которое при регистрации мы указали.
Но теперь качать уже не имеет смысла, много полезных изменений с тех пор , ждите письмо с апдейтом !!
Vitall
Пользователь Мастер
Постов: 226
В ответ на: Пригоден ли A-Number для следующих целей -
А можно полюбопытствовать о цели такой хитрой системы раздачи апдейтов? Не хотите ли таки обозначать их на сайте с изменение в номере версии и списком изменений. Даже для промежуточных билдов с минимальными изменениями в этом будет существенное удобство..
(извиняюсь за оффтоп)
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Пригоден ли A-Number для следующих целей -
Нет никакой хитрости !! Допустим Вы попросили что-нибудь добавить, мы это сделали и выслали Вам апдейт, а остальным это просто не надо (по нашим данным около 30% пользуются еще версией 1.12 их все устраивает) , а если будем выкладывать апдейты, то это будет пару раз в неделю, а постоянно обновляться это утомительно и пользователям это не понравится !!
1. Создать напоминание, в котором менеджер в соответствующих полях выбирает фирму-заказчика, дату, когда сделан заказ, дату, на которую сделан наказ, тип продукции и ее количество. То есть, не пишет все это вручную в поле текста напоминания, а выбирает в выпадающих списках. Разве что количество и какую-нибудь дополнительную информацию вводит руками;
2. При создании отчета отметить соответствующие поля "Использовать как параметр" и при его выполнении в выпадающем списке выбрать необходимые значения.
И еще. Хотелось бы видеть возможность выбора периода времени при выполнении отчета.
То есть, в идеале все выглядело бы так: 1. Менеджер кликает по отчету "Заказы" и выбирает: 1.1. интервал времени на когда заказывали (скажем, он хочет посмотреть, сколько всего заказано на следующий месяц, соответственно Период: 01.04.2010 - 30.04.2010); 1.2. период, когда был сделан заказ (если нужно узнать, кто и что заказывал в период, скажем с 16.03.2009 по 21.05.2009); 1.3. заказчика из списка (или не выбирает, тогда поиск будет по всем заказчикам); 1.4. вид продукции (скрепки, кнопки, ручки или не выбирает ничего, тогда по всем заказанным товарам); 1.5. объем заказа (больше, меньше или равно определенного количества или не вводит ничего, тогда любые объемы).
Это осуществимо?
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Пригоден ли A-Number для следующих целей -
vbsinter писал(а): 1. Создать напоминание, в котором менеджер в соответствующих полях выбирает фирму-заказчика, дату, когда сделан заказ, дату, на которую сделан наказ, тип продукции и ее количество. То есть, не пишет все это вручную в поле текста напоминания, а выбирает в выпадающих списках. Разве что количество и какую-нибудь дополнительную информацию вводит руками;
В этом случае , Напоминания использовать не имеет смысла, так как это , грубо говоря , задание на какое-либо действие совершаемое в будущем , здесь же мы имеем дело именно с уже свершившимися действиями и идеально подойдет созданная Закладка , в которой Вы можете завести те поля и с такими свойствами , которые требуются (Даты , Справочники и т.д.) !!
2. При создании отчета отметить соответствующие поля "Использовать как параметр" и при его выполнении в выпадающем списке выбрать необходимые значения.
И еще. Хотелось бы видеть возможность выбора периода времени при выполнении отчета.
Опять же выбирайте в Отчете нужные даты и поставьте отметку "Использовать как параметр" и тогда при выполнении будете выбирать необходимый период !!
То есть, в идеале все выглядело бы так: 1. Менеджер кликает по отчету "Заказы" и выбирает: 1.1. интервал времени на когда заказывали (скажем, он хочет посмотреть, сколько всего заказано на следующий месяц, соответственно Период: 01.04.2010 - 30.04.2010); 1.2. период, когда был сделан заказ (если нужно узнать, кто и что заказывал в период, скажем с 16.03.2009 по 21.05.2009); 1.3. заказчика из списка (или не выбирает, тогда поиск будет по всем заказчикам); 1.4. вид продукции (скрепки, кнопки, ручки или не выбирает ничего, тогда по всем заказанным товарам); 1.5. объем заказа (больше, меньше или равно определенного количества или не вводит ничего, тогда любые объемы).
