В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
в последнем моем предложении нужно придумать удобный механизм ввода промежутка. т.к. ввод двух дат(начальной и конечной ) очень запарный и юзеры попросту не будут им пользоваться...я бы лично не всегда это делал
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
Вы же вроде об этом уже упомянули - При создании напоминания в справочнике , назначается время по умолчанию , с возможностью редактирования , так ??
Я пишу о том что встреча это не просто время. Это промежуток времени. И нужно удобно иметь возможность его вводить. Предлагаю вводить следующим образом. пользователь сам настраивает временные участки, с шагом к примеру в 30 минут. то етсь встреча может быть задана пользователем по продолжительности 30 минут, 1 час, 1.5 часа, 2 часа, 2.5, часа...и т.д. либо 1, 2, 3, ....либо 1, 1.5, 2, ... - это настраивает пользователь. А при создании напоминания встреча, выбирается справочник с этими пред настроенными промежутками. И в эти промежутки пользователь не может назначать себе напоминания, пока не уберет встречу. Есть еще момент в том что до клиента надо доехать.
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
1. Хорошо бы было синхронизировать вашу программу с КПК. 2. Добавте возможность печатать карточку клиента. Либо можно реализовать это через специальную форму в клиенте. Я имею ввиду случай когда ты общаешься с организацией, у тебя там уже куча контактов, а потом необходимо поехать к ним на встречу. Ты нажимаешь кнопочку, и у тебя печатается страница, конечно с предпросмотром, на которой все координаты, телефоны, адреса в удобной табличке. Так же можно поставить галочку чтобы печаталась история контактов с организацией.
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
mihapetrov писал(а): 2. Добавте возможность печатать карточку клиента. Либо можно реализовать это через специальную форму в клиенте. Я имею ввиду случай когда ты общаешься с организацией, у тебя там уже куча контактов, а потом необходимо поехать к ним на встречу. Ты нажимаешь кнопочку, и у тебя печатается страница, конечно с предпросмотром, на которой все координаты, телефоны, адреса в удобной табличке. Так же можно поставить галочку чтобы печаталась история контактов с организацией.
Можно в принципе выкидывать карточку в Word или Excel , куда лучше ??
mihapetrov
Пользователь Мастер
Постов: 342
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
admin писал(а): mihapetrov писал(а): 2. Добавте возможность печатать карточку клиента. Либо можно реализовать это через специальную форму в клиенте. Я имею ввиду случай когда ты общаешься с организацией, у тебя там уже куча контактов, а потом необходимо поехать к ним на встречу. Ты нажимаешь кнопочку, и у тебя печатается страница, конечно с предпросмотром, на которой все координаты, телефоны, адреса в удобной табличке. Так же можно поставить галочку чтобы печаталась история контактов с организацией.
Можно в принципе выкидывать карточку в Word или Excel , куда лучше ??
Мне в принципе все равно. Главное чтоб я смог настроить отображение.
Мне было бы удобно создание напоминаний о встрече с внесением адреса и контактного лица в заметки. Тут надо изучать отображение в КПК задач, и сопоставлять поля.
Надо делать интеллектуальное распределение напоминаний по компаниям...а то получаться как снежный ком...
Ну к примеру задержалась у меня встреча...на час...а там 10-15 напоминаний...(в этом часе было), когда вклучаю комп после встречи...УУУУ, там столько напоминаний... Было бы классно сделать так что б можно было перераспределять звонки на оставшееся время работы, либо на утро следующего дня...+ задавать интервал рабочих часов...чтоб система не могла поставит напоминание на 2- ва часа ночи например...+ возможность задавать продолжительность выполнения напоминания...это уже привязка к типу напоминания..например я бы на звонок поставил по умолчанию 15 минут...на встречу 3-ри часа...ну и так далее, у каждого свои названия...Ну и система интеллектуально распределяла бы не выполненные напоминания по оставшемуся раб времени. Естественно если это нужно, если нет, то в настройках отключаем...
Это конечно может сложно понять...но очень было бы удобно...
В принципе понятно о чем идет речь !! Но здесь возникает много дополнительных вопросов , например как программа будет узнавать о приоритетах заданий , какие из них является первостепенными , а какие второстепенными , какие задачи можно отодвигать , а какие нельзя и т.д. !!
P.S. И еще огромная просьба , давайте для каждого нового предложения создавать новый топик ?? Так будет легче вникать в смысл и читателям будет удобнее !!
Нужно иметь возможность помечать задачу как важную...и её перенос не возможен без выполнения...и если она не выполнена, то эта задача идет в зачет как не выполненная...
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
можно ли сделать так чтобы была возможность изменять тип полей, а то я сделал импорт данных из екселя и поле "Контактный Телефон" автоматически определилось как дробное. хотел изменить на строку но не получилось. или как вариант можно указывать тип создаваемого поля при импорте...
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
Перед импортом надо задать необходимый формат в Экселе , а если Вы уже залили в базу то никак , только удалением старого поля "Телефон" и созданием нового с типом "Строка" !!
