И снова отчеты с фильтрами -
В принципе в программе я разобрался. Очень нравится, основным камнем преткновения для меня являются отчеты и фильтры. Хоть у бей дуб-дубом, при установке программы устанавливается и стандартная карточка клиента, а отчетов и фильтров ну нету (не считая одного. Может Вы можете автоматом добавить еще 3-4 отчета и фильтра хотя бы на стандартные (первоначальные) критерии. Ну а дальше будет не много проще на обилии примеров разобраться либо же первое время сидеть на этих и попутно разбираться. Также с некоторой периодичностью предлагаю вам проводить опрос на тему: - Что Вам показалось самым сложным в программе. И - Что Вам больше всего не понравилось в программе. По полученным данным Вы тогда будете знать на что нужно больше обратить внимание. Огромное спасибо за CRM
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: И снова отчеты с фильтрами -
Rabish писал(а): В принципе в программе я разобрался. Очень нравится, основным камнем преткновения для меня являются отчеты и фильтры. Хоть у бей дуб-дубом, при установке программы устанавливается и стандартная карточка клиента, а отчетов и фильтров ну нету (не считая одного. Может Вы можете автоматом добавить еще 3-4 отчета и фильтра хотя бы на стандартные (первоначальные) критерии. Ну а дальше будет не много проще на обилии примеров разобраться либо же первое время сидеть на этих и попутно разбираться.
Стандартная конфигурация создана очень простой, чтобы не грузить людей во время изучения программы, как правило каждая фирма делает свою Конфигурацию исходя из своей бизнес- модели !! Про фильтры и отчеты - добавим, в этом нет ничего сложного !! Но создание фильтров никогда не вызывало сложностей , только были вопросы по Отчетам (которые мы переделывали несколько раз, внося удобства для пользователей) !! Вопрос: - из хелпа , как я понял, Вам не стало понятно как создавать Фильтры и Отчеты ?? Что необходимо осветить шире ??
Также с некоторой периодичностью предлагаю вам проводить опрос на тему: - Что Вам показалось самым сложным в программе. И - Что Вам больше всего не понравилось в программе. По полученным данным Вы тогда будете знать на что нужно больше обратить внимание. Огромное спасибо за CRM
Висел у нас такой опрос на главной странице , практически ни кто, не обращал на него внимания !! ;о)) Когда у кого то возникают неудобства они пишут прямо в форуме и мы стараемся их устранять !!
P.S. По поводу помощи :
Поставить ссылку на нас или написать статью, обещало столько человек , что мы устали их считать , в результате поставлено ссылок 3 (одна из них Ваша), статью написало 1 человек - Миха Петров !! Ругали нас постоянно за то, что у нас на сайте нет рубрики - "Сказать спасибо" , ну сделали страничку , выхлоп = 0,00000001 !! ;о)) (Снимем ее, чтобы не отвлекать людей чепухой) В общем все люди занятые, сообщества где все друг-другу активно помогают , как мы сначала предлагали, не получилось, а ведь это помогло бы всем !!
P.S. Большое Вам спасибо , что помогли отбиваться от "великих теоретиков", на форуме UML2.ru !! :о))
Rabish
Пользователь Мастер
Постов: 136
В ответ на: И снова отчеты с фильтрами -
У меня вызывает приступ волнения <=>=Маски.... Что откуда брать и от чего равнять. Мне это напоминает начальние этапы программирования. Я для себя ни как не могу вдолбить как строка выполненного задания будет больше или меньше допустим тех же комментариев О_о. Да, хелп в некоторых вещах не помог, ну это скорей всего задача учебника, а не хелпа. А сказать спасибо убирать не надо. Разве что его можно не много отредактировать (уменьшить расстояние между строками). А также можно на сайт добавить пару скриншотов программы, я не спорю в интернете их хватает но сайт должен быть первичным источником информации. У меня есть опыт общения с программистами ))) У них мышление не много другое, они автоматически часто отсеивают лишнее оставляя лиш функционал: -зачем тут эта долбаная рюшечка если от нее не какой пользы))) Хотя я прекрасно понимаю, что для дополнительных фич нужны либо инициативщики или дополнительные силы с дополнительными расходами вот к примеру один из нужных для нас отчетов о выполненной работе Кто звонил - когда звонил - кому звонил - о чем договорились - выполнено/не выполненно - количество обзвонивших фирм - количество выполненных заданий
Лучше давайте так: Вы напишите какой результат должен быть , а мы напишем как это можно сделать , тогда будет намного понятнее !!
У меня есть опыт общения с программистами ))) У них мышление не много другое, они автоматически часто отсеивают лишнее оставляя лиш функционал: -зачем тут эта долбаная рюшечка если от нее не какой пользы)))
Именно так , но суть в том , что рюшечка не несущая в себе функционала (если она не часть дизайна) абсолютно не нужна , так как отвлекает пользователя от работы с программой , и со временем начинает только раздражать , как и показала практика использования аляповатого дизайна с "красивыми" большими иконками, поначалу пользователям это даже очень нравится, но после месяца использования они начинают тихо ненавидеть все эти "красоты" !!
Rabish
Пользователь Мастер
Постов: 136
В ответ на: И снова отчеты с фильтрами -
Кто звонил - когда звонил - кому звонил - о чем договорились - выполнено/не выполнено - количество обзвонивших фирм - количество выполненных заданий --------- Я предполагаю, что по встречам делается аналогично при условии что они отмечаются в истории контактов в задачах. ------------ Огромное спасибо за помощь. Но скорей всего я не один такой. Может будет лучше на сайте сделать раздел где вы будете выкладывать к условия отчета/фильтра и способ его реализации. Тогда у вас сложиться некая база примеров, что снимет с вас часть головняка и даст преимущество пользователям. Про рюшечки это я говорил в общем и обобщая. Первичный и конечный результат происходит ис за того, что первоначально человека привлекают иконки и красота, а после когда он разбирается в удобстве то тогда ему нужен итог. соосасисками: прирррррр
Rabish
Пользователь Мастер
Постов: 136
В ответ на: И снова отчеты с фильтрами -
Это как с сосисками: При совковом дефиците после исчезновения занавеса люди стали сметать с прилавков дешевые польские сосиски, А ВОТ ТЕПЕРЬ когда по обжирались до всех начало доходить, что есть сою им не интересно ))) Отсюда вывод, с начало человека интересует товар дешевый и красивый, после того как он стал разбираться в качестве и понимать, что ему нужно он ищет функциональный и качественный. А после того как он заработал денег то уже выберет тоже самое только красивое. Ну это не 100%, а скажем так, общая тенденция ))))))
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: И снова отчеты с фильтрами -
Rabish писал(а): Кто звонил - когда звонил - кому звонил - о чем договорились - выполнено/не выполнено - количество обзвонивших фирм - количество выполненных заданий
Скорее всего здесь понадобятся Отчеты , да и с условиями надо определиться точнее !!
Огромное спасибо за помощь. Но скорей всего я не один такой. Может будет лучше на сайте сделать раздел где вы будете выкладывать к условия отчета/фильтра и способ его реализации. Тогда у вас сложиться некая база примеров, что снимет с вас часть головняка и даст преимущество пользователям.
Позже , выложим несколько Конфигураций наших пользователей , в них можно будет посмотреть как это все выглядит !!
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: И снова отчеты с фильтрами -
Rabish писал(а): Это как с сосисками: При совковом дефиците после исчезновения занавеса люди стали сметать с прилавков дешевые польские сосиски, А ВОТ ТЕПЕРЬ когда по обжирались до всех начало доходить, что есть сою им не интересно ))) Отсюда вывод, с начало человека интересует товар дешевый и красивый, после того как он стал разбираться в качестве и понимать, что ему нужно он ищет функциональный и качественный. А после того как он заработал денег то уже выберет тоже самое только красивое. Ну это не 100%, а скажем так, общая тенденция ))))))
Ну-да, похоже на сосиски !! ;о))
P.S. Я помню в старо-древние времена, мой школьный друг сделал антенну с усилителем , ловился один какой-то финский TV-канал , и мы с удовольствием смотрели рекламу !! :о))
Rabish
Пользователь Мастер
Постов: 136
В ответ на: И снова отчеты с фильтрами -
admin писал(а): Rabish писал(а): Кто звонил - когда звонил - кому звонил - о чем договорились - выполнено/не выполнено - количество обзвонивших фирм - количество выполненных заданий
Скорее всего здесь понадобятся Отчеты , да и с условиями надо определиться точнее !!
Требуется знать какие данные Вы хотите видеть в отчете , и какие поля (столбцы) будут при этом использованы !!
Rabish
Пользователь Мастер
Постов: 136
В ответ на: И снова отчеты с фильтрами -
НЕОБХОДИМО ВИДЕТЬ Кто ис менеджеров звонил когда звонил кому звонил о чем договорились Итог разговора(выполнено/не выполнено - о чем говорили) количество обзвонивших фирм количество выполненных заданий
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОЛЯ Пользователь Краткое наименование (фирмы) Дата совершённого звонка Текст (очем говорили) в истории контакта Напоминание с задачей
Rabish
Пользователь Мастер
Постов: 136
В ответ на: И снова отчеты с фильтрами -
Прошу прощение за вопрос не по данной теме. Не знаю где написать. Думал , что разобрался а не тут то было )) Когда я вошел в базу под другим именем то карточка контр агента была полностью пустая. Ее нужно создавать заново. Перед эти я открыл все права и доступ. Ето получается что для каждого пользователя нужно создавать заново карточку или ее как то можно импортировать на всех пользователей?
В ответ на: И снова отчеты с фильтрами -
Rabish писал(а): ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОЛЯ Пользователь Краткое наименование (фирмы) Дата совершённого звонка Текст (очем говорили) в истории контакта Напоминание с задачей
Пользователь - Карточка ?? Краткое наименование (фирмы) Карточка ?? Дата совершённого звонка - Напоминание ?? Текст (о чем говорили) в истории контакта - Много о чем уже говорили , можно ли конкретнее ?? Напоминание с задачей - Напоминание ??
Так ??
Rabish
Пользователь Мастер
Постов: 136
В ответ на: И снова отчеты с фильтрами -
admin писал(а): Rabish писал(а): 1 Пользователь - Карточка ?? 2 Краткое наименование (фирмы) Карточка ?? 3 Дата совершённого звонка - Напоминание ?? 4 Текст (о чем говорили) в истории контакта - Много о чем уже говорили , можно ли конкретнее ?? 5 Напоминание с задачей - Напоминание ??
Так ??
1 - Точнее тот кто ответственный за эту карточку 2 - да карточка 3 - да напоминание 4 - текст последней беседы 5 - да Спасибо
В ответ на: И снова отчеты с фильтрами -
То у меня кривые ручонки. Поэтому выглядит что в место Вас писал я ))) Я сейчас доделаю карточку клиента и могу скинуть Вам конфигурацию
При редактировании вида карточки столкнулся с неудобствами и несоответствием. Не работает комбинация клавиш контр+зет (отмена) ой как не удобно без нее. Также Значение ячеек при одинаковых цифровых размерах визуально не одинаковы. То есть: параметры Метки ширина 252, высота 22 и параметры редактируемого поля ширина 252, высота 22 внешне выглядят совсем по разному.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: И снова отчеты с фильтрами -
Rabish писал(а): То у меня кривые ручонки. Поэтому выглядит что в место Вас писал я ))) Я сейчас доделаю карточку клиента и могу скинуть Вам конфигурацию
Ок !!
При редактировании вида карточки столкнулся с неудобствами и несоответствием. Не работает комбинация клавиш контр+зет (отмена) ой как не удобно без нее. Также Значение ячеек при одинаковых цифровых размерах визуально не одинаковы. То есть: параметры Метки ширина 252, высота 22 и параметры редактируемого поля ширина 252, высота 22 внешне выглядят совсем по разному.
Суть в том , размещаемые элементы разные , поэтому при одинаковых значениях они имеют разный размер , на это надо сделать поправку и тогда все будет нормально !!
Rabish
Пользователь Мастер
Постов: 136
В ответ на: И снова отчеты с фильтрами -
А есть возможность сделать две иконки, на почту и веб. Для того что б разместить их в карточке клиента и открыл карточку работаю, нажал на иконку почты и открылся аутлук с его адресом.... И еще. Можно сделать метки с выпадающим окном. К примеру метка телефон мне нужно написать внутренний телефон на навожу на эту метку и выбираю заранее вбитые критерии. Можно метку заменить и справочником но тогда я так понимаю они не будут вписываться в общую структуру
Для того что б разместить их в карточке клиента и открыл карточку работаю, нажал на иконку почты и открылся аутлук с его адресом....
Так и есть !!
И еще. Можно сделать метки с выпадающим окном. К примеру метка телефон мне нужно написать внутренний телефон на навожу на эту метку и выбираю заранее вбитые критерии. Можно метку заменить и справочником но тогда я так понимаю они не будут вписываться в общую структуру
Может Вы путаете метку с редактируемым полем ?? Если так, то этот вопрос мы здесь, как-то уже обсуждали, считали клики и время , и пришли к выводу что "выхлопа" ноль !!
Rabish
Пользователь Мастер
Постов: 136
В ответ на: И снова отчеты с фильтрами -
Нет, в редактируемом поле пишется конечный результат, а в метке пишется описание редактируемого поля. Вот я как раз и про метку говорю. В среднем у контакта берется до трех телефонов, чаще два. Так вот в описании для редактируемого поля и сделать возможность всплывающего окна. То есть я ввожу его домашний тл. в описании выбираю домашний или внутренний
