где то на форуме писали о не разрешении удалять позиции и т.п. такой запрет в администрировании должен быть обязательно... и более того если вы в этом не согласны то сделайте возможность отключить его, вот и все.
и вот вам пища о размышлении:
Вводя нового клиента, ставя напоминание на клиента, прикрепляя новый файл к клиенту или в закладках добавляя новую запись... пользователь создает событие! Это все должно отражаться в Истории, т.к. ранее мы договорились что история состоит из событий....(это очень правильно!!!)
далее..
в любой компании все юзеры делая то или иное с клиентами несут ответственность за это...либо не делая ничего..за что тоже несут ответственность...потому если менеджер создает новую организацию и т.д. то его руководитель должно приходить уведомление о том что его менеджер создал новую компанию...(назначать уведомления можно почти на все действия юзеров, или на те которые критичны для компании...к стати это очень удобно для админа...) вы спросите меня : почему не воспользоваться журналом изменений? Отвечаю: не удобно ковыряться ТОП менеджеру в этой общей каше... а получение уведомлений очень удобная штука...а еще удобно когда они приходят на е-мейл...можно быть в курсе работы отдела даже на расстоянии..
Еще одно...так сказать развивая эту мысль... можно ставить уведомления предположим на отсутствие долгое время контактов с организацией у менеджера.. то бишь не контактирует значит не работает...
ну и с этими уведомлениями как по событиям так и по условным действиям(бездействиям в системе) можно удобно управлять...ВОТ ЧТО НУЖНО РУКОВОДИТЕЛЮ!
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
mihapetrov писал(а): где то на форуме писали о не разрешении удалять позиции и т.п. такой запрет в администрировании должен быть обязательно... и более того если вы в этом не согласны то сделайте возможность отключить его, вот и все.
В новой версии уже реализована эта возможность , доступ - Только для чтения , без права редактирования !!
ну и с этими уведомлениями как по событиям так и по условным действиям(бездействиям в системе) можно удобно управлять...ВОТ ЧТО НУЖНО РУКОВОДИТЕЛЮ!
В новой версии есть возможность сохранить конфигурацию , Вы нам ее вышлете и мы напишем Вам отчеты которые достанут из базы всю необходимую информацию !!
По поводу доставки отчетов начальнику на мыло , скажем что идея правильная , и будет реализована , но уже не в этой версии !!
mihapetrov
Пользователь Мастер
Постов: 342
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
В новой версии есть возможность сохранить конфигурацию , Вы нам ее вышлете и мы напишем Вам отчеты которые достанут из базы всю необходимую информацию !!
---
Ну это понятно что напишите...
А вот сделать окно SQL запросов не хотите? чтоб напрямую к базе отчеты писать внутри проги?
Ставлю напоминание на компанию, что б позвонить ей #-го числа, по определённому вопросу (но в уме держу то что всю нужную мне информацию мне эта компания предоставить не может) По тому есть ещё одна компания которая может либо дополнить информацию по этому вопросу либо подтвердить полученную от первой, я хочу поставить одно напоминание на 2-компании, чтоб знать что мне по определённому вопросу нужно искать инфу у этих двух контор.
Отсюда есть необходимость ставить напоминание на несколько контор одновременно.
mzuevv
Пользователь Мастер
Постов: 213
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
Я в этом случае делаю так: напоминание ставится на ту организацию, которая имеет более весомое значение... А в самом напоминании дописываю комментарий - провести проверку по другим организациям... Мне кажется это будет слишком запутанно добавлять в напоминание несколько организаций... Либо делать на несколько организаций по схожему напоминанию...
При создании напоминания нажимать на словарь и выбирать из всех имеющихся организаций? добавить еще...
если не выбираешь по умолчанию напоминание ставиться на ту орг-ю на которой курсор..
Писать в одном про другую не спортивно...+ нет возможности открыть контакты этой организации.
mzuevv
Пользователь Мастер
Постов: 213
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
В этом случае я предлагал реализовать возможность выбора привязки напоминания к организации. Т.е. сейчас напоминание привязано к организации... Не знаю как будет в новой версии, но предложение было следующее: делать выбор - привязывать напоминание к организации или оно должно существовать самостоятельно. Действительно будет удобным, если необходимо провести обзвон нескольких организаций по одному связанному вопросу... и в этом случае необходимы контакты этих организаций... Соответственно они должны быть в напоминании... Я поддерживаю это направление... В данном случае высказывание за создателями... что они по этому поводу думают...
Когда назначаешь напоминание хочется видеть уже установленные напоминания на ближайшие дни, и на выбранный день все напоминания с временем. Т. к. когда ставишь напоминания нужно вспоминать когда ставил уже на этот день.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Функционал, который должна иметь CRM -
В принципе , можно предварительно открыть форму " Текущие задачи " ( Прохождение контакта - Задачи - Текущие задачи ) и в ней посмотреть все задачи на любой период , так не пойдет ??
