1. Для регистрации контакта с клиентом кроме Даты и Содержания очень важно зарегистрировать Контактера (Лицо со стороны клиента), а также вид контакта (Звонок вход., встреча, факс и т.д). Для этого удобно использовать справочники которые можно подключить и использовать в дальнейшем.
2. Иногда возникает необходимость записать контакт через некоторое время поле его соверщения (напр. на след.день) но дата контакта подставляется текущая и её нельзя изменить.
1. Для регистрации контакта с клиентом кроме Даты и Содержания очень важно зарегистрировать Контактера (Лицо со стороны клиента), а также вид контакта (Звонок вход., встреча, факс и т.д). Для этого удобно использовать справочники которые можно подключить и использовать в дальнейшем.
О каком месте в программе идет речь ??
2. Иногда возникает необходимость записать контакт через некоторое время поле его соверщения (напр. на след.день) но дата контакта подставляется текущая и её нельзя изменить.
Так же не совсем понятно , что значит : "записать контакт через некоторое время поле его соверщения" , куда записать ??
"Контакт", закладка "История контакта". Видим поля "Дата", "Текст", "Напоминание", "Пользователь". Желательно также иметь возможность заполнить "Вид контакта" (звонок, факс и т.п.), а также "От клиента" (Вася Пупкин, секретарша и т.п.) А можно просто предоставить пользователю программы возможность самому вносить дополнительные поля на закладку "История контакта".
Так же не совсем понятно , что значит : "записать контакт через некоторое время поле его соверщения" , куда записать ??
Поясняю: - Начинаю работать с A-Number CRM 19.05.2010 - Вношу историю контактов с 03.03.2010 - Открываю "Контакты" закладка "История контактов", - В поле "Дата" хочу изменить 19.05.2010 на 03.03.2010 но не могу! Поле не редактируемое. Было бы правильнее предоставить (или закрыть) это право в настройках группы.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
TIGRus писал(а): "Контакт", закладка "История контакта". Видим поля "Дата", "Текст", "Напоминание", "Пользователь". Желательно также иметь возможность заполнить "Вид контакта" (звонок, факс и т.п.), а также "От клиента" (Вася Пупкин, секретарша и т.п.) А можно просто предоставить пользователю программы возможность самому вносить дополнительные поля на закладку "История контакта".
Не согласен , вся информация о которой Вы говорите находится под рукой и при необходимости поднимается одним-двумя кликами , перегружать людей лишней информацией не имеет смысла , это будет только раздражать пользователей, а не помогать !!
Поясняю: - Начинаю работать с A-Number CRM 19.05.2010 - Вношу историю контактов с 03.03.2010 - Открываю "Контакты" закладка "История контактов", - В поле "Дата" хочу изменить 19.05.2010 на 03.03.2010 но не могу! Поле не редактируемое. Было бы правильнее предоставить (или закрыть) это право в настройках группы.
Это системная дата базы , и менять ее мы не дадим !! ;о)) Может у Вас и супер ответственные работники , которые никогда не ошибаются , но это редкость , а нам надо думать обо всех пользователях системы !!
Давайте так , Вы скажете какие задачи перед Вами стоят , а мы попробуем придумать самый оптимальный вариант реализации !?
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
я реализовал это так - завел закладку "контакты менеджеров" со следующими полями: - дата контакта - вносится менеджером вручную - тип контакта ( звонок, встреча и т.д.) - контактное лицо ( с кем конкретно общались у клиента) - результат ( поле типа справочник) - примечание
Системную закладку "История контакта" не использую и надобности в ней не вижу.
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
Реализуйте пожалуйста перенос данных из закладок между карточками. У меня менеджеры дубликатов наплодили и хотя я им говорил о проблеме дубликатов все равно человеческий фактор существует и будет существовать.
Значит необходимо чистить периодически базу от дубликатов. В то же время просто удалив дубликат мы лишимся информации из закладок - а там инфа о контактах с клиентами. Значит перед удалением одной из дублирующих карточек необходимо перенести записи.
Можно конечно и в рчную... Но было бы намного удобнее переносить средствами программы.
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
я вижу себе это так: - указываем карточку-источник ( к примеру номер карточки) - указываем карточку-приемник - нажимаем кнопку "перенос" и вуаля - информация из закладок карточки перенесена и дубликат можно удалять. Но только из закладок - информация из самой карточки остается.
TIGRus
Пользователь Эксперт
Постов: 37
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
minakov писал(а): я реализовал это так - завел закладку "контакты менеджеров" со следующими полями: - дата контакта - вносится менеджером вручную - тип контакта ( звонок, встреча и т.д.) - контактное лицо ( с кем конкретно общались у клиента) - результат ( поле типа справочник) - примечание.
Ну слава Богу! Есть единомышленники! А то я уже стал думать, что мой 10-летний опыт использования различных CRM систем уже устарел...
Системную закладку "История контакта" не использую и надобности в ней не вижу.
Получается именно так... Если ЖЕСТКО закрыть некоторые функции, чтобы эти "юзеры" своими "юзерскими шаловливыми ручками" ничего не подпортили, то люди просто перстают этим пользоваться. Привильнее будет дать администратору системы принимать решение - разрешить или запретить изменять значение данного поля. А если это "системная дата базы", то сделайте так, чтобы меняли не её, а поле типа "дата", куда по умолчанию подставляется значение из этой "системной даты базы".
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
Так все о чем Вы говорите и есть в Истории контакта , единственное в чем наше различие это то , что мы считаем что не стоит давать редактировать даже админам , ведь базы данных для того и существуют , чтобы иметь объективные данные !!
TIGRus
Пользователь Эксперт
Постов: 37
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
Мне ОЧЕНЬ важно знать с КЕМ общался менеджер и КАКИМ ОБРАЗОМ в определенный момент времени. То что на предыдущей закладке есть (или может быть) список контактных лиц я знаю. Но это не указывает на то, с кем именно происходило общение. Если вы принципиально отказываетесь вносить подобные изменения, дайте возможность отключить закладку "История контакта" в случае если она не нужна.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
Мне ОЧЕНЬ важно знать с КЕМ общался менеджер и КАКИМ ОБРАЗОМ в определенный момент времени. То что на предыдущей закладке есть (или может быть) список контактных лиц я знаю. Но это не указывает на то, с кем именно происходило общение.
Даже если бы "Справочник контактных лиц" существовал , в нем было бы несколько тысяч записей , что крайне неудобно в работе , значит в любом случае менеджер должен потратить пару секунд на внесении фамилии контактного лица , в данном случае в Напоминание , что в последствии автоматом заносится в Историю контакта , а вот над результатом выполнения надо подумать , то есть Вы считаете , что это должен быть Справочник результатов ??
TIGRus
Пользователь Эксперт
Постов: 37
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
Даже если бы "Справочник контактных лиц" существовал , в нем было бы несколько тысяч записей , что крайне неудобно в работе , значит в любом случае менеджер должен потратить пару секунд на внесении фамилии контактного лица Кто сказал что это должен быть справочник? Это должно быть обычное текстовое поле, в котором менеджер может оставить пометку. Даже если фамилия контактного лица в настоящий момент не определена, то важным является факт того, какой голос был в телефоне, мужской или женский.
а вот над результатом выполнения надо подумать , то есть Вы считаете , что это должен быть Справочник результатов ??
Речь идет о том, что в принципе ЗАДАНИЕ и КОНТАКТ не всегда связаны между собой. Это разные пространственно-временные события. ЗАДАНИЕ и РЕЗУЛЬТАТ - да. Они связаны.
Контакт может состоятся по инициативе Контрагента и это никак не планируется. Причем тут справочник? или не справочник? Это не принципиально.
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
Это должно быть обычное текстовое поле, в котором менеджер может оставить пометку. Даже если фамилия контактного лица в настоящий момент не определена, то важным является факт того, какой голос был в телефоне, мужской или женский.
То есть Вы говорите о том , что в Напоминании или в Истории , оставить такую пометку нельзя ??
Речь идет о том, что в принципе ЗАДАНИЕ и КОНТАКТ не всегда связаны между собой. Это разные пространственно-временные события.
Можно пример из жизни ??
Контакт может состоятся по инициативе Контрагента и это никак не планируется. Причем тут справочник? или не справочник? Это не принципиально.
Вы же сами писали , что хотите видеть результат выполнения , если менеджеру не сложно внести такую запись вручную , о чем тогда речь ??
admin
Администратор Администратор
Постов: 2728
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
minakov писал(а): я вижу себе это так: - указываем карточку-источник ( к примеру номер карточки) - указываем карточку-приемник - нажимаем кнопку "перенос" и вуаля - информация из закладок карточки перенесена и дубликат можно удалять. Но только из закладок - информация из самой карточки остается.
Что будет в том случае если данные в самой Карточке не будут совпадать ??
Что будет в том случае если данные в закладках будут продублированы ??
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
Возможен вариант когда карточки кажующиеся на первый взгляд дубликатами друг друга на самом деле будут отражать различных контрагентов. В этом случае их просто нужно обозвать по-разному. Ну и естественно ни одну из карточек не удаляем и перенос записей из закладок тогда не нужен.
Другой вариант - это когда обе ( или более чем две) карточки отражают одного контрагента и в этом случае даже если отдельные данные в самих карточках разняться - нужно будет перенести все записи из закладок в один контакт а остальные удалить.
Т.е. я хочу сказать сто в каждом конкретном случае решение принимает компетентный в этом человек, он принимает на себя ответственность за свои действия - значит это должен быть пользователь с правами админа.
В любом случае механизм борьбы с дубликатами карточек будет, хотя и не идеальный.
Это был ответ на Ваш второй вопрос.
minakov
Пользователь Мастер
Постов: 218
В ответ на: Пожелание по совершенствованию. История контактов. -
TIGRus писал(а): Мне ОЧЕНЬ важно знать с КЕМ общался менеджер и КАКИМ ОБРАЗОМ в определенный момент времени. То что на предыдущей закладке есть (или может быть) список контактных лиц я знаю. Но это не указывает на то, с кем именно происходило общение. Если вы принципиально отказываетесь вносить подобные изменения, дайте возможность отключить закладку "История контакта" в случае если она не нужна.
Насколько я располагаю информацией - отключать закладки и в т.ч. закладку "История контактов" существует в форме администрирования учетных записей. Разве не так?
