|
Быстрый старт. - Установить MS SQL Server.
- Установить A-Number CRM.
- Составить план структуры будующей базы данных Для начала определите какие данные Вам будут необходимы для работы, и только после этого определяйтесь со структурой.
- Создать файл Excel с необходимыми полями , по возможности с данными.
- Произвести импорт , с созданием полей.
- Отредактировать поля справочников.
- Создать дерево структуры базы данных
- Разнести записи по веткам дерева.
- Отредактировать внешний вид Карточки контакта.
- Назначить поле для показа в заголовках.
- Создать необходимые Закладки.
- Создать группы доступа.
- Добавить пользователей в систему.
- Соотнести созданных пользователей с группами доступа.
- Применить к пользователям готовый Шаблон.
- Создать самые необходимые отчеты.
Немного о логике работы на первоначальном этапе.
Когда Вы создали новую базу данных она пуста. То есть в ней изначально созданы всего лишь два поля, это № и Комментарий. Соответственно Вам надо создать все необходимые поля для работы. http://a-number.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29#1
После того, как Вы создали поля базы данных, они не отображены в Главной таблице, почему ? - потому что в Главной таблице отображаются только те поля которые Вы разместите на Карточке контакта. Поэтому Вы заходите в режим редактирования Карточки, и добавляете в нее, ранее созданные поля, и размещаете их на Карточке в том виде, который Вам больше нравится, то есть мы создали дизайн Карточки.
http://a-number.com/index.php?option=com_content&task=view&id=59
Но следует помнить, что только что созданный Вами дизайн, Вы создали как пользователь Администратор, и только у этого пользователя он и будет отображаться. Часто после заведения новых пользователей в систему, возникает вопрос - почему при открытии Карточки у других пользователей, Карточка пуста? - потому что они не создали свой собственный дизайн Карточки. Но в том случае , если у Вас нет необходимости в создании индивидуального дизайна для каждого пользователя, Вы можете распространить на них любой дизайн, который был создан в данной базе данных, это легко, и занимает ровно минуту.
http://a-number.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33
И еще момент, который требует объяснения:
Когда Вы заводите в систему нового пользователя, он не входит ни в одну из групп доступа, то есть пока Вы не внесли его в одну из существующих групп, он будет видеть пустую Карточку и пустую Главную таблицу, не забывайте о том, что каждый пользователь, должен войти в одну из групп доступа.
http://a-number.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26
|